新加坡财富管理公司 Providend CEO、晨星战略顾问一行莅临盈米交流投顾之道

10月9日，新加坡财富管理公司Providend创始人兼CEO陈显耀（Christopher Tan）、晨星全球高级战略顾问陈鹏等一行莅临盈米参观交流。

盈米基金总裁肖雯、副总裁刘文红、刘永、林杰才，以及且慢、启明TAMP投顾团队等代表参与了交流会，会议就顾问人员的组织培养、客户KYC、客户的财务规划、客户的账户体系等议题进行了深入的探讨与交流。

图：陈显耀（Christopher Tan）分享现场

作为东南亚首家只向客户收取咨询费的买方财富管理公司，Providend在个人财务规划方面获得行业和客户的一致认可。Christopher Tan 在交流会上分享了自己在新加坡创办财富管理机构的故事，以及买方投顾在新加坡从落地到发展的成功经验。

Christopher Tan 认为，买方投顾最重要的价值在于帮助客户发现并定义重要的人生目标，并提供清晰的路线图和执行计划。

对于目前国内投顾最关注的客户KYC环节，Christopher Tan 表示风险问卷只是KYC 的很小一部分，投顾需要挖掘客户的真实需求，引导客户找到真正的目标（Real goal），这些工作非常细致，也非常值得。

此外，Christopher Tan 还详细分享了 Providend 在咨询流程中所做的创新尝试和团队的培养经验。Christopher Tan 认为，投顾给客户提供的建议应该是客观和独立的，并且投顾也不太可能是一门爆发式增长的生意，而是可持续增长、与客户一起慢慢“变富“的行业。

图：陈鹏分享现场

随后，陈鹏也在会中分享了自己对中国买方投顾市场的理解，他认为中国买方投顾市场正在快速发展壮大，有越来越多的机构开始重视投资者的需求和体验，通过提供专业化的投顾服务来提升投资者的满意度和忠诚度。

最后，盈米启明TAMP投顾团队代表在会上还展示了盈米TAMP平台，如何整合前端供应链，通过前端展业系统、投顾服务系统来为投顾提供端对端、全流程且个性化的解决方案，尤其在策略管理、交易和账户管理方面的布局，赋能投顾更高效、更专业地服务客户。

此次交流活动不仅加深了盈米和Providend、晨星之间的投顾业务链接，也为国内的买方投顾发展提供了有益的启示和新的思路。

肖雯表示，中国的投顾业务正处于起步阶段，充满了机遇和挑战，盈米基金作为中国买方投顾的代表，致力于为客户提供各种人生场景的投顾解决方案。未来，盈米希望借鉴Providend、晨星等海外投顾服务经验，为提升国内投资者的投资体验和获得感提供新的路径；也希望能与更多的海外机构展开深入合作，为国内的投顾客户提供更全面的财富规划和更贴心的顾问服务。