2025全年城市NOA市场分析：智能化加速发展超预期，一超多强格局已成

导语

Introduction

没有搭载城市NOA的车，还能算好车吗？城市NOA技术不发达，还能算强大的汽车产业吗？

“加快推动智能网联汽车技术突破和产业化应用。”工信部部长李乐成三个月前定性了汽车行业的重要目标。

在刚刚过去的2025年，汽车智能辅助驾驶迎来爆发式增长。以“智能驾驶皇冠（参数丨图片）上的明珠”——城市领航辅助驾驶（简称“城市NOA”）为分析对象，搭载该技术的新车在去年总销量达到267.0万辆，对比乘用车大盘2,305.0万辆，每9辆车中，就有1辆搭载城市NOA功能。

汽车工业的发展，离不开规模效应；而智能汽车的发展，规模效应随着数据飞轮的作用，进一步得到凸显。

因此，城市NOA的龙头企业，也就扮演了智能化乃至整个汽车产业发展的火车头角色。根据汽车公社基于交强险数据整理，华为乾崑智驾ADS在2025年以74.5万辆的成绩，继续蝉联城市NOA市场冠军，占据约28%市场份额。

以吉利千里浩瀚、蔚小理为代表的自研，和Momenta、元戎启行、地平线、卓驭等为代表的供应商，也都在城市NOA市场快速上量。

从2022年至今，城市NOA新车销量从寥寥无几到接近三百万辆，这一增速甚至超过了新能源汽车的爬升巅峰，也决定了中国汽车“换道超车”的长尾势能。

01

智能化普及加速 超九分之一新车配备城市NOA

当历史的车轮碾入科技时代的疆域，高新技术的普及速度令人侧目。

首先，在动态发展维度，城市NOA渗透率爬坡速度极快。

2025年1月，城市NOA新车销量约12万辆，渗透率6.7%；6月之后，随着华为乾崑等头部企业进一步增长，单月销量突破20万辆，渗透率突破10%；10月和12月分别跨过30万辆和40万辆大关，渗透率也最终达到17.9%，几乎是1月的3倍。

形象地说，2025年初，每15辆车有1辆带城市NOA；而到了年底的12月，每6辆车有1辆带城市NOA，快速增加高于预期。

到2025年底，已有约35个品牌近150款车型搭载了城市NOA系统。

此处考虑到特斯拉FSD在国内尚未开通完整功能，因此没有计入。否则2025年城市NOA新车销量总数将达到330万辆。此外，诸如日产N7、零跑C16等记忆领航车型也未算作城市NOA序列。

其次，整体宏观维度，城市NOA市场规模在去年跨过年销量200万级。

根据汽车公社基于交强险数据和交叉验证信息渠道，2025年全年，搭载城市NOA技术的新车，上险数为267.0万辆。而国产乘用车上险数为2,305.0万辆，渗透率高达11.6%。其中，华为智能汽车解决方案BU的乾崑ADS就贡献了74.5万辆，供应商维度销量第一。

这意味着超过九分之一的新车都配备了城市NOA，几乎每3辆城市NOA车型里，就有1辆搭载华为乾崑智驾ADS。

第三，苗圩曾说，电动化是新能源上半场，而智能化是下半场。从宏观数据来看，目前智能化发展速度比之前电动化更快。

按照汽车智能辅助驾驶发展阶段划分，2019年特斯拉FSD问世带来领航辅助功能，开启高速NOA时代，时间跨度为2019-2021年；2022年岁末，华为ADS开通城市NOA/城区NCA功能，到如今过去3年。

而3年时间里，城市NOA市场规模从0跨越到年销量267万辆，已经超过了新能源汽车的发展速度（达到250~300万辆级是在2021年，发展超过7年）。

预计2026年，城市NOA新车月均销量将在30~40万辆之间，全年将达到400万辆左右。

图丨数据来源：乘联会，汽车工业协会，国家信息中心等

另一个对比方式，是用L2及以上智能辅助驾驶渗透率作为对比。

回顾汽车整个辅助驾驶的发展，实际上发展历史长度不如新能源车，但增速是新能源车的2倍：实现50%的渗透率，电动化用了10年，而智能化仅用了5年。L2智能辅助驾驶渗透率将在2026年超过电动化渗透率。

由此可见，智能化的角色也在发生转变——从“电动化作为智能化载体”，到“智能化反过来带动电动化发展”。

02

份额集中头部，华为乾崑近三分之一天下

“文无第一，武无第二”。在城市NOA高速发展的背景下，“谁是冠军”便成为热门议题，而份额向头部集中，也是城市NOA领域的首要特征。

华为乾崑智驾ADS系统，以74.5万辆领跑所有城市NOA供应商，占据27.9%市场份额，接近三分之一权重。该份额甚至超过了第二名Momenta和第三名小米的总和，后两者分别为13.3%和12.6%。

即便是被汽车公社暂时未列入城市NOA的特斯拉FSD，其625,698辆的终端销量也只能排在乾崑ADS之后。

因此，华为乾崑的销量节点，往往也成为整个城市NOA市场的销量节点。

例如11月份，华为乾崑智驾ADS城市NOA新车销量跨过9万辆节点，而车市大盘的城市NOA超过30万辆。

紧接着，12月份车市大盘城市NOA首次突破40万辆单月销量，达到40.8万辆。而在这个月，乾崑ADS的城市NOA新车销量突破10万辆大关，为11.4万辆。

华为乾崑智驾ADS客户除了同集团的鸿蒙智行之外，遍布各个主流车企集团。例如东风旗下的岚图、猛士，长安旗下的阿维塔、深蓝；比亚迪旗下的方程豹；海外豪华品牌奥迪等。立体化的客户分布更有利于龙头供应商定点装车上量。

其次，城市NOA已经开始向10~15万元级平价车推广。

最近两个月，长安北斗天枢的启源A06，元戎启行的欧拉5，均公布为城市NOA，和此前一些记忆领航辅助被宣传为“数千元打造城市NOA”不同。Momenta和地平线等供应商也在适配一些价格不高的车型。

按照华为智能汽车解决方案BU总裁靳玉志前不久透露的信息，随着采用舱内激光雷达的ADS Pro技术问世，乾崑ADS将城市NOA带到15万元级车型。预计2026年入门车将成为乾崑ADS的新增长点，和下文长期高居“半壁江山”的豪华车城市NOA市场份额构成乾崑ADS业绩的两极。

第三，整车自研与第三方供应商都“都在努力，都不容易”。

传统整车企业目前比较成功的自研城市NOA，以吉利千里浩瀚（H7/9自研，H3/5采购）和长安天枢为代表，两家企业在12月有明显增速。

而造车新势力中，销量靠前的零跑曾经宣布2025年底开通城市NOA，但迄今并无官方声明，NAC通勤领航本质仍是跑固定路线的记忆领航。

第三方供应商中，Momenta定点多但较为分散；元戎启行总量不及Momenta但多半是魏牌高山/蓝山和银河M9这样的大单品作为基石客户。

地平线HSD增速较快，12月突破7千辆，但基数较低，所以累计表格里仍然只能按“其他”排名。卓驭和博世XC都以奇瑞等为重要客户。

华为乾崑智驾ADS领跑、整车自研和供应商各有所长的“一超多强”局面在年初即告形成，而全年形势更趋稳定。

03

豪华品牌引领发展，乾崑独占半壁江山

如果将主力车款指导价35万元及以上的车型定义为“豪华车”，不难发现，这部分车型率先搭载先进技术，为行业之垂范。

2025年一共有77.4万辆豪华车搭载了城市NOA技术。1月到12月，单月销量从3.7万辆提升到11.8万辆。

按供应商维度划分，华为乾崑智驾ADS占据豪华车城市NOA市场51.6%份额，超过半壁江山。这不仅是由于鸿蒙智行在带城市NOA的豪华车中销量一骑绝尘，同时诸如岚图梦想家、阿维塔11/12、方程豹豹8等车型的乾崑版本陆续上量。

蔚来则以13.9%排在第二，理想的12.4%排第三名，较上半年有所缩水；千里浩瀚靠极氪9X和领克900拿下10.1%市占率；Momenta占据8.0%份额。

豪华汽车品牌素来以高标准严要求著称，华为乾崑何以拿下豪华车城市NOA过半市场份额？

首先是华为智能汽车解决方案BU，在业界独一份的“真全栈自研”：从传感器、硬件平台、操作系统、软件算法到云技术的深厚积累，使得其具有持续领先行业的硬核实力。

其次是在智能辅助驾驶领域的提前布局与深厚积累：从2022年的ADS 1率先商用无图城区领航辅助驾驶NCA，到2023年的ADS 2业界首发“全向主动安全，全国都能开”，再到2024年ADS 3业界首发车位到车位，再到2025年ADS 4升级到五维安全CAS 4.0及首发高速L3解决方案，华为乾崑智驾ADS一直在引领着行业发展，作为整个汽车智能化发展的“火车头”角色愈发彰显。

第三：安全。累计72亿公里的安全智驾里程，得到市场验证。

从涡轮增压到抬头显示，豪华汽车引领了整个汽车行业的技术发展潮流，而在城市NOA以及将来更先进的自动驾驶领域，它也将继续扮演风向标角色。

制造商企业很难获知每个消费者的个体想法，但市场份额的集中，意味着消费者用脚投票表达对先进技术的信任，这却是市场数据反映了客观现实。而整车客户在选择供应商时也会更青睐被用户偏好的主流供应商，形成马太效应。

华为乾崑智驾ADS一骑当先，各家供应商与自研企业结队跟进，这样的阵型，正是中国力量对世界汽车产业之巅，发起最为迅猛的冲锋，而“换道超车2.0”的梦想，便在这样的奋战里变成现实。

责编：崔力文 编辑：何增荣

THE END

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