广东
第一个大瓜和稀有金属出口有关，最近广西有个高关落马，根据hk那边媒体的报道，落马的原因可能和hk查获的锑锭走私案有关。
查了一下，锑属于稀有金属，而且世界上大部分矿山都在我们国家（超过一半），其次就是俄罗斯和塔吉克斯坦、缅甸等地区。这种金属和稀土一样可以用来卡西方的脖子。
这种金属是导弹弹头弹药和红外探测仪关联性原材料。
这几年过年对这块的出口管制趋严，国际上锑的价格由之前的一万左右一吨涨到现在五六万一吨。
随着价格的大涨，这两年民间走私猖獗，主要通过缅甸进行转口贸易，今年以来缅甸成了日本锑锭的主要供应国。
锑锭走私这个case爆发以后上下游都在整顿，估计价格可能还得被猛炒一波。
金属锑概念股主要有华钰矿业，目前这家公司国内控制着19万吨的资源量，塔吉克斯坦控制了26吨的锑矿，另外的湖南黄金和华锡有色也有少量资源。
第二个大瓜，美国被评级机构穆迪下调了评级至 Aa1，之前是Aaa。
其实，早在2011年和2023年美国的信用评级分别被标普和惠誉下调过。
第一次被下调评级后美股反应比较大，当时恰逢欧债危机，市场避险情绪浓厚，标普下调美国信用评级后标普500单日下跌5%。
2023年惠誉下调美国信用评级后纳指小幅波动。
不过，随后的几个月美股都修复了下调评级后的跌幅。
这次惠誉下调美国信用评级发生在美国时间盘后，消息出来后跟踪美股纳斯达克的ETF下跌1%多一点，10年期美债收益率跳升1%左右。
根据边际递减效应，这次下调评级对美股的影响估计不会像之前那两次那么大，如果有的话估计会先影响到美债收益率大涨，随后才影响美股本身。
第三个瓜，是公务接待禁止上烟酒，直接影响就是茅台了。
现在白酒不行，政测面只是一方面，更重要的是宏观层面拉胯。
前几天跟个朋友聊天说，妈咪也业务量是不是经济景气度的先行指标，我想了想妈咪只能属于滞后性指标，因为老板们赚了钱才会去消费，等妈咪们都忙起来的时候经济已经起来了。
真正的先行指标是白酒，白酒它代表的是企业家业务扩张的意愿，春江水暖鸭先知，当老板们发现喝酒可以扩张业务的时候，说明喝酒有效，经济则很可能抬头。
而妈咪忙起来的时候，只能说明该赚到钱的老板已经赚到钱了。
今晚就这样。
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