北京
1月9日，华富国泰民安（019199）发布了权益类基金2024年首份四季报。数据显示，这只基金2024年四季度末份额规模为3216万份，资产净值3505万元，环比分别下降32.86%和30.74%，同比分别下降31.62%和33.24%。
收益方面，华富国泰民安当季回报率为3.15%，跑赢基准2.46个百分点。不过，放眼全年，这只基金2024年回报率为-2.35%，跑输基准14.70个百分点。
产品资料显示，华富国泰民安成立于2015年，基金经理是华富基金权益投资部副总监、投委会成员陈奇。
《财中社》发现，除了华富国泰民安，陈奇还是华富半导体（021626）、华富数字经济（018358）、华富竞争力优选（410001）、华富产业升级（002064）、华富物联世界（001709）、华富时代锐选（016119）等6只产品的基金经理。
其中，华富半导体成立于2024年11月22日，尚在建仓期。至于后5只基金，东方财富Choice终端显示，其2024年年度回报率分别为-2.94%、-2.55%、-1.24%、-2.62%、-2.18%，分别跑输业绩基准25.02个、13.67个、14.13个、14.56个及14.81个百分点。
从资产配置上看，截至2024年四季度末，华富国泰民安股票资产占比87.47%，环比提高4.39个百分点，同期债券资产占比由1.33%降至零。
股票资产方面，该只产品继续重仓电子行业，同时加大了对军工行业的布局力度。截至2024年四季度末，其十大重仓股为景嘉微、和而泰、睿创微纳、迈信林、中国长城、盟升电子、川环科技、利亚德、中光学及中国海防。
从重仓股名单来看，2024年四季度末与三季度末完全不同，说明基金经理陈奇在四季度做了充分的调仓换手。其2024年三季度末十大重仓股为纳芯微、圣邦股份、兆易创新、北方华创、新益昌、中微公司、拓荆科技、韦尔股份、芯源微、迈为股份。
在四季报中，陈奇阐述了其对市场的看法及投资思路的变化，比如重仓军工赛道的理由。
陈奇认为，成交量的显著放大是2024年四季度的一个明显特点。受益于此，大金融板块，尤其是互联网金融板块在四季度表现较好。在科技领域，国产算力、AI应用、鸿蒙产业链、字节豆包相关概念股亦有表现；而其他顺周期的半导体，苹果产业链则相对滞涨，光模块等海外算力链则出现了明显回调，板块间分化明显。
至于布局军工赛道的理由，2024年11月举行的第十五届珠海航展上，包括空军隐身多用途战斗机歼35A、红旗19地空导弹武器系统在内的多款先进军工装备集中曝光是重要契机。
陈奇表示，军工领域的技术研发往往处于前沿水平，对新型材料、电子信息、精密制造、人工智能、大数据等众多高新技术的发展具有引领和带动作用。军工技术的突破和创新常常会扩散到民用领域，促进整个国家的科技进步和产业升级，为经济发展提供新的动力。军工产业的发展能够带动一系列相关产业的繁荣，如航空航天、电子、机械、化工等，创造大量的就业机会和税收收入。此外，军工产品的出口还可以为国家赚取外汇，提升国家的经济实力。
“从国内来看，随着国家对国防安全的重视程度不断提高，军费中的装备费用持续增长，为军工行业提供了稳定的资金来源，大量新型武器装备由科研阶段转入定型批产，军队现代化建设和装备更新换代的需求将推动军工装备市场的持续扩大。从国际上看，国际军贸市场不断扩大，我国在军贸市场的市占率与军工装备水平严重不匹配，存在较大上升空间。综合而言，军工装备具有极其重要的地位，其前景也十分广阔。因此，本基金的投资重心将向军工板块倾斜。”
谈到对未来市场的看法时，陈奇表示，新经济增长动能持续培育，出口可能面临一定的外部挑战。面对潜在的外部风险影响，国内政策空间充足，释放节奏相机抉择，政策整体定调积极、向消费倾斜；中长期制造业转型升级仍是政策主基调，同时可以兼顾短期逆周期调节。权益市场来看，分母端逻辑或持续对权益市场提供支撑。
根据东方财富Choice终端，截至2024年三季度末，华富基金公募规模895亿元，其中，权益类规模72亿元，占比8.04%。
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