4月16日,光模块继续集体走强,新易盛涨逾4.6%,天孚通信涨近4%。热门ETF方面,重仓光模块龙头的创业板人工智能ETF华宝(159363)早盘开盘后强势走高,目前涨逾3%,冲击上市新高,实时成交已近4亿元,交投十分活跃。
华泰证券表示,市场重回AI产业主线,Lumentum产能锁定至2028年,印证行业需求韧性。重点布局以下领域:1、光模块方面,光模块2027年需求逐步明确,龙头业绩与估值性价比突出;2、CPO方面,英伟达GTC明确落地节奏,Scale-out场景率先量产,Scale-up场景2028年导入,上游核心器件率先受益。
重点布局光模块龙头的创业板人工智能ETF华宝(159363)及场外联接(023407),直接受益于AI技术商业化爆发的增长红利。从赛道看,创业板人工智能约六成仓位布局算力(光模块/CPO龙头),约四成仓位布局AI应用,不止是“算力”核心,也是真正的“AI应用”代表。
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