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格隆汇4月13日丨胜宏科技(02476.HK)发布公告，公司拟全球发售8334.8万股H股，中国香港发售股份833.48万股，国际发售股份7501.32万股(以上可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配股权行使与否而定)；2026年4月13日至4月16日招股，预期定价日为4月17日；发售价将不超过每股发售股份209.88港元，H股的每手买卖单位将为100股，摩根大通、中信建投国际及广发证券为联席保荐人；预期H股将于2026年4月21日开始于联交所买卖。
以2024年及2025年上半年销售收入计，公司是先进的人工智能及高性能计算印刷电路板(“PCB”)产品主要供应商之一，专注于高阶高密度互连(“HDI”)、高多层印刷电路板(“MLPCB”)的研发、生产和销售。凭藉领先的技术、高品质产品和强大的生产能力，成为众多全球顶尖科技企业的重要合作伙伴。根据弗若斯特沙利文的资料，以2025年上半年人工智能及高性能算力PCB收入规模计，公司以13.8%的市场份额位居全球第一，于2024年，以同一指标计，公司位居全球第七，市场份额为1.7%，核心应用涵盖AI算力卡、服务器、AI服务器、数据中心交换机、通用基板等关键设备。公司具备生产100层以上高多层PCB制造能力，是全球首批实现6阶24层HDI产品大规模生产，以及10阶30层HDI与16层任意互联(Any-layer)HDI技术能力的企业，这充分彰显公司能够大规模交付广泛应用于最先进AI与高性能计算的超复杂、高密度PCB，进一步巩固公司在行业中的领先地位。产品广泛应用于人工智能、新能源汽车、高速网络通信等高增长领域，助推中国高端PCB产业发展。
公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购以合共约9.97亿美元(或约78.12亿港元)可购买的一定数目的发售股份。基石投资者包括CPE Rosewood、Janchor Fund、Yunfeng Capita、Deliante、香港麦逊(大族数控(301200.SZ/3200.HK)的全资附属公司)、MSIP、Foresigh、HHLRA、Pinpoint、阳光人寿、Tanwan(9890.HK)、Tropical TerrainLimited、涌容资产管理、惠州惠联、HK Greenwoods、博时国际、Cloudview、信银投资(中信银行的全资附属公司)、大湾区共同家园投资、Golden K2 Falcon、Infore Capital、Metazone(为TCL实业控股股份有限公司的全资附属公司)、MY.Alpha、Ovata Capital、SR Wealt、Ruihua Investment、天弘基金、叶国富先生(名创优品集团的主席兼首席执行官)、奇点资产、光大理财、Jump Trading、鲁花道生、Mirae Asset、盘京基金、WSOF、Black Dragon、华勤新加坡(华勤技术(603296.SH)的全资附属公司)。
假设每股H股发售价为209.88港元，并假设发售量调整权及超额配股权未获行使，公司估计公司将自全球发售获得的所得款项净额将约为172.866亿港元。根据公司的策略，公司拟按下列方式及金额动用所得款项：约74.0%预期将用于扩展公司在中国内地的生产，包括购买智能制造设备并进一步将制造流程自动化，以进一步提高生产效率并扩大公司的市场份额；约7.0%预期将用于购买mSAP制造设备及其他机器的智能制造设备，以进一步多样化公司的产品组合，保持在先进PCB技术领域的竞争优势；约9.0%预期将用于研发活动，通过专注于先进产品加强公司在广泛领域的核心技术能力；及约10.0%预期将用作营运资金及一般公司用途。
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