四川
A股科技赛道午后涨跌不一，AI应用、Sora概念等板块上涨，AI智能体、脑机接口、软件开发等板块回调，创业板软件ETF华夏（159256）盘中跌2.74%，持仓股掌趣科技异动拉升，大涨超16%，卫宁健康、万兴科技、汤姆猫、拓尔思等股纷纷上涨，航天智装、银之杰、慧博云通、润和软件等股下挫。
消息方面，近日，OpenAI 与日本软银集团宣布，将联合投资10亿美元，计划用于一家能源和数据中心供应商的建设。此次投资将专注于支持 OpenAI 的 “星际大门” 基础设施项目，旨在提升数据处理能力和能效。据悉，SB Energy（软银旗下的能源公司）已获得合同，将为 OpenAI 建设一座新的数据中心。这座数据中心将用于支持 ChatGPT 等人工智能应用的计算需求，预计将增强系统的响应速度和处理能力。
在AI产业链中，软件行业主要处于中游技术层和下游应用层，扮演着核心技术支撑和应用落地的关键角色。具体来看，软件行业在中游技术层主要提供AI框架、开发平台和算法模型，这些技术是AI应用开发的基础。在下游应用层，软件行业通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地。
国金证券研报指出，2026年AI算力需求有望持续强劲。其核心逻辑在于：北美四大云厂商的资本开支持续增长且展望积极，英伟达AI服务器机柜数量预计在2026年大幅提升，同时Token数量的爆发式增长将推动ASIC需求激增。该机构看好AI覆铜板/PCB、核心算力硬件以及设备等环节的量增价升趋势。
相关产品：创业板软件ETF华夏（159256）、创业板200ETF华夏（159573）、人工智能AIETF（515070）。
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