中国直接不买了！“砍掉”321亿颗芯片供应，台积电直言“我赌输了”

话说回来，这几年芯片行业闹得沸沸扬扬，尤其是中美之间的那些事，直接把全球供应链搅得天翻地覆。2023年第一季度，中国海关数据就显示，进口芯片数量比上一年同期少了321亿颗，从1403亿颗掉到1082亿颗，降幅达到22.9%。进口金额也跟着滑坡，少了286亿美元，降了26.7%。

这可不是小数目，背后是美国从2018年开始的一系列出口管制，从针对中兴到华为的实体清单，再到2020年扩大范围，要求全球用美国设备的厂家给中国供货得先申请许可。结果呢，很多海外芯片供应商没法轻易卖货给中国企业，中国市场对进口芯片的需求就这么一步步降下来了。

其实啊，这321亿颗的减少不是突发事件，早有苗头。2022年全年，中国芯片进口量就比2021年少了970亿颗，总量降到4795亿颗，金额从4160亿美元跌到3776亿美元，降幅15.4%。

美国2022年10月出台芯片法案，花520亿美元补贴本土制造，还联合荷兰日本在2023年1月限制光刻机出口，中国拿不到极紫外设备，7纳米以下制程受影响大。海关数据还显示，2023年全年进口总量继续降到约4795亿颗，价值3494亿美元，数量降10.8%，价值降15.4%。

这些数字摆在那，说明中国企业开始转向本土供应链，不再那么依赖国外货了。中芯国际那些年营收涨了34%，到72亿美元，产能利用率超90%，长江存储的3D NAND闪存从128层推到更多层，市场份额从5%升到8%。

美国这些管制本意是想卡中国脖子，可没想到加速了中国半导体国产化进程。半导体协会的数据显示，中国芯片自给率从2020年的15.9%一步步爬到2022年的22%，2023年接近30%。2024年，自给率继续往上走，预计到2025年能到23%到25%，虽然离国务院2020年定的70%目标还有差距，但进步实打实。

像华为的麒麟芯片，从9000S到9010，中芯国际帮着用7纳米工艺产，尽管良率不高，但总算突破了瓶颈。2024年全年，中国进口芯片反弹到5492亿颗，同比增长14.6%，金额3856亿美元，但高端部分占比明显降了，转向成熟制程的国产替代。

出口方面，中国芯片出口额突破1万亿元人民币，成了全球第二大出口国，仅次于美国。2025年前几个月，进口量又涨了16.8%到785亿颗，金额559亿美元，但这主要是中低端需求，高端自给率还在追赶。

转头说说台积电，这家全球最大的芯片代工厂，本来在中国市场占大头，可因为跟着美国走，渐渐丢了份额。台积电从2020年9月起就停供华为7纳米芯片，2021年又限售14纳米和28纳米给大陆客户。中国市场营收占比从2022年的20%降到2023年的15%，2024年缩到10%以下。

台积电创始人张忠谋在2023年3月16日的一次对谈中，直接表态支持美国迟滞中国半导体发展的政策，还说中国大陆制造落后台积电5到6年。这话一出，等于把屁股坐到美国那边去了。中国企业一看，自然转向中芯国际那些本土供应商，中芯2023年营收涨8%，产能利用率85%。

台积电呢，2023年第四季度营收降8.4%，库存堆了50亿美元，损失大陆订单约5600亿元新台币。媒体报道说台积电在大陆市场赌注下错了，股价在2025年9月美国撤销设备发货豁免后跌了2%。

台积电为了配合美国，2022年在亚利桑那州投120亿美元建厂，2023年加到400亿美元，2024年4月再追加250亿美元，总额650亿美元，目标是4纳米和3纳米制程。可建厂成本比台湾高4倍，人力成本是台湾3倍，劳动力短缺把量产从2024年拖到2025年。

台积电还得分享技术换补贴，内部闹得慌。报告显示，美国厂晶圆加工成本比台湾高不到10%，但业界估算整体运营高30%到50%。三星在德州建厂也遇类似问题，高通甚至考虑转单。

台积电2024年资本支出300亿美元，比2023年的280亿多，营收涨28%到750亿美元，主要靠AI芯片和英伟达订单补，但中国市场损失得靠这些填坑。张忠谋继续当顾问，2023年11月在APEC峰会又重申支持美国出口限制。

董事长刘德音在2023年12月19日宣布2024年股东大会后退休，6月4日正式离职，魏哲家接棒。退休原因市场传闻多，跟美国建厂的沟通压力有关，刘德音得在美日德中各方周旋，国际化和地缘政治风波让他扛不住。

退休后，他2024年11月26日说要组工业政策智库，专注市场和技术竞争研究。2025年3月，美光邀他当董事，帮着推AI记忆体。台积电继续扩海外，德国德勒斯登厂2024年动工投100亿欧元，日本熊本厂年底量产投86亿美元。这些动作增加成本，但台积电份额在晶圆代工市场占70%，靠先进封装和技术卡位。

中国半导体这边，2025年出口额超1万亿元，进口贸易逆差缩到2000亿美元左右。大基金第三期投3000亿元，支持光刻机等研发，上海微电子的90纳米设备商用化。比亚迪半导体在功率器件占国内30%市场，长江存储192层NAND出口500亿元。

半导体市场规模占全球34%，2024年销售额1.35万亿元，但高端自给率不到20%，设备材料国产化低于30%。美国2025年9月2日撤销台积电大陆厂豁免，南京厂运营受限，中国企业更推本土链。

整体看，这场芯片博弈，中国从被动挨打转到主动追赶，进口减少推动自给率升，台积电丢市场后靠海外补，但成本压力大。张忠谋那些支持制裁的话，现在看像在帮中国加速国产。

刘德音退休后转战美光，也说明行业人才流动，但核心是技术独立。2025年头几个月进口涨了，但长远趋势是国产占主导。

半导体不是零和游戏，全球链条断不开，可中国市场这么大，谁丢了都疼。台积电的赌局，输在忽略了中国市场的韧性，现在调整晚不晚，得看未来数据。

半导体业变化快，2025年自给率能到25%，出口继续涨，证明制裁反倒成催化剂。中国芯片出口1.03万亿元，进口额还是高，但差距在缩。

台积电营收靠AI顶着，可中国AI芯片需求也转向本土。总之，这事告诉大家，科技竞争靠实力，不是靠卡脖子就能赢。

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