11月7日,A股三大指数集体回调,电网设备开盘冲高后有所回落,截至10:35,全市场唯一的电网设备ETF(159326)涨幅0.45%,成交额达3.67亿元,持仓股中能电气涨超12%,良信股份、万胜智能、金盘科技、白云电器、正泰电器、中国西电等股涨幅居前。
电网设备ETF近日获资金疯狂抢筹,已连续9个交易日净流入,合计“吸金”超11.14亿元,最新规模达15.78亿元,创成立以来新高。
消息面上,英国官方的天然气与电力管理局(Ofgem)在周四发布了一组令人震惊的数据。英国电力监管透露,自2024年11月以来,需求队列里的签约报装量激增。截至今年6月的可用数据,接入电网的需求从41吉瓦暴增至125吉瓦,其中输电需求暴增80吉瓦。需求总量已经达到目前英国用电峰值的两倍多。
华源证券认为,AI或大幅拉动美电力需求。OpenAI计划到2033年部署超过250GW的算力中心,这或将对美国电力需求形成剧烈拉动。但是美国电力建设却严重滞后,后续或必须大幅提升电源建设强度。而电网侧也面临同样问题,美国电网老旧问题也较为严重,当前电网投资主要用于替换和可靠性加强上。一旦电源超预期建设,电网建设强度也将大幅增加,相关电力设备出口机会即将到来。
电网设备ETF(159326)是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF,从申万三级行业分类上看,指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主,拥有较强的代表性。特高压权重占比高达64%,全市场最高。
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