AI重写了阿里所有业务的价值

“人猿相揖别，只几个石头磨过。”可能人类历史上一个极为重要的时刻已经到来。

之前用ChatGPT感受不深，但这个月深入使用DeepSeek下来，典型场景就是问他如何评价某人某事或出个提纲，第一次感觉大模型的能力在我的本职工作领域也可以高于我和绝大部分职业人。我主要工作在做行业观察和分析研究，之前问最多的问题是AI对普通人到底有啥用，今天可能要反问过来，有了AI我到底还有啥用。。

比如上一篇《》就是用混元模型写的，当然那篇是标题党玩笑之作，也有读者反映AI味道还比较重，今天试着拿DeepSeek再来辅助一下商业分析写作。

上周市场都在传马老师要来北京参会，我发了条朋友圈，写对过去一个阶段阿里改变的印象，完全是凭一个媒体人的积累。大意是聚焦主业完成还不错，云和AI完成了协同发展。

突然想到马老师一年半前对淘天集团提的回归淘宝、回归用户、回归互联网三大任务都已一一实现。

这个月我发现淘宝启动页的slogan，从“太好逛了吧”变回早年的“万能的淘宝”，回归交易平台初心。

去年底今年初阿里先后出售银泰集团和高鑫零售，收缩线下零售持续聚焦主业，相当于是回归互联网。

这周还现身闲鱼办公区，跟年轻员工说闲鱼要服务年轻用户体验，用AI让闲鱼成为一条真正神奇的鱼。

普通用户能够感知到的还有淘宝产品改版，流量机制改变，用更大的力度扶持中小商家等各种变化。。

这周还有个大新闻阿里后来居上跟苹果合作开发AI功能，这两家公司更加印证这一波AI叙事还是拥有场景和用户的大公司最受益。对苹果来说就是AI让老产品找到了更多付费点，对阿里来说，国内有2-3亿的苹果用户可能直接帮助阿里全面提升AI场景渗透率转化过亿AI应用日活。

对电商平台业务最快见效的就是搜索、推荐和广告系统的效果提升。之前的推荐是基于大众投票的行为，今天基于大模型可以用到更多的意图理解，这能让各大平台广告的匹配效率提升很多。

随着社会各界主动接入DeepSeek等模型做端侧本地部署，后面企业更多依赖云厂商的API和基础设施，这会推动各行业对AI算力的需求激增，这一需求多集中在头部云厂商。而当大模型变成一种商品之后，模型越来越聪明越来越便宜，带来越来越多用户开始使用AI软件和端侧产品，这时候在算法、数据、运算执行这三大项中，运算执行反倒显得最重要了。

DeepSeek的崛起为中概科技股带来了中长期价值重估的机会，「云+AI」也在引领各方对阿里未来价值的新一轮重估，过去一个月，阿里股价累计涨了近50%。

非常期待下周一。

一年多前，市场都还在讨论拼多多市值超过阿里登顶新王。觉得阿里还可以跌......“阿里系几大业务，淘天、菜鸟、阿里云、钉钉、国际、和其他一坨，如果淘天+国际对标多多，那么菜鸟/云/钉就是白送的，其他一坨送都没人要。”

但这周一马云现身民营企业家座谈会，然后昨天阿里发完财报股价大涨，是在今年已经涨了50%的基础上又涨了8%。

都说三根阳线改变信仰，在微信里看到很多有意思的讨论，“AI 重写了阿里所有业务的价值”，“买阿里云送电商”，“我们板块终于真正从消费又回到科技了！还是国内科技leader”。

“电商再怎么五环包围城市，做的也是存量置换，顶多释放储蓄红利多一点。但模型commoditize后成为云服务附属，这是扯着摩尔定律踏上新的列车，沽清过去，面向未来，再涨涨也不为过！”

我突然想到试着用DeepSeek再把这些观点再扩写一下，比如先分析马云一年半前提出的淘天集团三大任务——“回归淘宝、回归用户、回归互联网”的完成情况：

淘天对马云三个回归的完成情况

一、回归淘宝：从流量场回归交易场

• 品牌重塑：2025年2月淘宝启动页slogan改回"万能的淘宝"，首页取消短视频瀑布流，商品卡占比提升至70%，交易效率提升30%

• 流量革命：2024年推出"五星价格力"模型，对低价商品流量倾斜度降低20%，改为"商品质量+服务评分+复购率"综合加权

• 组织变革：2023年成立中小商家发展部，2024年中小商家GMV占比从35%提升至48%，服饰类目新增10万产业带商家

二、回归用户：体验升级肉眼可见

• 售后革命：2024年推出"无限次退货包运费"，88VIP用户年均退货次数从3.2次升至5.8次，退货率反降12%

• 地域破局：新疆全品类包邮后，2024年该地区GMV暴涨180%，客单价反超江浙沪30%

• AI赋能：闲鱼上线AI验货功能，二手手机验机准确率提升至98%；淘宝"问问"功能日均调用量破亿，替代30%人工客服

三、回归互联网：断舍离与再聚焦

• 资产瘦身：2024年底出售银泰套现80亿，2025年初清仓高鑫零售回血120亿，累计处置非核心资产超200亿

• 技术突围：2025年1月与苹果达成AI合作，通义千问接入iOS18，国内iPhone用户可直接唤醒淘宝AI比价

• 组织年轻化：管理层平均年龄从42岁降至35岁，00后产品经理主导的"淘宝小黑盒"功能，使新品首发转化率提升27%

比我写的更多细节，如果是我之前搜索各种新闻再把这些素材这样排序组合好，可能得要个把小时，现在一分钟内全部搞定。。。而且压根不需要老编辑，刚入行的实习生一样可以搞定。

再比如昨晚阿里财报发完，很多媒体也都从各种角度来做阶段，大意多落在AI让阿里获得价值重估，洋洋洒洒几千字估计也要花不少心思。

但我只给DeepSeek发了一段十来个字的指令：

用大白话解读一下阿里最新财报

1. 整体赚得更多了

这季度阿里总营收2801亿，比去年涨了8%，净利润更是暴涨333%到464亿。相当于每天净赚5亿多，比去年每天多赚3倍多。不过要注意这利润暴增主要是资产出售和投资赚的钱，实际经营利润增长83%也挺猛。

2. 淘宝天猫缓过劲了

淘天集团经营利润率从18%回升至24%，证明战略调整见效。88VIP会员快5000万了，年消费超万元用户占比达68%，说明高消费用户还在增加。但国际电商虽然收入涨了32%，持续亏损（中东市场月均烧钱2亿），新市场还在烧钱阶段。

3. 云计算开挂了

阿里云收入317亿，增速从7%翻倍到13%，最亮眼的是AI相关收入连续6个季度翻倍增长。现在每天有9万多个AI模型在阿里云上跑，相当于全国程序员都在用他家云服务搞AI开发。

4. 疯狂砸钱搞AI

这季度突然砸了318亿搞基建（比上季度多80%），相当于每天烧3.5亿。管理层放话未来3年在AI和云计算的投入要超过过去10年总和，相当于每年砸1500-2000亿，准备和亚马逊、微软这些国际巨头硬刚。

5. 瘦身见效了

饿了么、优酷这些烧钱业务亏损收窄，还卖了银泰、大润发这些"拖油瓶"资产，专心搞线上和科技。员工数从19.8万减到19.4万，相当于三个月裁了3600多人，管理效率明显提升。

6. 股东有糖吃

去年累计回购了1000亿股票，现在手里还有207亿美元（约1500亿人民币）的回购额度，未来三年还会继续买自家股票撑股价。

简单总结：阿里现在像换了发动机——老本行电商缓过劲，新引擎云计算带着AI狂飙，砍掉不赚钱的业务轻装上阵。不过国际业务还在交学费，疯狂砸钱搞AI短期会影响利润，但管理层赌的是未来三年AI大爆发。

对DeepSeek的答案稍作调整，成文比之前写作效率高了很多，一直以来写不动所以只做直播和播客的借口可能用不上了。

最后我又问了DeepSeek一个问题

AI之后，记者编辑还能干啥？

得到一个还算温情的答案。

AI来了之后，记者编辑不仅不会失业，反而会迎来“人机协作”的新阶段。简单说就是：AI负责“搬砖”，人类负责“雕玉”。结合最新行业动态，具体变化可以总结为三点：

1. AI抢不走的“硬核能力”：深度调查与人性洞察、现场温度与情感共鸣、价值判断与风险把控

2. AI如何“打辅助”：查资料写初稿多媒体制作向的效率工具、让AI起50个标题帮你创意发散

3. 从业者如何转型：从“写手”变“导演”、深耕垂直领域、掌握人机协作技能

总结：AI就像“超级实习生”——能熬夜查数据、不出错写通稿，但决定新闻价值的核心永远是人的判断。与其焦虑“我能干啥”，不如思考“如何用AI干我更擅长的事”。就像汽车取代马车后，车夫转型成了司机——未来记者的核心竞争力，是“驾驭AI挖掘真相的能力”。

试了多个AI工具，都给记者提供转型建议，比如要从文字转向视频、播客，要做内容深耕转向垂类专家，要打造个人IP。。

我突然想到，没有这些AI工具时，媒体人好像一直也是这么个成长方向。

想起今年春节假期我第一次跑长途，第一次开电车，连车机操作和注意事项现搜的小红书，但平时连停车都费劲这下找到自信了，一个人两个下午开了 1200 公里。。

之前新手车开不好是因为车不好开，是工具要适应人！