四川
11月7日，A股三大指数集体回调，电网设备开盘冲高后有所回落，截至10:35，全市场唯一的电网设备ETF（159326）涨幅0.45%，成交额达3.67亿元，持仓股中能电气涨超12%，良信股份、万胜智能、金盘科技、白云电器、正泰电器、中国西电等股涨幅居前。
电网设备ETF近日获资金疯狂抢筹，已连续9个交易日净流入，合计“吸金”超11.14亿元，最新规模达15.78亿元，创成立以来新高。
消息面上，英国官方的天然气与电力管理局（Ofgem）在周四发布了一组令人震惊的数据。英国电力监管透露，自2024年11月以来，需求队列里的签约报装量激增。截至今年6月的可用数据，接入电网的需求从41吉瓦暴增至125吉瓦，其中输电需求暴增80吉瓦。需求总量已经达到目前英国用电峰值的两倍多。
华源证券认为，AI或大幅拉动美电力需求。OpenAI计划到2033年部署超过250GW的算力中心，这或将对美国电力需求形成剧烈拉动。但是美国电力建设却严重滞后，后续或必须大幅提升电源建设强度。而电网侧也面临同样问题，美国电网老旧问题也较为严重，当前电网投资主要用于替换和可靠性加强上。一旦电源超预期建设，电网建设强度也将大幅增加，相关电力设备出口机会即将到来。
电网设备ETF（159326）是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，从申万三级行业分类上看，指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强的代表性。特高压权重占比高达64%，全市场最高。
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