突发，利好不断，很强！AI算力，春节或进入超级大周期（附名单）

1月已经收官，2月春节将至，年味渐浓。

2026年的春晚，AI可能不平凡。

字节跳动拿下 2026 年央视春晚合作，旗下火山引擎成为官方 AI 云合作伙伴，智能助手“豆包”也将上线多种互动玩法。

这可能不止技术秀场，或许也是巨头争夺下一代用户入口的关键。

而没抢到春晚席位的腾讯和阿里，则或者在产品端。

公开报道，腾讯元宝掷10亿元现金红包，并推出全新AI社交功能“元宝派”，试图复刻2015年微信红包引爆全民使用的高光时刻。

另一边，市场预计，阿里巴巴的千问App将在春节期间向用户发放专属红包福利。

此外，百度不甘示弱，5亿元春节红包，同时将文心大模型的AI社交能力深度嵌入节日互动场景。

这些动作或许指向一个方向，那就是AI科技，这部分包括AI算力+应用。

红包背后是什么？

当数亿用户在同一时间涌入各大AI应用，完成“集福”“答题”“互动任务”等操作时，一个关键问题：支撑这场全民AI狂欢的算力，从哪来？

或许是算力租赁。

你可以把它理解为“算力界的共享充电宝”：企业无需斥巨资自建数据中心、采购昂贵GPU，而是按需向专业服务商租用计算资源，用多少付多少。

对面临春节流量洪峰的AI公司而言，这种模式灵活、高效、成本可控。

根据产业链调研的数据，如果通过算力租赁，企业IT运营成本可降低30%～50%。

大模型加速迭代

从目前市场公开报道来看，2月中旬，字节、阿里、DeepSeek等头部玩家将可能密集发布新一代旗舰大模型。

其中，DeepSeek V4被业内预测可能带来突破，甚至部分采用国产芯片训练，这不仅是一次技术跃迁，更可能是对国产算力生态的利好。

另外，大家要知道每一次模型升级，都意味着指数级增长的算力消耗。

训练阶段动辄需要上万张GPU连续运行数周，推理阶段则要支撑海量并发请求。

那么短时间，自建算力？可能性不大，毕竟周期长、成本高。租赁，或许是一个优势。

涨价出现了

阿里、腾讯、百度集体押注“AI+红包”，可能目标明确，抢占用户与AI对话的“默认界面”。

这被业内视为智能体（Agent）大规模可能落地的前夜。

历史经验告诉我们，平台型入口的争夺（如移动支付、短视频）往往发生在需求即将爆发的临界点。

而春节，或许正是那个引爆点。

更值得关注的是，全球云计算领域大模型相关算力资源出现价格上调趋势。

2026年1月，亚马逊AWS宣布对其大模型专用GPU实例涨价约15%，这是其近二十年来首次打破“只降不涨”的传统。

与此同时，英伟达向美国头部算力租赁商CoreWeave追加20亿美元投资，加速AI基建扩张。

此外硅谷数据显示，H100芯片租赁价格近期已上涨20%。

涨价，或许就是供需紧张的一种表现。

哪些方向可能受益

随着AI红包大战与大模型迭代同步推进，产业链：

1、算力租赁服务商

具备大规模GPU集群、高效调度能力及稳定客户资源的头部租赁平台，将在春节流量高峰和模型训练需求双重驱动下，实现利用率与收入的双提升。

若算力资源价格上行趋势持续，其定价权和毛利率也有望改善。

2、国产算力生态链

DeepSeek V4等新模型若真如传闻采用国产芯片（如华为昇腾、寒武纪、摩尔线程等）进行训练或推理，将可能提振国产AI芯片的验证场景与商业信心。

配套的服务器厂商、光模块、液冷散热、高速互联等基础设施企业也将间接受益。

3、数据中心与IDC运营商

算力需求增长必然带动对高质量数据中心的需求。

拥有高功率机柜、低PUE、靠近算力枢纽（如长三角、粤港澳、成渝） 的IDC企业，可能迎来新一轮扩容订单，尤其在支持液冷、智算中心建设方面有技术储备的公司更具优势。

当大众还在讨论哪个红包更好抢、哪个AI助手更聪明时，产业方面可能要下沉到算力层。

从这方面来看，算力租赁，或许短时间值得我们跟踪。

特别声明：以上内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨。

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