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智通财经APP获悉，高盛近日发布一份针对中国人形机器人供应链的实地调研报告。高盛表示，大多数公司打算在接获实际订单后逐步扩大规模，因此当前规划未必意味着供应过剩风险迫近。高盛仍对人形机器人技术的长期趋势持积极看法，但需要监控关键机器人产品的性能和具体的终端应用，以评估技术拐点是否即将到来。
报告显示其于11月3日至6日调研了九家中国机器人产业链企业，包括三花智控(002050.SZ)、拓普集团(601689.SH)、双环传动(002472.SZ)等市场热门公司，当中没有一家证实获得确定性大额订单，也未能提供清晰的量产时间表。
然而，这些公司都正积极规划中国及海外产能，年化产能规划介于约10万至100万台机器人当量，但高盛对2035年全球机器人出货量的预测为138万台。这一对比凸显供应链企业对行业增长前景乐观，也引发市场“产能过剩”的担忧。
该报道引述某电新行业分析师指，不宜对“产能过剩”过早下结论。全球范围内，人形机器人的具体应用场景和技术路径都在摸索发展阶段，不要因为短期的订单真空而轻易否定人形机器人的中长期产业趋势，当前的“订单荒”更应被理解为产业发展初期，新兴产业发展初期必然存在试错的成本和时间。
该分析师认为，供应链企业基于对未来的预判进行前瞻性产能布局，是应对潜在需求爆发的必要准备，未来的需求体量和技术演变仍有很大变数，在订单到来之前，对“产能过剩”的担忧下定论为时尚早。
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