01
实在是炸裂。
在AI泡沫论盛行的时刻,
在多少人守着电脑等待它业绩的时刻,
在大A多个指数已经考验颈线位置,
跌穿可能形成M顶的时刻,
英伟达的三季报终于公布了。
营收570.06亿美元,同比增长62%,
净利润319.10亿美元,同比增长65%,
双60%的增长,已经是巨鳄跳舞了,
这可是一家5万亿美元的公司啊。
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有人可能还不明白319亿刀是什么概念,
人家一个季度的盈利,
超过了A股80%上市公司的市值,
是农伟达前三季度利润的总和的1.1倍。
这个业绩,为全球的AI产业注入了一针强心剂,
科技暂时转危为安。
02
在AI泡沫论盛行的时刻,
中国的不少大V媒体直播间纷纷跟风,对科技喊打喊杀,
就连影响力颇广的著名财经杂志某某世纪经济报道都讲,光模块“估值泡沫较为显著”。
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而大王当时在圈子里讲什么,
不要听他们胡说八道,
拿住优质资产就两个字,
忠橙。
现在呢?
人家的甲方爸爸和总龙头啪啪打脸。
都说AI没有应用,没有场景,不能赚钱,
结果谷歌的大模型大超预期,
眼看就打通全链路。
股价也创下历史新高。
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导致国内一些机构和媒体们喜欢追涨杀跌的主要原因有二,
一是小农意识,
刚从农业国转型过来,
还没有学会从5年、10年,乃至产业革命40年的角度去看问题,
就盯着个把月,一大涨就追捧,一有问题就找你毛病。
二是小资产阶级软弱性,
要么没在企业待过,要么没打过什么硬仗,
碰到压力的第一下意识反应是先看空认怂服软。
脑子里只有亡国论和速胜论。
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不谋全局者,不足以谋一域,
不谋万世者,不足以谋一时。
有清醒的头脑和自我判断是多么的重要。
03
在我们还在争论什么老登小登资产的时候,
全球最资深的老登巴菲特在退休前干了什么?
43亿美元大手笔建仓谷歌母公司Alphabet,
成为其十大重仓股。
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就问你反差不?
一帮号称的小登清仓科技股,巴菲特逆流而行。
他经历三次科技革命了,
当然知道什么东西值钱。
人家不看K线,不搞图形,也不玩什么买预期卖现实。
他看到了AI绝对不仅仅是硬件,
而会成为新一代平台企业,
人工智能从只能烧钱,贵的无法规模化,
变成可以大量落地,能飞入寻常人家的商业模式。
技术-模式-利润的链条慢慢被打通,
利润回正只是时间问题。
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今天的AI,
就像2015年的移动互联网,
当年的马老师也不知道,
自己搞的云计算和手机淘宝,会最终催生出薇娅这样的大鳄,
巴菲特也不知道,
谷歌的TPU芯片和大模型,能最终让哪个幸运儿脱颖而出,
但高速公路和收费站在自己手里,夫复何求?
04
2007年时苹果iPhone上市,
然后大涨4倍,
但巴菲特建仓是什么时候,
你可能想不到,是2016年。
那时候,
乔布斯早已去世5年,苹果没了灵魂人物,
新发布的iPhone 6和iPhone SE也骂声一片,
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关键是,苹果从起步已经涨了4倍,
绝大多数人都认为高了高了,
移动互联网要泡沫了。
都要人均一台手机了,还能干啥?
然而,巴菲特却一路买买买,
占到了其总仓位的43%,
然后呢,苹果在涨了4倍之后,又涨了4倍。
为什么?
这和大王一直讲的异曲同工,
优秀的公司总是更加优秀,
对你好的人只会一直对你好,
高不等于贵,拥挤不等于泡沫,,
一个东西涨了2倍,
并不是它不能再涨两倍的理由,
关键是,
你能从喧嚣和芜杂中,把握重点,掌握趋势。
最近创下新高的谷歌链,我们是什么时候讲的,9月下旬。
青山遮不住,毕竟东流去,
就算大A的机构们再一次跟你玩个高开低走,也挡不住这轮科技革命的潮流了,
是天亮了鸡才叫,并不是鸡叫了天才亮。
那么,
-达链企业有什么新东西会崛起?
-谷歌产业链都有哪些供应商?
-科技股调整到位了吗?
-老登里谁是价值,小登有谁被错杀?
-目光放到三年五年,
有哪些可以长期看的品种和板块?
2026年的春季躁动,是否已需开始布局?
短线看技术,中线看逻辑,长线看产业,我们的星球应有尽有。
05
如果硬要找一个词来形容这个时代的话,
那最恰当的可能就是“分化”,
有些人活在昨天,
用门这边的思维和眼光看问题,
有些人活在明日,
苦口婆心的告诉你未来已来,
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这个时代,
已经没有什么确定性和稳定的东西可言,
也不是单纯靠一个技能就能包打天下的时代,
要做一个关键时刻可以亮剑的人,
那就去锐意进取,去高屋建瓴,去全面综合,去文武兼备,
去敞开心扉拥抱这个时代吧,
一个会喝交杯酒的男人,
运气怎么会差呢?
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