《2025年美国车险趋势报告》：驾驶违规激增与投保客群画像演变

注：本文主要针对美国本土市场撰写，供国内读者参考借鉴。

律商联讯风险信息《2025年美国车险趋势报告》基于实时行业数据，为保险公司提供关键洞察，助力其制定更精准的费率决策、开拓新兴风险细分市场，稳步实现持续盈利发展。

亚特兰大讯——近日，律商联讯风险信息（LexisNexis® Risk Solutions，简称“律商风险”）正式发布了《2025年美国车险趋势报告》。该报告汇总并分析了2024年度市场数据，内容涵盖消费者驾驶行为、车险投保趋势、出险频率和案均赔款，以及消费者对费率上调的反应等关键数据，旨在助力保险公司更深入地理解当前影响美国车险行业的动态变化。

• 案均赔款持续变化，人身伤害案均赔款同比上升9.2%，财产损失案均赔款上升2.5%，而碰撞事故案均赔款则同比下降2.5%。
• 全美各类驾驶违章数量同比增长17%，整体违章率已超2019年水平。
• 保险费率涨幅收窄，2024年同比上涨10%，低于2023年15%的涨幅，反映市场环境正逐步放松。
• 保险公司盈利能力正在提升，直接承保保费增长13.6%，达3590亿美元，赔付率趋于稳定，部分保险公司因此得以实施增长战略并申请降低费率。
• 保单询价活跃度达历史峰值，截至年末，超过45%的有效保单被重新询价至少一次。
• 电动汽车（EV）的普及正带来新型风险，从传统内燃机（ICE）汽车切换至电动汽车的驾驶人，其出险频率同比上升14%。
• 高龄及长期保单持有人正引领保单询价趋势：66岁及以上客群的保单询价及转保率居各年龄组之首。此外，持有保单超10年的长期客户询价行为同比增加35%，截至2024年底，高续保意向客户占比已达40%。

“车险公司持续应对多变的市场环境。在市场疲软与盈利能力回升的双重影响下，同时消费者询价意愿达到历史峰值，保险业或将开启全新发展篇章。”律商风险美国车险和房屋险业务高级副总裁兼总经理Jeff Batiste表示，“然而，当前市场认知仅基于现阶段情况，数月后局面可能截然不同。能够快速评估趋势变化并适时调整定价模型的保险公司将占据竞争优势。通过提升风险定价的精准度与响应速度，它们将在行业趋势持续演进中奠定长期成功基础。”

各类驾驶违章行为数量持续攀升

• 严重超速违法行为同比增幅达16%（较2019年上升38%），轻微超速违法行为同比增加25%（较2019年上升21%）。
• 毒驾/酒驾违法行为较2023年同比上升8%，其中66-90岁驾驶人群体增幅最为显著。但就总体毒驾/酒驾案件占比而言，26-35岁驾驶人仍为主要违法群体。
• 2023至2024年（按各年度前三季度同比计算），分心驾驶违规的驾驶员数量增长了 50%

尽管保单询价与转保行为创历史新高，保险公司盈利能力仍持续回升

• 2024年美国车险费率调整步伐随市场增速放缓而趋缓，年度涨幅降至10%（2023年为15%）。不过自2022年1月至2024年底，行业整体费率水平累计攀升35%
• 此次费率上调有效缓解了美国保险公司的盈利压力，2024年直接承保保费同比增长13.6%至3590亿美元，增速较2023年的14%略有放缓。与此同时，2024全年的赔付率也持续优化。上述双重利好使恢复盈利的保险公司得以采取更精准、均衡的费率调控策略多家公司自多年以来首次提交费率下调申请
• 截至2024年底，超过45%的有效保单被重新询价至少一次——这是有记录以来的最高保单询价率。
• 2024年，两大关键客群的保单询价行为显著增长：66岁及以上的消费者与长期投保的客户。第一季度数据显示，66岁及以上年龄组的保单询价增长率位居各年龄段之首。同期，高续保意向客户在询价人群中的占比升至24%，远超中、低续保意向客群的保单询价增速。此类客户的保单转保行为亦呈现更快增长态势。
• 随着长期投保客户持续进行询价并可能转投其他保险公司，保险公司需重点优化客户挽留策略。自2021年以来，客户续保率已下降5个百分点至78%，致使保单流失率相应上升22%。

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