北京
交易所数据显示，中微公司、北方华创等多个半导体设备股在近期交易中表现活跃。
东吴证券在其研报中指出，国产半导体设备正迎来历史性的发展机遇，主要基于扩产方面的积极展望。该机构预测，2026年将开启确定性较强的扩产周期，预计半导体设备全行业的订单增速将超过30%，甚至有望达到50%以上。这一判断为行业高景气度提供了明确预期。此外，国际半导体产业协会（SEMI）的报告也显示，受人工智能投资推动，2025年全球半导体制造设备销售额预计将创下历史新高，并将在未来几年持续增长，进一步强化了行业的乐观前景。
半导体设备行业：
半导体设备行业将直接受益于晶圆厂扩产周期的启动。东吴证券预计2026年全行业订单增速将超过30%，这意味着刻蚀、薄膜沉积、清洗、量检测及化学机械抛光等前道核心工艺设备的需求将迎来爆发式增长。国内设备厂商在多个环节已取得实质性进展，随着国产化率的持续提升和下游验证导入加速，相关企业将迎来明确的业绩增长窗口。
半导体材料行业：
半导体设备需求的激增将同步传导至上游材料领域。晶圆制造过程中所需的硅片、光刻胶、电子特气、湿电子化学品等材料的消耗量与设备投入和产能开工率紧密相关。扩产周期不仅带动设备投资，也将显著提升对半导体材料的需求总量与品质要求，为材料供应商提供广阔的市场空间。
集成电路制造与封测行业：
下游的集成电路制造与先进封装测试行业是设备扩产需求的源头。AI驱动下的存储超级周期以及逻辑芯片的持续升级，促使中芯国际、华虹公司等国内晶圆厂产能利用率回升，扩产意愿强烈。存储芯片架构向3D化发展，会大幅增加对刻蚀与薄膜沉积设备的使用量和价值量，从而拉动设备采购。同时，先进封装技术的演进也带来了对封装、测试等后道设备的新需求。
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。
本文源自：市场资讯
作者：观察君
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