32.8亿，晶丰明源收购易冲科技更新进度

2024年10月，LED照明驱动IC相关厂商上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“晶丰明源”）公布收购四川易冲科技有限公司（以下简称“易冲科技”）并募集配套资金的计划。

2025年4月，晶丰明源宣布，拟通过发行股份及支付现金的方式收购易冲科技100%股权，交易作价328,263.75万元。近日该项目再传新进度。

1月9日晚间，晶丰明源发布公告，披露了公司重大资产重组的最新进展。公告显示，公司已收到上海证券交易所出具的审核中心意见落实函，并据此提交了重组报告书上会稿。上交所并购重组审核委员会定于2026年1月16日召开会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请。

根据重组方案，晶丰明源拟通过发行股份及支付现金的方式，向玮峻思等50名交易对方购买其持有的四川易冲科技有限公司100%股权。

本次交易总作价为32.83亿元，其中现金支付12.49亿元，占比38.05%；股份支付20.33亿元，占比61.95%，发行价格为50.39元/股，预计发行约4035.24万股。同时，公司计划向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过18亿元，用于支付现金对价及补充流动资金。

此次提交的重组报告书上会稿相较于此前版本进行了部分修订。主要修订内容包括更新了标的公司财务报告截止日后的经营情况，完善了对中小投资者权益保护的安排，并新增了模拟芯片行业周期性波动可能导致标的公司收入增速放缓的风险提示。此外，方案明确了部分交易对方上层权益持有人的锁定承诺，上述调整不构成交易方案的重大变化。

易冲科技主要从事无线充电、汽车电源管理等高性能模拟芯片研发。财务数据显示，易冲科技近年来收入增长显著，2023年及2024年营收同比分别增长45.02%和47.04%，增速高于行业平均水平。晶丰明源表示，此次交易将有助于提升公司的“硬科技”属性，完善在智能终端及汽车电子领域的产品布局。

本次交易还设定了明确的业绩承诺。承诺方约定，易冲科技充电芯片业务板块在2025年至2027年的净利润分别不低于9200万元、1.2亿元和1.6亿元；其他电源管理芯片板块同期营业收入分别不低于1.9亿元、2.3亿元和2.8亿元。若业绩未达标，相关方将进行补偿。

LEDinside整理

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