BB机爆出：中东1400亿泼天富贵订单！落到A股不足100亿全球第二！

以连续写了4天的鸿蒙纯血中军龙头：常山北明，而这4天也带来了42%的上涨，没有让大家失望，而今日虽然养家与呼家楼出了8000万的货，但是整体也有更多的游资持续接力，而且最重要的是是他们整体还锁仓了2.5亿左右，而为什么锁仓，这一点可以看之前的4篇文章中有答案去思考。

而今日整体的核心还是围绕着国产自主可控展开，而且短视频我也讲了，通信板块比国企攺革会更有参与价值，而事的思考就是如下，而且龙头可能会打出新的高度和推动性！

一、驱动因子：

事件1、9月17日，发生在黎巴嫩的寻呼机爆炸案，这是世界通信史上绝无仅有的事件。黎巴嫩匪夷所思的“B B机”爆炸案，这起攻击都是空前的，也给全球许多国家和地区敲响了安全的警钟。

事件2、9月18日 第二轮的对讲机爆炸致多人伤亡，当天下午黎巴嫩多地发生对讲机爆炸事件，已造成14人死亡、超过450人受伤。（而这一次是日本摊上大事了。该公司为日本的无线电通信设备生产公司，同时爆炸的对讲机上可见“Made in Japan（日本制造）”）

事件3：俄车臣领导人卡德罗夫：马斯克远程锁住了我的车！

以上三个事件多以说明了，未来自主可控的重要性，不然真的可能“一键瘫痪一个国家”的思考了。

二、泼天富贵成就了谁？

以上的三个事件中，有两个是通信为中心，而当下最为迫切的就是中东的通信的瘫痪和恐惧，恐惧除中国以外的任何的电子产品，所以一定会大量的订单会下过来。而其中核心重为以：国产电子设备、汽车安全、系统+网络安全展，而首当其冲的必定是电子设备。所以今日先讲这一块。

1、国产电子设备
这是因为，第一波来我国下订单的中东地区买家都要求：运输、设计以及原材料、零部件和整机制造都必须在中国内地。部分买家甚至都不允许合资公司牵涉进来，更别谈在内地投资的外资企业了。
整个产业链都需要确保安全性，所有环节必须都是中国大陆企业来完成，才能让他们放心。换言之，每一个环节的利润都留给了我国企业，而且数量庞大，部分工厂通宵轮班——供不应求了，泼天富贵来了。
预估仅包括中东、北非地区就有超过10亿台电子设备需要更换，这是不可思议的超级大单，这里面有：手机、寻呼机、收音机、平板电脑、笔记本电脑、单位门禁设备及配套的零部件和电池等。

2、内部线报：

深圳大量的小公司接到了大量订单，而接到的就是公司的订单，而这家公司前一些时间还被美国制裁了，而就是因为这个还担心这个风险性问题，但是敢接订单更说明了思考。而且传订单达200亿美元，也就是1400亿人民币。为什么是他呢？

全球第二大，第一大是摩托罗拉，第二大是他，据说啊，这个中东十几个国家统一。向他下了快200亿美元的订单，据说是啊，据说他做不过来了，那么他现在是在找，整个那深圳和广东地区能联系上的，能有做对讲机相关设备的企业，全部发代工订单，而且公司给图纸给那个技术，给质检就是要求符合他的标准，但是有一条，所有的生产必须都在国内，用国内的零部件，用国内的产线，用国内的工人，然后封装以后检测合格，而且统一出口是直达用中国的轮船啊，直达送中东地区，而通过过粉丝们多方打听，昨日有三个朋友以确定了这个事！

如果说这些换了，那手机、基站、交换机等等是否也要全面换掉呢？那这个增长可不是一点点量级的，所以200亿美元可能只是一个开始 。从中东地区来的订单如潮水一般冲了进来，所以我们判断，这件事儿会迅速成为此消彼长的一个标志，本来我们可能还需要3~5年的时间，华为的手机重返国际市场，可能就在这一两年就会迅速的成为潮流，迅速的追回华为以前，在那个荣光的时代，我觉得这个助推，这个摩萨德功不可没！

最受益的公司：

1、公司是全球少数同时掌握TETRA、DMR、PDT三种主流数字通信技术并拥有成熟应用的企业，随着国产标准PDT加速向应急、化工、铁路等行业扩张，并被越来越多海外国家所接受，海能达作为PDT标准的核心起草单位有望充分受益。

2、在公专融合业务，公司积极推出新架构方案，持续推动专网公网深度融合，以适应行业宽带化、智能化等新趋势。

3、在4G/5G宽带业务，公司利用业内少有的领先宽带技术能力，推出板卡、基站、核心网等产品。

4、在指调智能集成业务，公司打造可视化应急指调平台。

5、在卫星通信业务，公司是全球少数能提供从元器件、终端到融合服务的专业厂商，率先布局低轨卫星聚焦终端产品，致力于形成天地一体解决方案。

6、在EMS业务，公司凭借多年打造的“精工智坊”高端制造能力，聚焦汽车电子领域，服务赛力斯、吉利、广汽、宁德时代、大疆、纳恩博等优质客户，供应给问界M9等领先产品。

不足点：他与摩托罗拉的商密版权法律纠纷，四月份先是美法院判定海能达产品全球禁售并处以每天百万美元罚款、后又暂停执行禁令。根据最近七月份美国联邦上诉法院的裁定，预计海能达就将要赔付四亿多美金。如果真的被执行，是他最大的问题，但还有一点，就是卖到欧美，只给中东，就是不给，不管！是否逃过呢？如果是可能反而因此而新生！（我对此法律不熟，没有办法判断这个大利空是否成为大的问题！）

更多的思考，就留给铁粉了，老规矩：点赞+转妇+留言：中东200亿美元订单泼天富贵花落此谁家？价值几何呢？

以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!

(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日大盘整体再一次缩量到了200亿，早盘还是放量的，所以今日的普涨是很难持续的，所以下午整体开始出现了分岐，之这是预期之内的事，而明日预期会进一步分岐，而明日又是转折点，所以主动分岐调整会更适合，之后看25号之后是否反包放是关键，如果能放量反弹，整体就是乐观看好未来的推动，预期将更大的行情爆发。而今日交易量是5510亿，上涨2524家，下跌2316家，当下整体走的是还是抱团和结构性行情是关键。（今日AI量化仓位25%）

情绪面：今日情绪开始大分岐，今日涨停59家，但是跌停上升到18家，封板率77%,而连板总数15家，高度上升到7板。

板块上：当下如果说要论核心主线，最有爆发性的整体就是思考的：国企改革+华为产业！而强势板块：通信。整体当下不好明确的区别，实际来说是自主可控+通信与鸿蒙，这个是我们认为最看好的。而主攻：消费电子+智能驾驶。

国企改革：龙头换成了大唐电信5板，而人气龙头是保变电气14天10板，而且整体还是加速的，最重要的是今日在利之空的情况下还能稳定涨停，更是超预期了，但是明日预期将会大分岐，而且预期大唐电信也会开板，所以可能带来的是大分岐之后看谁能接力是关键了。

华为产业：今日龙头是国华网安4板,而中军就是常山北明的推动性，整体的思考和价值，这个已连续写了4天了，这里不再展开了。

信创+通信：整体这里不好区分，而这里龙头就是海能达3板，而龙头是波导的思考，整体看好未来的订单和持续发展带来的推动性。只是这里有一个雷是关键，这个昨日资料我我也讲了这个关键的思考。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、今年大闸蟹价格偏高？养殖户：有小幅上涨 国庆后价格或趋稳定。

2、国泰君安：本次重组尚需履行必要的内部决策程序 股票将继续停牌。

3、据协会专家相关数据分析，8月，新车市场的整体折扣率为17.4%，今年1-8月，“价格战”已致使新车市场整体零售累计损失1380亿元，对行业健康发展产生较大影响。（这个就有意思了，有一些人急了，那对文界长期是好事。）

4、美商务部拟议禁止美智能联网汽车等使用中国软硬件 外交部回应（心里有鬼，才怕！）

5、汽车信息安全：继黎巴嫩传呼机爆炸事件后，车臣领导人卡德罗夫称，其特斯拉卡车Cybertruck被远程“锁”。

跟踪商品题材：

一、生猪18.6（-2.31%，生猪成本16。）

二、电池碳酸锂7.45万（0%，下破20万，但是整体并不乐观。）

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