股民速看!
华为2024年报彻底燃爆!
华为生态+政策节点+订单爆发A股昇腾算力王者归来!第一真龙浮出水面!
华为2024年全球销售收入8621亿元,较2023年同比增长22.4%,为华为史上第二高的水平,华为云实现销售收入688亿,同比增长24.4%。
其中昇腾AI云服务更是实现6倍增长,昇腾国产算力爆发!
华为过去三年的研发投入分别为1613亿、1645亿、1797亿今年的研发投入可能接近2000亿,其中AI相关的投入也将持续增加。被大家都忽略的是,步入4月,A股上市公司进入业绩公布密集期,根据每年周期规律,4月业绩年报发布时,市场通常会开启新行情。
投资三大逻辑,第一真龙浮出水面:
- 市场需求爆发:字节去年资本支出暴增200%,今年阿里宣布三年内投入3800亿建设云和AI基础设施;上海市发布促进智算云产业链创新发展的意见,预计2027年智算规模突破2000亿。
- 订单落地:3月4日,海南华铁36.9亿元算力大单,订单潮才刚刚开始。
- 算力供应紧张:DS高利润率基于N卡优化,以租代买/以租代建模式成为各大厂快速扩大算力基建的首选。
深度剖析下,5只金龙脱颖而出:
其中,最后一家斩获13亿订单,即将爆发至70亿在未来的市场竞争中有望独占鳌头,当属第一真龙!是投资者不可忽视的重点关注对象!
第一家:品茗科技
全国首个“昇腾+慧眼AI”联合方案开发者,2024年报预增141.37%~181.59%
第二家:皖通科技
子公司华东电子联合昇腾开发港口AI调度系统,2024三季报净利润同比增长74.97%
第三家:神思电子
昇腾Atlas 200芯片独家适配商,2024年报净利润同比增长123.51%
第四家:利和兴
华为手机检测设备核心供应商,导入昇腾AI质检算法,2024三季报净利润同比增长431.59%
最后一家:最为瞩目 将手握70亿订单+机构1.4亿追涨
这家我最看好,避免主力干扰,想知晓名称莱公众号:秦板。跻身阿里、腾讯、字节供应链,深度参与“东数西算”项目。与英伟达中国核心代理达成战略合作,H20、H800产品供货优先级领先。据产业链调研,公司正参与某大厂二期招标,预计2024年订单规模突破70亿。以单P算力租金2.5万元/年计算,70亿订单对应28万P算力,年收入可达17.5亿(净利率30%,利润约5.25亿)。
最为关键的是,2023年10-11月连获13亿订单,客户均为头部云厂商;2025年2月再签10.43亿订单,累计超23.47亿。接下来公布的2024年业绩有望超预期,2025年营收增速或达700%-1000%!近期多家机构加仓追涨1.4亿!值得大家重点关注!
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