特斯拉开了个坏头，美工厂禁用中国零件，是卸磨杀驴还是自断其臂

靠中国工厂起死回生的美国电车巨头特斯拉，在美工厂正掀起一场供应链“去中国化”的风暴。

11月15日，全球汽车供应链由一则消息引发震动。

特斯拉美国本土汽车工厂的供应商，已经接到总部要求全面排除中国制造的零部件的消息——彻底去中国化。

同时特斯拉自个的最终目标，最多“两年内”完成供应链大换血。

救命之恩：上海工厂如何把特斯拉拉出产能泥潭

时间倒回2018年，那时候的特斯拉可不是现在这副风光模样，正深陷“产能地狱”的泥潭里爬不出来。当时Model3的交付量惨不忍睹，工厂生产线频频出问题，马斯克甚至睡在工厂里盯生产，可还是无济于事。就在特斯拉快扛不住的时候，中国向它抛来了橄榄枝，上海主动找上门要签合作协议。

这份被外界称为“豪赌”的对赌协议，现在看就是给特斯拉量身定做的“救命符”。上海给出的条件有多优厚？86万平方米的土地，只按市场价的10%算，相当于白送了一大半；还有400亿元的低息贷款，年利率才3.9%，要知道当时市面上的商业贷款利息至少翻一倍。

但天上不会掉馅饼，上海也提了要求：特斯拉必须在2023年起每年纳税不低于22.3亿元，5年内投资不低于140亿元，还要实现95%以上的零部件国产化。

事实证明，这场赌局双方都赢了，但特斯拉赢得更彻底。2019年1月上海超级工厂奠基，当年12月就实现第一辆整车下线，这种“当年开工、当年投产”的速度，被马斯克直呼“中国奇迹在其他任何地方都不能复制”。

到了2024年，特斯拉全球交付91.6万辆车，光上海工厂就贡献了一半以上的产能，而且真的实现了95%以上零部件国产化，2023年纳税更是达到23.3亿元，超额完成了对赌要求。

更关键的是，中国供应链不光救了上海工厂，还撑起了特斯拉全球的盘子。北美和德国工厂能赚钱，靠的全是中国零部件的降本增效。就拿电池、电机这些核心部件来说，中国供应商的报价比欧美企业低30%以上，质量还毫不逊色。

有数据显示，特斯拉北美工厂里，50%的零部件都来自中国，其中20%是直接出口过去的，剩下30%由中国供应商在墨西哥的工厂提供，说白了就是换了个产地的“中国造”。可以说，没有中国供应链，就没有特斯拉今天的全球地位。

集体焦虑：关税阴影下的“去中国化”狂潮

既然中国供应链这么重要，特斯拉为啥非要“自断经脉”？这事儿不能只怪特斯拉，背后藏着美国车企的集体焦虑，而这焦虑的源头，就是反复无常的美国关税政策。

虽然特朗普嘴上说和中国关税休战一年，但他出尔反尔的作风谁都怕。2024年4月，美国刚给汽车零部件加征了25%的关税，到了2025年中美吉隆坡谈判后，平均关税直接飙到47.6%，汽车零部件的税率只会更高。这些关税最后谁来买单？大多是美国车企和消费者。有分析师算过，光关税一项就让美国车企的成本暴涨30%到50%，这对本来利润就薄的汽车行业来说，简直是致命打击。

在这种情况下，美国车企开始慌了，纷纷想提前“避险”。除了特斯拉，通用、Stellantis等车企也给供应商发了通知，要求尽量剔除中国零件，通用甚至定了2027年底的截止日期。但论激进程度，没有一家能比得上特斯拉，直接要求两年内彻底“去中国化”。

为啥特斯拉这么急？一方面是它在美国电动车市场占着48.5%的份额，想当“出头鸟”讨好美国政府；另一方面，它在中国市场的日子越来越不好过，2025年在中国电动车市场的份额已经降到3.2%，眼看着比亚迪、蔚来这些中国品牌越做越强，干脆想在供应链上“破釜沉舟”。

可这些车企忘了，现在的全球汽车供应链不是一天两天建成的，而是二三十年市场选择的结果。中国早就不是只能生产低端零件的“世界工厂”了，在车身零部件、动力总成、汽车芯片这些核心领域，中国供应商的技术和效率都是全球顶尖的。

自断其臂：硬脱钩背后的三重反噬

特斯拉以为“去中国化”是应对关税的好办法，殊不知这步棋走得有多险，等待它的只会是三重反噬，说是“自断其臂”都不为过。

第一重反噬是成本失控。现在特斯拉能把车卖得比竞争对手便宜，靠的就是中国供应链的性价比。要是换成美国本土或其他地区的零件，成本至少要涨三成。

第二重反噬是产能崩盘。特斯拉上海工厂是全球产能最高的工厂，年产量能超过100万辆，不光供中国市场，还出口到欧洲、中东等地。要是美国工厂搞“去中国化”，很可能会影响到上海工厂的供应链协同。

要知道现在全球供应链是连在一起的，上海工厂用的一些专用设备，零件来自美国，而美国工厂的不少技术参数，还要靠上海工厂提供支持。硬要切割的话，两边的生产节奏都会被打乱。2024年特斯拉全球交付量91.6万辆，上海工厂占了一半以上，要是因为供应链问题产能下降，特斯拉的全球地位马上就会被撼动。

第三重反噬是失去中国市场。中国是全球最大的电动车市场，也是特斯拉最重要的海外市场之一。虽然现在特斯拉在中国的份额下降了，但上海工厂依然是它的“利润奶牛”。要是特斯拉执意搞“去中国化”，中国消费者肯定会用脚投票。

当年马斯克说“中国奇迹不可复制”，就是看中了中国的市场和供应链优势。现在转头就想“卸磨杀驴”，中国消费者可不会买账。而且中国供应商也不是没脾气，要是特斯拉断了合作，中国供应商马上就能和比亚迪、理想这些本土品牌合作，损失的还是特斯拉自己。

说到底，特斯拉和中国供应链从来都是“互相成就”的关系。中国给了特斯拉起死回生的机会，特斯拉也带动了中国新能源产业链的发展，这种共生关系不是靠行政命令就能切割的。现在特斯拉为了迎合美国的关税政策，非要搞“去中国化”，根本不是什么明智之举。

或许特斯拉忘了，供应链的本质是市场选择，不是政治博弈。当年靠中国供应链爬起来，现在又想一脚踢开，这种“忘恩负义”的做法，最终只会反噬自己。等到成本涨了、产能崩了、市场丢了，特斯拉再想回头找中国供应链，恐怕就没那么容易了。

毕竟中国供应链早就不是离不开特斯拉了，而是特斯拉离不开中国供应链。这场“去中国化”的风暴，最终只会让特斯拉自己付出最惨痛的代价。

参考资料：特斯拉：要求美产车停用中国制造零部件，未来一两年全替换