广东
今天，AI算力产业链全线暴涨，哨兵昨天提过的算力配套相关环节，今天普涨，恭喜大家吃肉！
最近，算力产业链迎来了全球涨停潮，有人将其总结为：算力通胀！
近期，云计算涨价的消息不断：
1月份，海外AWS、谷歌云先行涨价；
2月5日，网宿科技上调CDN和存储价格30-40%。
昨晚消息，优刻得发布产品服务价格上浮调整的公告！
今早消息：智谱2月12日发布GLM Coding Plan价格调整，整体涨幅30%起！
从云计算涨价，到大模型涨价，AI算力产业链的涨价潮已经开始了……
归根到底，涨价还是要看供需的变化。
需求端方面：
1）大模型不断更新
昨晚消息：
DeepSeek模型更新！上下文提升至百万Token
智谱发布新一代旗舰模型GLM-5！
今天盘中消息：
字节跳动火山引擎初步确定2026年2月14日发布豆包大模型的一系列重要升级发布！
另外，市场一直在传闻，DeepSeek V4将在春节期间发布。
2）长下文加持之下+多模态
昨晚，DeepSeek的更新，上下文窗口由原有的128K直接提升至1M（百万Token）级别，直接提高了8倍，这虽然有技术进步的因素，但对于算力的需求必须是要提升的。
再说多模态，最近几天大火的Seedance2.0，生成视频对于算力的消耗，相较于生成文字和图片，自然是指数级增长。
还有Agent的爆发，算力消耗相较于Chatbot（聊天机器人）提升3个数量级（1000倍）！
3）用户的新一轮快速增长
随着AI大模型的不断升级，可用性在提高；同时，各种AI应用产品不断涌现，叠加各大科技巨头的大力推广（以及豆包上春晚的预期），AI产品的用户数量也在大幅增长，同样推动了算力需求的快速增长。
供给端方面，中美两国分别面临关键的“卡点”，哨兵了讲过多次了：美国缺电，中国缺芯。
关于美国缺电的问题，马斯克给出的解决方案是“卫星上天”，也就是建设太空数据中心，直接使用太空光伏发电，但这条路径还需要时间。
目前现实的应急方案，就是使用燃气轮机直接发电（之前哨兵也提到过马斯克旗下的xAI订购燃气轮机的消息），供数据中心使用，但目前燃气轮机也严重缺货，供不应求。
另一条相对环保的方式是SOFC（固体氧化物燃料电池），这一技术目前也处于起步阶段。
下一步，谷歌等巨头想的是使用小型核反应堆（SMR）来供电。
国内方面，缺芯的问题，目前正在解决，H200入华的问题一直在谈，但还没有一个确切的消息；国产AI芯片，今年将迎来大规模量产，但够不够用、以及效果如何，还未可知。
有一点非常明确的是：国内政策一定会推动国产AI芯片的大规模应用。
对于通胀问题，除了供需的因素（供不应求）之外，另一个关键因素就是资金，也就是钱太多了！
咱们前些年都经历过通胀，大家都懂，主要原因就是钱多了、流动性过剩的结果。
现在，AI产业也是一样的情况，全球的资金都在涌入AI产业链，包括前天在《借钱，100年之后还！》之中分析过的，百年期债券都出来了，资金都在涌入AI产业。
供不应求+钱多，涨价是必然的。
所以说，整个AI算力产业链迎来通胀，也是完全可期的，全产业链将受益！
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