多家房企债务重组取得重大进展！

来源：e公司

　　河北知名房企荣盛发展（002146）化债事项再次迎来新动作。

　　11月17日晚间，荣盛发展公告，为进一步化解公司债务，促进公司稳定经营，公司、公司子公司荣图盛展及担保人、第三方拟与中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司（简称“信达河北”）签订《债务重组合同》，重组标的为20.01亿元。各方约定如果荣图盛展或荣图盛展认可的第三方和担保人按照重组合同约定还款计划表向信达河北按时、足额偿付10.5亿元（其中以实物资产协议过户抵债3.5亿元），则信达河北同意豁免重组标的中的其余债务。

　　公告显示，本次债务重组事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组、不构成重组上市。从债务重组标的看，本次债务重组标的金额为20.01亿元，其中：重组债务14.87亿元、重组补偿金4.01亿元、违约金1.1亿元、诉讼费等相关费用285.50万元。抵债资产方面，在评估价格的基础上，经合同双方协商，约定此次抵债资产的对价为3.5亿元。

　　公告显示，本次实物资产抵债交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后不会产生关联交易，不涉及与关联人产生同业竞争。本次交易不涉及上市公司股权转让或高层人事变动计划等其他安排。

　　荣盛发展董事会认为，本次与信达河北的债务重组，是为了减轻公司债务压力的措施，有助于促进公司经营稳定、可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　不过，荣盛发展提示风险称，本次债务重组标的金额占公司最近一期经审计归母净资产的10%以上，对公司经营成果的具体影响数据以公司经审计的年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　值得一提的是，今年3月25日，荣盛发展就发布了关于公司拟对债务进行重组的提示性公告。

　　公告显示，为进一步化解公司债务风险，加快促进公司良好发展，在坚决贯彻“不逃废债”原则的基础上，公司拟制定以股抵债方案，通过梳理公司现有优质、有潜力的资产，整合酒店管理类公司、代建运营类公司、商业管理类公司以及产业服务类公司等优质轻资产子公司的部分股权作为偿债资源，用于化解相关债务。债务主要包括金融债务和经营债务等。同时公司未来也将着力提升轻资产运营能力，扩大非房领域的营收和利润占比。

　　彼时，荣盛发展表示，债务重组将有利于化解公司债务风险，优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营能力，推动公司轻资产板块发展。不论本次债务重组是否能够最终实施，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。

　　此后的4月22日，荣盛发展公布了债务化解最新安排，计划通过搭建“挚享平台”及“至启平台”两大轻资产运营主体，以平台股权抵偿约160亿元债务，涉及酒店、代建、商业管理及产业服务等业务板块。

　　值得一提的是，近日，多家房企债务重组取得重大进展。

　　11月6日，中指研究院发布报告称，融创、花样年境外债重组方案获75%以上债权人通过，旭辉、碧桂园继续推进境外债重组。南国置业拟向控股股东出售地产开发及租赁主业资产。金科重整方案执行进展较为顺利，完成董事会换届改选，获重整投资人提供2.5亿借款。

　　该机构的最新数据显示，截至目前，21家出险房企债务重组、重整获批及完成，化债总规模约合人民币1.2万亿元，将极大减轻这些企业在短期内公开债务偿还压力。中指研究院认为，这些企业总有息负债规模接近2万亿元，短期内偿还压力较小，进入安全期。出险房企债务重组及重整获批，将加速整体房地产风险出清进程。

　　中指研究院企业研究总监刘水对记者表示，近期出险房企化债突出特点是从“展期”转向“削债”，反映了行业正在修复资产负债表。部分企业削债比例高达50%—70%，减少债务规模，表明房企和债权人都意识到行业调整的长期性，愿意通过更彻底的方式解决问题，此外，重组方案的多元化，反映了博弈各方的务实理性态度。