AI战场缺一个腾讯系

移动互联网时代的腾讯系，AI浪潮下失灵了。

作者|景行

编辑|古廿

“腾讯AI找到了尧舜禹。”

这句话来自近期前Open AI科学家姚顺雨入职、腾讯AI部门变阵后，网络上的调侃。近期的一系列变阵动作表明，腾讯正寻求在大模型市场由守转攻，尝试从人才角度打开突破口。

12月17日腾讯发布内部公告称，在TEG（技术工程事业群）新成立AI Infra部、数据计算平台部，原数据平台部更名为AI Data部，并撤销原机器学习平台部。任命姚顺雨为AI Infra部负责人、首席AI科学家。

姚顺雨的入职，有两个不寻常之处。

一是青年登高位，以95后的身份带队腾讯的模型训练。作为CEO与总裁办公室的首席AI科学家，直接向腾讯总裁刘炽平汇报；同时作为腾讯AI Infra部大语言模型部负责人，又直接向腾讯TEG总裁卢山汇报。这种汇报层级在腾讯技术体系中并不多见。

二是围绕其入职信息的克制处理。此前9月12日，腾讯官方公众号“鹅厂黑板报”曾发文辟谣：“近日有传闻称OpenAI前研究员姚顺雨上亿薪资入职腾讯，该传闻不实。”

随后有知情人士在社交平台称：“经多方(内外部)消息源确认，姚顺雨已经入职腾讯，且已经开过会。至于tx的辟谣，只是一种消除影响的公关策略(因为其并未明确说明具体情况：譬如姚并未入职腾讯，姚的薪酬包没有上亿)。”

间隔3个月，迎来最终的尘埃落定，可见腾讯并不愿意对外暴露内部真实的AI进度。

作为腾讯AI人才的旗帜，姚顺雨加入后腾讯的AI人才招揽动作开始加速。公开报道显示，冯佳时已经入职腾讯，任职AGI研究中心多模态团队负责人。作为字节Seed大模型视觉团队前负责人，他还曾为张一鸣讲解过AI前沿技术。

自OpenAI将人类引向大模型时代，百度、阿里、字节等大厂迅速跟进，腾讯的动作显得相对滞后。据《晚点LatePost》报道，ChatGPT发布后，腾讯TEG总裁卢山在内部战略会上表示，GPT花了三年才产品化，而腾讯的大模型肯定会很多坑要踩，所以不会着急。

有AI从业者认为，相较其他大厂，腾讯较少做激进发力，转型也往往偏慢，腾讯的策略是，保持模型不掉队，同时尝试在应用层突破。

而事实是，字节豆包和阿里千问正以更快的速度打通内部业务，在豆包打通抖音商城导购推荐，千问接入高德并支持调用地图及扫街榜服务时，腾讯的AI应用场景仍显匮乏，用户感知更多的仍然是微信生态内中的公众号、视频号评论区功能。

显然，尽管在基础模型领域腾讯可以静待其变，但在AI应用层，腾讯需要更多的场景实验提高存在感，以避免在竞争中脱节。

01元宝需要渗透腾讯系

对比年初，互联网大厂集体接入DeepSeek的盛况，眼下的形势是，头部模型正在全力争夺导购、生活服务、医疗健康等场景，争取尽快锚定个人用户从答疑解惑到成交转化的使用心智。

字节和阿里正在AI应用层大干快上。近期阿里由副总裁吴嘉带队，将原智能信息事业群与智能互联事业群合并为千问C端事业群，旗下覆盖UC、夸克、书旗以及AI硬件业务。

而千问的目标十分明确，就是替代夸克，化身AI to C的核心入口，官方给千问的产品定调则是“ALL in ONE”，即用一个APP覆盖从大模型底座到生活场景的完整服务能力。

按照阿里方面的规划，千问将超越淘宝和高德，成为AI时代阿里触及用户的超级入口，未来将支持以自然语言对话方式帮助用户完成设计旅游路线、预订票务酒店、对比平台商品等工作。在硬件层面，千问预计跨越多个终端，覆盖PC、手机、汽车到智能眼镜的多类设备。换句话说，千问将成为一个横跨多端、能聊天，能办业务的个人超级助手。

蚂蚁集团则将AI健康产品升级为蚂蚁阿福，并提供健康数据监测、生活习惯记录、健康知识问答、辅助挂号买药以及医保支付等功能。

类似的战略布局也出现在字节豆包身上。

相较同类产品，豆包打通消费场景的动作显然更快。目前，豆包已经打通字节系的核心产品，包括抖音、剪映、即梦和飞书，同时支持向消费场景导流。在用户提问消费选购类问题时，豆包会直接推荐对应商品，并提供抖音商城的跳转蓝链。如果是本地类消费，豆包则会直接提供本地生活商家的团购商品详情页蓝链。

相较而言，面对阿里系的电商、本地生活，字节系的短视频、信息流，腾讯最大的社交场景反而缺少AI应用的战略空间，同时也缺少对应的生态场景。在微信内部，元宝已经成为用户离不开的必备配件，其AI搜索、评论区总结、好友列表直接对话等功能都颇受用户好评。

但时至今日，元宝仍缺少豆包与千问的“战略纵深”，更多作为生态产品融入到腾讯文档、输入法等产品中。为数不多的一次“联动”，是今年2月，元宝与京东、美团、拼多多等服务入口一同出现在微信九宫格中，以吸引用户下载使用。

面对外部压力，腾讯或许需要拉上伙伴搞一个AI军团：以微信为战略入口，元宝为纽带，以微信九宫格“朋友圈”为战略伙伴，拉上美团、京东、拼多多、同程、滴滴、唯品会、转转、猫眼等队友，主动覆盖电商、外卖、团购、旅游、票务等不同场景，以对抗阿里系和字节系的AI生态矩阵。

值得留意的是，留给腾讯整合的时间窗口并不宽裕。

今年9月，美团公测了首款AI Agent产品小美，主攻场景就是一句话推荐餐厅/旅游路线、下单外卖、预定酒店，背后则是美团龙猫模型提供技术支持；京东则通过AI助手京犀，向用户提供导购和生活服务；同程旅行也有同程程心大模型，用于为用户提供机酒票务的攻略及预订。

尽管这些产品无论在模型能力还是用户规模上，都仍处在早期阶段，但方向已经清晰。

一方面，对缺乏自研大模型能力的中小厂商而言，接入DeepSeek等独立模型，已经成为成本和效率上的理性选择；另一方面，对第二梯队互联网平台来说，AI正在被视为下一代“核心能力”，而非可以外包或出售的组件。当AI成为平台自身的灵魂，腾讯过去重投资而非控股的第三方腾讯系生态，显然不如阿里和字节自有的覆盖多场景的应用生态。

对腾讯而言，这恰恰构成了现实压力：如果不能完成模型、应用与场景的整合，就很难在AI竞争中，占据一个足够有分量的位置。

02后发大模型真的不急吗？

今年三季度财报会议上，腾讯总裁刘炽平的发言，可以视为腾讯对大模型竞争的核心结论：

“目前在中国市场，我们并不认为存在一款绝对领先的模型，行业内各方处于激烈的紧追态势，不同模型在不同使用场景下各有优势。因此，我们不认为公司处于落后地位，而且随着 “元宝” 能力的持续提升，其用户活跃度也在稳步增长，可见模型能力与AI产品均在不断进步。”

马化腾也在内部会议中做过类似表述——清醒认识实际情况，不要过高估计自己的能力，等待拐点。

但从实际动作看，腾讯对基础模型现状存在焦虑。

最为外界熟知的是今年2月，元宝的大力买量。彼时DeepSeek引发AI热潮，腾讯迅速出手将元宝推向前台，并将其广告填满旗下几乎所有平台。AppGrowing数据显示，今年一季度，腾讯元宝的投流规模约为14亿元，元宝App月活一度接近4000万，飙升至苹果中国区免费榜冠军，超越DeepSeek和豆包。

但投放并未让元宝稳定在AI原生APP第一梯队，在这轮买量中，元宝的宣传词是提供满血DeepSeek，而非自有的混元模型，这导致短暂热度过后，元宝被反超。QuestMobile数据显示，今年12月8日至14日，豆包周活跃用户数为1.55亿，DeepSeek和元宝分别为8156万和2084万，上市不久的蚂蚁阿福和阿里千问则有1025万和872万。

买量以外，今年以来，腾讯对大模型战略又做了几轮调整：

其一是集中。腾讯将分散在各个事业群的AI应用和产品统一管理，今年2月，腾讯将TEG的元宝、PCG的QQ浏览器、搜狗输入法、ima转入CSIG，探索增长和变现路径。

其二是智能化。DeepSeek-R1爆红后，腾讯迅速将相关功能置入微信、QQ浏览器、腾讯文档、腾讯地图、QQ音乐等一系列主力产品，以免产品体验被竞品“甩开身位”。

其三是变阵。先是重组TEG大模型板块，成立大语言模型部、多模态模型部、智能计算架构部、AI协同创新中心等多部门，再到此次成立AI Infra部、数据计算平台部，腾讯尝试通过变阵解决团队分散问题，让基础研发驱动突破。

从具体动作看，腾讯似乎倾向后发制人，大模型坚持防守反击战略，混元大模型的上线时间与豆包相近，但存在感似乎不及豆包强。「市象」接触的多名用户均表示，感觉混元体验不及豆包。

其中一个重要原因是，腾讯混元刀锋向内，而豆包向外。

12月18日，火山引擎发布的豆包1.8模型，营销点明确定位在“会帮用户干活”，即Agent能力整体提升，能自主执行复杂任务，代表场景如安排一场出游规划并购票，整理行业资料并生成文档，从构思到生成完整制作一则短视频等。

混元则侧重在微信、腾讯会议等内部业务场景的效率提升，其中一个代表案例则是3D模型，支持通过文图生成可自由浏览3D世界，对普通用户来说，相关功能的价值不大，但对腾讯的影视游戏业务而言价值更大。

但重组事业部、启用姚顺雨、大力挖角人才等一系列动作，又展现出腾讯的矛盾心理——一边强调战略定力，反对速胜论；一边想找回创业公司的干劲尝试猛追。

03腾讯云被AI挤下来了

期待腾讯基础模型支棱起来的友军部门中，CSIG必定榜上有名。

当前腾讯云正在取战略守势，寻求稳定增长。今年9月的年度生态大会上，腾讯CSIG CEO汤道生再度强调，腾讯云宁要150斤肌肉，也不要200斤虚胖。

但现状是，腾讯云正面临多方的激烈竞争。Omdia数据显示，今年二季度阿里云、华为云和腾讯云的市场份额分别为34%、17% 和10%。

这或与腾讯在基础的IaaS层、SaaS层追求利润，拒绝营收非理性增长，以及优先保证内部研发有关。在三季度财报会议上刘炽平强调，AI芯片不足时，腾讯会优先满足内部使用，而不是向外租赁，换言之，如果芯片不短缺，腾讯云的收入本应增长得更快。

但更严峻的考验出现在MaaS（模型即服务）层，腾讯云正在直面火山云的竞争。公开数据显示，截至今年12月，豆包大模型的日均Tokens使用量已突破50万亿，位居中国市场首位，其全年Tokens消耗总量已经超过9000万亿。

而根据IDC上半年的调研报告，火山引擎以约264万亿Tokens调用量，49.2%的市场份额位居国内MaaS市场首位，阿里云以27%的市场份额位列第二，百度第三，腾讯云则被列入“其他”，市场份额总计为6.8%。

除火山云的暴力价格战影响外，腾讯云在模型多模态领域也未能展现锋芒。

在1.8版本，豆包大模型除了复杂Agent任务能力外，其单次视频理解帧数也从640帧跃升至1280帧，支持以低帧率理解超长视频，并调用工具对关键视频片段进行高帧率推理。这意味着在教育、监控、生产质检等环节中，豆包将有更大施展空间。

而字节最新的Seedance 1.5 pro视频模型，已经实现毫秒级音画同步输出能力。通义一边，不仅在3月就推出了视觉推理模型QVQ-Max，更在近期将万相2.6的视频生成模型接入千问APP，并向用户提供AI小剧场等功能。

相比之下，混元虽然坐拥视频生成模型，但其市场声量、公开应用案例显著落后于头部水平。这或是腾讯近期全力挖角Open AI、豆包科学家的原因所在——尽快突破多模态模型能力，并融入到微信的超级生态中，打通最后一公里。

而此次姚顺雨入职，很可能成为腾讯云的反攻号角，一方面，腾讯在大模型组织架构上向豆包看齐，对关键科学家大力放权，发力基础研究；另一边，微信Agent正成为腾讯的下一个潜力突破点，作为国民级应用，微信的Agent能力将对其他产品降维打击，进而盘活腾讯的整体AI布局。