灵光乍现？还是蚂蚁的方向缺失？

文 / 谢强 Byron

蚂蚁又上新了。这次叫 “灵光”。

阿里前一天刚推“千问”，蚂蚁后一天立刻推“灵光”。

对不起啊，我讲句直白的，怎么看都不像是战略节奏，更像是蚂蚁企业内部群里一句领导问话：“为什么阿里他们先推了？”

坦白讲，没人反对蚂蚁做 AI，但大家都迷惑蚂蚁这样做 AI。

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如果要正经的讨论一下，那我一个问句就能结束讨论：两年前你们蚂蚁去哪儿了？现在开始着急了？

因为这波AI最吊诡的地方是——阿里系突然像是被人按了“催更键”，全线冲向 C 端AI应用。

但这里最关键的问题是：大模型红利窗口不是昨天才开的。是两年前。

Kimi 靠产品力打穿，豆包靠推广，元宝靠体系，DeepSeek 靠极致性能产品力。

大家都打得你死我活的时候，阿里没下场，但是投了AI六小龙。

但现在这个市场已经差不多盖棺定论了，阿里系和蚂蚁突然开始自己下场了。

这个结论我先下一个啊，阿里系All in AI看似强势，但其实真正出手的时间点已经落后整整一轮。

这就导致一个荒诞的现象：别人两年前 all in AI，阿里两年后 all in 「补课」。

当行业已经从“好不好用”卷到“值不值付费”时，阿里系才刚解决“到底谁来突破这个产品”。

所以今天看到蚂蚁推出“灵光”，我的第一反应不是惊喜，而是——为什么这一天不是两年前？

补课也没你这么补的。

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从我的角度，这件事情的根源是，蚂蚁太有钱了，以至于忘记了“为什么要做”

蚂蚁现在的状态，是中国大厂最典型的一种病：追着赛道跑，而不是围着自身能力跑。

只要行业有新热点、新赛道、新故事——蚂蚁就想做、能做、必须做。

之前聊天、社交、短视频，蚂蚁每个都做了。

新一轮AI，蚂蚁又做了你们可能没听过的支小宝、蚂小财、AI健康管家。

这不是「战略」，这是「被热点牵着走」。

当一家企业开始“不计成本扩张产品线”的时候，本质上是因为：钱太多，方向太少，耐心太贵。

我无法想象：伯克希尔·哈撒韦突然发布一个 AI C端 APP，或者中国人保宣布研发大模型。

本质上，这不是战略视觉错乱，是业务身份错乱。

但蚂蚁可以，因为蚂蚁太有钱，容错成本太高，觉得反正先干一个不吃亏。

于是就出现了今天这种画面：不是“想清楚了，所以做”，而是“别人做了，所以我也做”。

大厂上班现在都难到这个地步了吗？

以前蚂蚁讲金融科技，我是非常赞成的。这是蚂蚁的核心竞争力。

现在蚂蚁搞灵光，不是我赞不赞成的问题。

那些搞AI的同行们可能比我还要疑惑。

3

阿里系喊 ALL IN AI，本来是一件好事，在资本市场上已经有反应了。但问题在于：它不是“全力以赴”，而是“全部参与”。

这两者差得太多。

现在的阿里系，任何 BU 看到 AI、新产品、新方向，都会条件反射式参与。

它看起来像“积极”，但在行业人眼里，这是一种典型的 “大厂式扩散行为”：一开始一拥而上 ，一段时间后一哄而散。

当所有 BU 都来做AI、做 App、要资源、要流量、要讲故事时，真正的问题不是“有没有做成”，而是大家到底知道自己为什么做吗？

当然了，我知道，其实AI本身就是通配全行业的，这是底层逻辑。所以大家都觉得在自己的业务里有机会。

但，这是C端多模态APP，我只想问一句，“千问”和“灵光”到底怎么区隔？

业务定位是重叠还是互相蚕食？

推广都猛投资源去肥广告商？

我甚至敢说一句更狠的：阿里现在不是 ALL IN AI，是 ALL IN All。

这不是战略，这是失控。

4

当所有人都在做AI应用，真正的差异是“为什么做”和“能不能赢”？

我对蚂蚁、阿里其实没有恶意。我真正担心的是：中国巨头在 AI 时代，不是输在技术，不是输在资金，而是输在——方向感。

DeepSeek做起来的时候，不是靠钱，也没有想着猛投推广。而是在恰当的时间，靠产品力赢了。

当企业越大，最稀缺的往往不是资源，而是知道自己该做什么、不该做什么。

AI不是一个能快速堆出来的产品，它需要长期主义、方向判断、差异化落地。

而现在阿里系这种“全线型冲锋”的状态，让我不禁想起一句话：方向不明时，速度越快，偏得越远。

如果阿里和蚂蚁继续这样 ALL IN All 的节奏，真正的风险不是“没做出爆款”，而是“再一次错过属于自己的方向”。