【行业深度】洞察2025：中国稀土行业竞争格局（附细分领域企业竞争力评价等）

行业主要上市公司：北方稀土(600111);中国稀土(000831);广晟有色(600259);厦门钨业(600549);中科三环(000970);英洛华(000795)等

本文核心数据：企业竞争格局;区域竞争格局;行业竞争力评价

1、中国稀土行业竞争梯队

根据2024年中国稀土行业上市企业的稀土业务营业收入，前瞻将中国稀土行业分为三个竞争梯队。其中盛和资源、中科三环、北方稀土和金力永磁营业收入大于50亿元，位列中国稀土行业第一梯队;第二梯队主要有厦门钨业、中国稀土和广晟有色等，稀土业务营收规模在10亿至50亿范围内;第三梯队主要有恒源科技和中北通磁等企业。

2、中国稀土市场企业竞争力分析

通过对比上市企业稀土业务营收和增速。盛和资源的稀土相关业务营收规模最大，2024年上半年营收规模为54.38亿元，全年营收规模初步核算在百亿元以上，但营收增速下滑较为严重。事实上，稀土行业的大部分上市公司在2024都经历了较为严重的营收规模下滑，但厦门钨业在2024上半年稀土业务营收实现20%以上的增长。

注：1)横坐标为2024年企业稀土业务营收规模(仅披露半年报的以两倍折算)，纵坐标为营收同比增长幅度(以最新披露业务财报数据计);2)此处仅列示有明确披露稀土业务营收情况的企业。

从上市公司稀土业务的盈利水平上看，稀土行业上市公司稀土业务毛利率差异显著。大地熊的烧结钕铁硼、钐钴等磁性制品业务以17%的毛利率位居首位，而盛和资源、广晟有色的稀土业务毛利率不足2%。整体而言，稀土行业上市公司毛利率分布较为分散，部分公司毛利率较高，如大地熊、安泰科技等，表明其在稀土业务上具有较强的盈利能力;而部分公司毛利率较低甚至为负，可能与其业务模式、成本控制、市场竞争等因素有关。

注：此处企业所示为最新年报经营数据，未披露具体业务毛利率数据的以企业销售毛利率计。

3、中国稀土行业企业份额

2024年2月和8月，工业和信息化部、自然资源部下达了2024年度第一、二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，稀土矿产品总量控制指标由2023年的24万吨增至27万吨，增幅12.5%，中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司获得量占指标下达量的69.87%;冶炼分离产品总量控制指标由23万吨增至25.40万吨，增幅10.43%，中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司获得量占指标下达量的66.93%。

根据《中国工业统计年鉴》中稀有稀土金属矿采选、稀土金属冶炼和稀有稀土金属压延加工行业规上企业营收数据，及稀土行业上市公司披露营收数据，11家上市公司营收占比稀土行业的34.56%，其中厦门钨业、北方稀土和广晟有色占据较大的份额。

4、中国稀土行业市场区域竞争格局

在区域发展方面，通过企查猫查询国标行业为“稀土金属矿采选(国标行业代码：B0932)、稀土金属冶炼(C3232)、稀有稀土金属压延加工(C3254)”、登记状态为“存续/在业”的企业，截至2025年4月17日，中国相关企业1071家，从稀土产业链代表性企业的区域分布情况来看，主要分布在江西、浙江，以及内蒙古、陕西地区，江西省内稀土业企业数量达197家，排名各省份第一，该省稀土金属矿采选行业企业数量占比全国16.4%;浙江排名第二位，有105家稀土业企业，其中稀有稀土金属压延加工企业占比94%。

5、中国稀土行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型，对稀土行业的竞争环境分析中，可以看到磁稀土行业竞争较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，稀土行业的竞争情况如下图所示：行业现有竞争者较多，竞争情况指数较高，上游议价能力相对较弱，同时由于行业的特殊性，替代品威胁和潜在进入者威胁也较小，下游的议价能力相较于上游有一定的提升。

运用波特的“五力”模型，对稀土行业的竞争环境分析中，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，稀土行业的竞争情况如下图所示。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国稀土产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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