上海
2026年1月29日，食品饮料板块集体反弹。截至13:41，中证食品饮料指数(930653)强势上涨3.16%，成分股酒鬼酒涨停，舍得酒业涨超9%，水井坊、金种子酒、泸州老窖涨超8%。
消息面上，1月26日，最新披露的公募基金前十大重仓股出现新变化：尽管公募基金整体持仓向AI、科技、新能源倾斜，但贵州茅台依然稳居前十大重仓股之列。此外，1月28日，飞天茅台市场批价升至1600元/瓶，单日涨幅最高达40元。
中信证券认为，2026年来白酒行业发生了较多大事件和变化，推动渠道升级和突破。短期，白酒龙头企业开始积极拥抱消费者，消费者触达和消费者教育工作热度空前；中部企业适当降价，维持市场量价平衡；尾部企业停产、出清库存。长期，“以消费者为核心”的渠道协同体系料将成为行业下轮周期中核心竞争力，需要企业逐步提升拓客能力、服务能力和场景运营能力。新一轮市场培育下，行业整体有望受益于本轮新消费者获取和消费者教育提升效果。
开源证券表示，经过前期持续调整，食品饮料板块当前已处于基本面与估值的较低位置，具备显著的布局价值。当前板块估值与政策底形成共振，悲观预期逐步释放，为布局提供了缓冲垫。
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