涨疯了!涨价线是绝对主线。
涨疯了!涨价线是绝对主线,涨疯了!四大领域全线涨价!
·第一:存储芯片领域。存储现在价格的上涨都不是简单的疯涨,是直接明抢。闪存龙头闪迪从今年4月开始很快就要十倍了,而就在今天闪存龙头闪迪(5anDisk)11月大幅调涨NAND闪存合约价格,涨幅高达50%。
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这可不是一个温和的调整,而是一个跳跃式、断崖式的上涨。这表明当前存储市场供需结构发生了根本性逆转的信号。其涨价消息引发整个存储供应链震动,导致创见(Transcend)、宜鼎国际(Innodisk)与宇胆科技(ApacerTechnalagy)等模组厂决定暂停出货并重新评估报价。
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其中创见自11月7日起暂停报价交货,理由为"预期市场行情将继续向好"。言外之意即是"价格还可能进一步上涨"。可以跟大家说的是这次存储的超级周期是历史从来没有过的,已经超越了消费电子大周期。
·第二:储能上游涨疯。储能60%是电池成本(电池材料有五个涨价品种:六氯磷酸锂、电解液添加剂、磷酸铁锂、磷酸铁锂、电解液溶剂)。
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·第三:化工品领域有三个涨价品种也能持续(生物航煤、钛白粉、黄磷)。因为1月CPI由负转正,PPI持续收敛。
·第四:有色金属有三个涨价品种(铝、电解铝、钨)。铝和钨5月就开始跟踪了,原话是涨到你服为止,或者你也可以改成涨到你看懂为止。
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当下的市场主要就是围绕涨价的逻辑展开,之前的电力出海(变压器)、电网招标+出海的逻辑持续创新高,依然还在延续。
11.09涨疯了!涨价线是绝对主线。乔姐。
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