【行业观察】中国支付业在埃及

作者｜马近朱 供职于银联商务支付股份有限公司

责任编辑｜杨琪

阿拉伯埃及共和国，简称埃及，位于非洲东北角，北接地中海，东临红海，横跨苏伊士运河，是连接亚欧大陆和非洲的重要枢纽。中国与埃及建交近70年，经济联系密切，人员往来频繁。2014年，中国与埃及建立全面战略合作伙伴关系。2024年，埃及成为金砖国家，与中国签署《中华人民共和国政府和阿拉伯埃及共和国政府关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》，明确将进一步深化各领域合作，更好造福两国人民。中国支付业应顺时而动，加大埃及市场开发力度，促进两国政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。

埃及支付市场发展活跃 具备较强成长性

埃及是非洲发展最快的经济体之一，经济总量排名非洲第二，2023年GDP总额为3959.26亿美元‌，以总人口1.127亿计算，人均GDP约为3513美元，处于全球中等偏低水平。埃及是非洲人口最多国家，人口平均年龄不足30岁，15岁至24岁人口占总人口比重约20%，劳动力市场和消费市场潜力巨大。埃及金融服务业不发达：埃及半数以上民众无法获得传统银行服务，七成以上交易以现金支付，银行客户倾向于使用银行转账，常见信用卡品牌包括银联卡、Visa和万事达卡等，信用卡渗透率仅为3%。可见，埃及金融服务业与本国人口结构、社会经济发展不相匹配，金融普惠工作任重道远。埃及政府顺势发展电子支付，推动经济数字化转型。2021年，埃及中央银行批准电子支付条例，允许居民使用手机完成银行账户间即时支付，鼓励金融机构开发数字金融解决方案。埃及政府出台数据保护法，规范企业和机构存储、处理用户数据的行为；不断完善电子商务法律草案、移动支付服务条例等法律法规，促进埃及电子支付健康发展。2022年，埃及中央银行支持埃及银行（Banque Misr）、埃及国民银行（National Bank of Egypt）、开罗银行（Banque Du Caire）、埃及银行公司（EBC）以及eFinance共同成立金融科技基金Nclude，支持本国金融科技发展。2022年，埃及电子支付总量增长52%，电子支付接入点增加84万个，交易金额达500亿埃镑，均创历史新高。万事达卡调研显示，2021年，88%的埃及受访者使用过电子钱包、手机转账或二维码支付。2024年，埃及互联网普及率超过70%，全国移动用户突破1亿，其中移动宽带用户达到9100万，网络购物日益普及，埃及用户还可通过InstaPay应用程序接收国际汇款。以上种种，皆为埃及从现金支付“蛙跳”至数字支付创造了良好条件。

埃及现有电子钱包包括Fawry、Meeza、Aman、Paymob、Masary等，广泛应用于生活类缴费、在线购物、企业收付款等领域，缺乏银行账户或信用卡的用户也可使用。Fawry是埃及最大的金融科技公司，为埃及超过300个城市的10万个以上服务网点提供250多种电子支付服务，旗下Fawry Pay产品整合多种支付方式，专为消费者提供电子商务支付选项。Meeza是埃及政府推出的在线支付平台，允许企业受理信用卡和借记卡付款，其发行的Meeza Card广受欢迎，2022年发行量达5700万张。Aman采用加密技术保护用户信息，支持美元、欧元和英镑等货币交易。埃及新兴金融科技企业不断涌现。2021年，Flash与埃及银行合作推出二维码支付，自行开发货到付款业务Flash on Delivery；2022年，MNT-Halan为银行服务匮乏群体提供商业贷款、消费金融、支付服务和电子商务产品，成为埃及独角兽企业，致力于构建金融科技生态系统；2022年，Telda经埃及中央银行批准，与万事达卡合作发行数字银行卡，用于线上线下支付及其ATM取款；2023年，阿联酋开放金融平台Fintech Galaxy收购埃及开放银行平台Underlie后进入埃及，在当地展开金融普惠工作；2024年，Qardy募得数百美元融资，深化埃及当地数字借贷服务。预计到2028年，埃及的非现金支付和开放金融市场年均增长率分别将达230%和25%，埃及有望快速成为金融科技枢纽国家，利好中国支付业伺机掘进商机。

中国支付业进入埃及市场的机遇和优势

中国与埃及的经济金融联系日益密切。中国是埃及最大贸易伙伴，埃及是中国在非洲地区重要贸易伙伴，两国双边贸易保持强劲增长势头。2024年1月至9月，中国与埃及双边货物进出口额为125亿美元，相比上年同期增长8亿美元，同比增长7.5%。中国对埃及直接投资集中于工业项目、基础设施建设和服务业。截至2023年底，中国对埃及投资存量为12亿美元，当年投资流量2亿美元。中国政府通过中国国家开发银行对埃及经济建设提供各项资金支持，推动中埃双方在金融、基础设施、制造业、工业园区和中小企业发展等领域合作不断取得积极成果。截至2024年4月末，中国国家开发银行已累计对埃及发放77亿美元贷款，并通过控股子公司中非发展基金对埃及投资4.29亿美元，重点支持埃及中央银行140亿元人民币贷款、埃及银行非洲中小企业专项贷款、埃及500千伏输电线路工程、中埃·泰达苏伊士经贸合作区（以下简称“泰达合作区”）等项目。2024年5月，中国国家开发银行与非洲第二大银行埃及国民银行签署10亿美元贷款协议（含3亿美元等值人民币），支持埃及中小企业发展。两国日渐深入的经济金融联系为中国支付业全面进入埃及市场做好了充分准备。

中国金融科技在埃及打下良好基础。中国金融科技耕耘埃及市场近20载。2007年，中国银联与埃及国民银行开通银联卡埃及受理业务，便利赴埃及的银联卡持卡人在埃及国民银行ATM机具和加盟商户处使用银联卡，将人民币兑换成埃镑，埃及由是成为首个受理银联卡的非洲国家。2010年，中国银联与埃及全国性ATM网络运营商EBC公司开通旗下“123”ATM网络的银联卡受理业务，实现埃及90%以上ATM机具支持银联卡提取埃镑。2018年，中国银联与埃及银行开通该行本地全部商户的银联卡受理，埃及可受理银联卡的POS终端比重增至40%，所有ATM机具皆支持银联卡取现，当年国庆黄金周期间，埃及银联卡交易量增长即超过一倍，全年访问埃及的中国游客突破30万人。2024年，华为云宣布开罗节点开服，华为成为全球首家在埃及建立公有云的金融科技企业，埃及节点成为北非、中西非地区数字化新枢纽以及北部非洲首个公有云节点。华为云提供人工智能平台、数据平台、开发平台等200多种云服务，支持200家华为云本地软件伙伴，赋能1300家渠道伙伴，繁荣本地软件和应用生态。华为云还发布业界首个千亿参数的标准阿拉伯语大模型，支持当地企业实现垂直行业数字化转型。未来，中国品牌金融科技产品和服务必将覆盖埃及社会更多领域，与当地同业一道推动埃及金融事业发展。

中国支付业进军埃及的重点领域

为泰达合作区提供数字化解决方案。泰达合作区位于埃及苏伊士省苏赫奈泉港，是共建“一带一路”与埃及苏伊士运河走廊开发计划对接的标志性项目，以化工、建材、纺织、电工电气、金属加工、工程机械为主导，将建成涵盖住宅、商业、金融、物流园等，引入技术开发和现代服务为一体的现代化工业新城。泰达合作区已带动当地数万人就业，创造数十亿美元收入，有效推动当地经济发展，是中国支付业进军埃及市场的重点场景。

中国支付业可利用埃镑与人民币基本实现直接结算的优势，为泰达合作区中资企业优化收付款和资金结算解决方案，与企业形成深度合作关系，带动后台自动化、争议处理、外汇、发票、贷款等其他增值业务输出，便利中国中小企业集群式进入泰达合作区，形成区内产业链上下游共同发展的局面。如，腾讯推出企业跨境支付平台“智汇鹅”。又如，新冠疫情期间，埃镑大幅贬值，泰达合作区内中资企业汇兑损失严重，以人民币投资埃及的意愿越发强烈。中国人民银行天津市分行提出以人民币进行“直接投资流出+货物贸易流入”的闭环结算方案，并将设想提交泰达合作区部际联席会议。此举必然鼓励泰达合作区中资企业使用人民币结算的积极性，深化中埃贸易本币结算。

中国支付业宜基于华为云和其阿拉伯语大模型，创建自有解决方案，逐步将泰达合作区建成智慧园区。支付业各参与方可借鉴同业经验，为泰达合作区企业提供人工智能解决方案，赋能企业在当地实现创业、营销和增长。如，万事达卡使用阿联酋金融科技企业Fundbot开发的人工智能工具，解决中东地区医疗保健行业延迟付款问题。又如，新加坡星展银行推出的Spark GenAI动议旨在为五万中小企业配备生成式人工智能工具和技术，帮助他们提升客户参与度和市场营销能力。支付业各参与方还需发挥大数据、物联网、区块链等算网数智技术优势，为泰达合作区定制园区智能支付、综合安防、便捷通行等智慧化解决方案，提升园区管理效率，将其建设成为埃及乃至非洲智慧园区样板。如，腾讯与Visa合作，在新加坡成功推出刷掌支付及数据本地化管理，堪为智慧园区支付解决方案翘楚。又如，百度旗下萝卜快跑依托无人化、5G云代驾、车路协同等技术，在国内成功展开自动驾驶商业化收费运营服务，如今已开启国际化征程；又如，中国银联围绕充电、加油等车主生活场景，推出基于智能座舱的无感充电支付应用和NFC标签加油支付应用，可嵌入各类园区的物联网和车联网，配合智慧园区建设进度。

参与和服务埃及汽车产业建设。埃及具备扼守亚欧间最短海上通道苏伊士运河、处于非洲自由贸易协议区、靠近中东和欧洲高收入市场的地缘优势，致力于打造地区工业中心，实现汽车工业本地化目标，鼓励中国电动汽车制造商前往建厂投产。2025年底，北汽集团将在埃及投产，并与埃及国际汽车子公司Alkan Auto协议五年内将年产量增至五万辆，为当地创造1200多个工作岗位。中国支付业需关注中国汽车制造商在埃及市场的布局，协助其开拓当地市场。

中国支付业可从芯片、操作系统、云、算法、人工智能等领域出发，协助北汽集团等中国车企构筑自主可控的核心技术，建设人车互联操作系统，促进中国标准和规则的物联网、车联网与自动驾驶技术在埃及落地。如，腾讯端云一体化新一代智能网联平台解决方案支持海量车辆稳定安全接入，涵盖合规解读与改造方案、全球一体化云网架构、数据资产与计算平台等，能帮助车企出海，提供账号管理、权限管理、消息中心等多种底座工具。又如，中国联通3.0版车路云一体化解决方案依托5G技术推动汽车产业、通信产业与交通基础设施产业深度融合，已在中国取得显著成果，适宜向埃及输出。

中国支付业可协助北汽集团等车企在埃及建设充电桩、停车场等具备智慧收付费功能的智能网联汽车基础设施，辅之以与手机移动App相关联的车载导航、餐饮、宾馆等本地生活服务内容，结合中国智慧支付体系与电动汽车发展，提升和加强中埃之间工业与消费互联网的互操作性。如，腾讯地图发布全新“智驾地图8.0”舱驾一体化解决方案，提升人车共驾时代用户体验，为驾驶员和自动驾驶系统提供更加一致、便捷和高效的导航服务。又如，中国支付业参与方当依托埃及银联卡受理网络，携手埃及国民银行和埃及银行等合作伙伴，与Fawry、Meeza、Aman等本地电子钱包实现互联互通，便利埃及民众购买中国品牌汽车后进行无缝流畅的车内支付，扩大银联品牌产品和服务使用范围。

中国支付业亦可尝试在埃及自建或与当地企业合作建设智能网联汽车生产基地，对接中埃之间数据存储、处理、使用、传输等方面的法律法规，同步两国在车联网、物联网、人工智能等方面的研发和建设进程。如，百度与吉利在国内共同发起成立智能汽车公司；小米汽车实现量产过万、小米汽车App在苹果App STORE上架、小米智驾方案在全国开通等多个目标；华为先后发布两版智能汽车智界S7，即将推出享界S9等。上述企业沿“一带一路”扩张业务时若步入埃及市场，即可借助汽车业撬动中埃支付系统乃至金融体系的互联互通，推动中埃之间更大体量本币结算。

挖掘埃及电子商务市场潜力。埃及是中东地区最大电子商务市场，规模超过30亿美元，年增长率约为40%。目前，超过38%的埃及民众每周进行网络购物，接近60%的电子商务用户年龄低于34岁，预计到2027年，埃及电子商务市场规模有望增至157.1亿美元，网购人数达到3000万，发展空间巨大，适宜中国支付业施展所长、纵横捭阖。

中国支付业可与埃及当地中资背景综合性电子商务平台Jollychic、希音、速卖通等合作，帮助在埃及展业的中资企业和希望打入埃及市场的中国企业入驻上述平台，打开中国品牌家电、家居、美容、服装、鞋帽等产品在埃及的销路，顺势推动中埃跨境电商业务发展，为平台和企业提供跨境收付款和资金支付结算解决方案，加大中埃两国间本币结算量。

中国支付业当为上述中资电子商务平台添加银联卡支付选项，协助平台和商家在黑五、跨年等当地消费旺季展开优惠促销活动，也可与平台协商上线与推广银联卡“先买后付”服务，激发当地消费者使用银联卡网购意愿，提升当地银行发行银联卡的积极性，逐步打开埃及线上线下全面受理银联卡的新局面。

中国支付业可在上述中资电子商务平台嵌入中国标准和规则的资金托管业务模式、退换货和赔付机制，加速当地网购支付方式从货到付款向在线支付过渡进程，并使用大数据、云计算、人工智能等新兴技术，综合分析消费者行为，绘制消费者画像，帮助埃及社会建构企业和个人信用体系。

中国支付业各相关参与方亦可为埃及各类电子商务平台提供国内成熟的物流快递实践，优化埃及当地物流体系布局。如，湘粤非铁海联运埃及物流中心位于开罗，具备商品存储、运输、装卸、搬运、分拨和物流信息处理等功能，向开罗和周边城市进行货物分拨和统一配送。又如，速达非向埃及输入国内先进的快递分拣设备和软件系统，缓解了当地人网购中国商品需30～60天才能收货的尴尬，网络线路辐射埃及90%以上主要地区，迅速占领埃及市场。再如，极兔快递专为电子商务平台提供快递解决方案，已在埃及建立了一个转运中心和10个集散中心，配送网络覆盖全国大部分地区等。

（本文仅代表作者本人观点，不代表作者所在单位意见）

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