北京
2月13日午评，节前最后一天，简单跟大家聊几句。昨晚上是不是很多自媒体都在吹算力能跨年？结果今天就被一棒子打闷了，除了外围大跌的影响，核心还是节奏没踩对。
昨天简短收评我就聊过，算力板块突然迎来高潮，光纤液冷、算力租赁、电源相关、铜箔等各个细分方向集体大涨，踏空的资金甚至凭着25年的历史记忆去挖掘老龙头，北交所也有相关标的同步异动。但昨天算力线的大涨，更多是机构风险偏好提升带动的，那么问题来了——机构票高潮已至，第五天是不是取关点？回答我！
所以昨天真正适合做的，是逢高取关，或者减掉周三指数冰点时介入的机构大票。而昨天下午盘的预期差，在于漫剧板块的海底捞机会，比如中文在线、光线传媒，这是顺着板块分歧的节奏做的套利。上一波轰轰烈烈的有色板块，调整三天后也给了修复机会，这次量化全面布局的漫剧板块，分歧已经两天，理应有回流行情。
下面聊聊下午盘的应对思路：要么空仓休息，安心过节；要么找找节假日期间可能发酵的方向。应用线方面，掌阅科技日内卡位成功，但同板块部分标的负反馈仍然很重，中文在线也是冲高回落，连跟风的都带不起来，咋办？说白了就是，掌阅科技赢了日内卡位，但带不动小弟。
SD2.0相关标的可能会有活口穿越到年后，但个人认为预期不用太高。昨天博弈漫剧回流的资金，今早冲高时，多数都是取关点。假日期间，除了字节跳动会有动作，各大厂商也都会发布自己的大模型，不过个人依旧看好算力硬件相关方向。
昨天算力线高潮之后，今天本就该走分歧，只不过昨晚美股等外围市场大跌叠加量化因素，放大了日内算力线的分歧幅度。这里再问大家一句：如果想持股过节，下午盘可以找找抗跌的算力标的，核心标的海底捞一把，而且现在三大指数共振下跌，该找什么？回答我！
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