广东
格隆汇11月20日丨海伟股份(09609.HK)发布公告，公司拟全球发售3083.14万股H股，中国香港发售股份308.32万股，国际发售股份2774.82万股(以上可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定)；2025年11月20日至11月25日招股；发售价将为每股发售股份14.28港元，股份将以每手200股股份买卖，中金公司为独家保荐人；预期股份将于2025年11月28日开始在联交所买卖。
根据灼识咨询的资料，以2024年的电容器基膜销量计，集团是中国第二大的电容器薄膜制造商。集团的电容器薄膜产品主要包括(i)电容器基膜及(ii)金属化膜。该等产品为薄膜电容器的关键组成部分，而薄膜电容器以其出色的耐电压性、高频稳定性及长使用寿命而著称。薄膜电容器的终端应用场景广泛，包括(i)新能源汽车，(ii)新能源电力系统，(iii)工业设备及(iv)家用电器。于2024年，按电容器基膜的收入计，集团于中国的市场份额为10.9%。
集团已与基石投资者(即汇兴丽海有限公司(“汇兴丽海”)，该公司由上海汇兴丽海企业管理合伙企业(有限合伙)全资拥有)订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意按发售价认购可以总金额约2.182亿港元购买的若干数目的发售股份，惟须待若干条件达成后方可作实。按发售价14.28港元计算，基石投资者将认购的发售股份总数将为1512.9万股发售股份。
按每股发售价14.28港元计算，且假设发售量调整权及超额配股权未获行使，集团估计将自全球发售收取所得款项净额约3.889亿港元。根据集团的战略，集团拟将全球发售所得款项按下文所载金额作以下用途：所得款项净额的约82.0%预期将用于进一步扩大集团的产能。集团计划在中国南方建设生产电容器基膜的新生产工厂(“中国南方工厂”)；约5.0%预期将用于提升集团的研发能力；约3.0%预期将用于销售及营销活动；及约10.0%预期将用作营运资金及用于其他一般企业用途。
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