特斯拉上海储能工厂投产，将如何改变行业格局？｜上海加速跑

界面新闻记者 | 庄键

官宣近两年后，特斯拉上海储能超级工厂在2月11日正式投产。

这是特斯拉全球范围内第二座储能超级工厂，也是该公司在美国本土以外的首个储能生产基地。特斯拉目前在美国加利福尼亚州拉斯罗普市设有一座储能超级工厂，该工厂在2022年末投入运营，年产能为40 GWh。

上海超级工厂初期规划年产1万台Megapack，储能规模近40 GWh。叠加拉斯罗普市工厂，特斯拉的储能合计产能达80 GWh，超过中国去年新型储能新增装机量的七成。

中关村储能产业技术联盟数据显示，2024年，中国新增新型储能投运装机规模109.8 GWh。

特斯拉公司能源与充电业务副总裁麦克·斯耐德在投产仪式上称，上海储能超级工厂将于本季度开始产能爬坡，助力特斯拉开拓更多市场。

特斯拉新建上海储能超级工厂的计划在2023年4月首次对外宣布，该项目去年5月开工，年底通过竣工验收并开始试生产。

Megapack是上海储能超级工厂的主打产品，它是特斯拉在2019年推出的第三代固定式储能产品，前两代分别为Powerwall和Powerpack，分别针对家庭、中小型企业。

Megapack主要面向大型企业和公共事业单位，每台Megapack机组可储存超过3.9 MWh的能源，能够满足3600户家庭一小时的用电需求，也相当于65辆Model 3后轮驱动版的电池容量。

特斯拉去年11月对外宣布，其拉斯罗普储能超级工厂已累计生产了1万台Megapack，该工厂当时每周可生产200台Megapack。

麦克·斯耐德提及，随着新市场的开拓和储能产品需求的持续增长，特斯拉Powerwall和Megapack的供应受到了产能限制。

上海储能超级工厂位于浦东临港，占地面积20.4万平方米，相当于30个标准足球场。

其临近特斯拉位于上海的电动汽车超级工厂，该工厂2019年1月开工建设，用时不到一年即完成首批量产车辆Model 3的交付。去年10月，这座电动汽车超级工厂下线了第300万辆整车，这些车辆中的三分之一销往欧洲、亚太等海外市场。

鑫椤锂电高级研究员龙志强向界面新闻分析称，特斯拉上海储能超级工厂投产后，Megapack的生产成本预计会大幅降低，有利于其销量进一步增长，不过成本具体下降幅度取决于工厂的供应链本土化水平。

彭博新能源财经储能分析师史家琰向界面新闻表示，中国的本土供应链极具规模优势，中国高素质劳动力成本低以及政策层面为特斯拉提供的有利营商环境，都会显著降低上海储能超级工厂Megapack的生产成本，从而提升其产品竞争力和利润率。

根据彭博新能源财经的统计，2024年中国的储能系统成本仅为101美元/KWh，而美国则为236美元/KWh，差距明显。

新工厂将帮助特斯拉应对来自中国储能系统集成商的竞争。

伍德麦肯兹在去年发布的报告中称，2023年全球排名前十的储能系统集成商中，有六家中国企业，这反映出中国在该行业的影响力日益增强。这些上榜企业包括中车株洲所、海博思创等公司。

特斯拉官网显示，Megapack储能系统时长可选2小时或4小时，2小时产品对应的功率和容量为1.9 MW/3.9 MWh；4小时产品对应的功率和容量为1 MW/3.9MWh，两款产品当前在美国市场的最早交付时间均为2025年四季度。其中，2小时产品的单价在100万美元左右(约合728万元人民币)，折算单价为人民币1.8元/Wh。

可以作为参考的是，根据中关村储能产业联盟的统计，去年国内2小时储能系统全年中标均价为0.62元/Wh。

龙志强分析称，上述中标均价与特斯拉储能系统的报价尚不能简单对比，还需要考虑到国内储能系统销往海外的运输、税费，以及承担更长质保要求等成本因素。

除了电动汽车外，发电和储能板块已经成为特斯拉另外一项业务支柱。其中，特斯拉的发电业务主要是向客户销售屋顶光伏发电系统。

特斯拉储能业务的模式则是从供应商处采购电芯等零部件，组装成整套的电池储能系统。特斯拉自2015年开始布局储能业务，该公司称，发展储能业务的目的是解决可持续能源间歇性、波动性大等问题，确保能源输出的稳定可靠。

特斯拉在2023年发布的“宏图计划”Master Plan第三篇章中提出，包括储能电站和汽车电池在内，全球最终需要240 TWh储能容量，并称将早日把自身的固定式储能年产能提高到1 TWh，即1000 GWh。

根据伍德麦肯兹的统计，2023年，特斯拉位居全球电池储能系统集成商市场排名第一，市场份额达到15%，实现了对阳光电源(300274.SZ)的反超。

阳光电源在2022年的伍德麦肯兹电池储能系统集成商排名榜中位列榜首，市场份额为16%，特斯拉与Fluence凭借14%的市占率并列第二。伍德麦肯兹暂未公布2024年的行业排名。

2024年，特斯拉的发电及储能业务营收为100.8亿美元(约合734亿元人民币)，同比增长67%。该公司并未单独披露储能业务的财务数据。

就储能装机来看，特斯拉2024年的装机规模为31.4 GWh，同比增长113%，相当于2022年装机规模的近五倍。特斯拉披露，去年四季度，Powerwall和Megapack装机量均创下历史新高，合计达11 GWh。

特斯拉CEO马斯克曾在2023年预测称，该公司的储能业务增速将超过电动汽车业务。与储能业务的翻倍增长相比，2024年特斯拉电动汽车销量同比下降了1.1%。

去年，特斯拉发电及储能业务的毛利率也提升至26.2%，已经高于电动汽车同期16.9%的毛利率水平。由于储能产品成本降低以及来自于美国《通胀削减法案》提供的补贴，特斯拉发电及储能业务的毛利率相较于2023年提升超过七个百分点。

截至目前，特斯拉的储能业务主要集中在美国、澳大利亚等海外市场。

随着上海储能超级工厂落地，中国庞大的储能市场也将成为特斯拉的目标。

根据彭博新能源的统计，在全球储能市场，亚太地区占比去年为56%，其中来自中国的市场需求占据主导地位。

特斯拉副总裁陶琳曾透露，上海储能超级工厂的储能产品中，一部分将供应国内储能市场，另一部分将供应海外。

去年上海储能超级工厂开工时，特斯拉就与上海临港集团完成了商用储能系统Megapack中国首批订单的签约，共计采购八台Megapack。上海工厂开工后，特斯拉也在国内启动了储能业务拓展经理、项目经理、项目工程师、国内运输计划员等职位的招聘。

龙志强认为，在国内储能市场的开拓方面，特斯拉可能仍需要一定时间摸索，这一过程并非一蹴而就。

史家琰称，考虑到特斯拉美国制造的Megapack产品设计和中国本土厂商的主流产品设计仍有区别，不确定Megapack是否会以中国市场为第一目标。

“特斯拉可能以中国产Megapack进军中国以外的主流和新兴市场，比如欧洲、澳洲、东南亚。”史家琰告诉界面新闻。由特斯拉上海储能超级工厂生产的首台Megapack已在今天下线，将运往澳大利亚。

特斯拉预计，该公司储能业务的装机量2025年有望同比增长至少50%。上海储能超级工厂的投产将解决特斯拉面临的产能瓶颈，成为实现这一目标的有力支撑。

去年7月，特斯拉拿下了美国清洁能源公司Intersect Power的15.3 GWh储能订单。它一度是全球最大的储能订单，也是特斯拉目前收到的最大一笔Megapack合同。

根据彭博新能源财经的统计，2024年，全球储能市场新增装机容量将达到69 GW/169 GWh，以GWh计算的同比增速达到76%，未来十年将以17%的年复合增长率增长。

在今年1月举行的特斯拉业绩说明会上，马斯克还透露，除了现有的美国和上海工厂外，特斯拉计划建设第三座储能超级工厂，但并未透露具体细节。