大量提案反对管理层！

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上周更新1002篇报告

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Headline

中国前十大出口城市排名出现变动
中国造船订单量全球占比近七成
小米季度净利润创下新高
哔哩哔哩净亏损继续扩大
拼多多市值再次超过阿里巴巴
美国综合PMI产出指数升至两年最高
美国数据中心电力需求大幅增加
美国高薪都会区就业增长贡献率下降
英伟达市值突破德国全部上市企业市值
欧元区工人平均薪资继续快速增长
日本机构投资者反对管理层提案增多
日本女性在董事会中占比继续增加
韩国宣布190亿美元支持半导体产业计划
阿布扎比基准指数创两年最低

中国

1.今年前四个月，中国前十大出口城市的排名保持相对稳定，深圳、上海和苏州稳居前三，但青岛取代佛山进入前十。其中，深圳的出口总额为1,234.6亿元人民币，同比增长 28.3%，已连续31年蝉联出口城市榜首。

来源：Yicai Global，边际Lab | FinGraph

2.中国国家能源局数据显示，截止4月，全国累计发电装机量为30.1亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦，同比增长52.4%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.6%。

来源：边际Lab | FinGraph

3.根据中国船舶工业行业协会的统计数据，今年第一季度，中国的造船订单量达到2,410万载重吨，同比飙升了59%，占全球总量的近70%。同期，造船产量同比增长了35%，达到近1240万载重吨，占全球总量的54%。在第一季度中国造船企业接到的新订单中，超过35%是油船，8.5%是天然气船。散货船占新订单的38%，集装箱船占近12%。

来源：Yicai Global，边际Lab | FinGraph

4.小米集团发布上季度业绩数据，总营收为755亿元人民币，同比增长27%，高于分析师预期的735亿元；经调整后净利润为65亿元，至历史最高水平，同比增长100.8%，而分析师预期为40.7亿元人民币。小米在新闻稿中表示，今年小米SU7系列交付目标为12万辆。小米60%以上的营收来自智能手机，公司在努力实现业务多元化。

来源：边际Lab | FinGraph

5.网易上季度营收为269亿元人民币，同比增长7.2%；归属于股东的净利润76.34亿元，同比增长13%。当季在线游戏服务收入为214.6亿元，同比增长7%；创新及其他业务收入为19.7亿元，同比增长6.1%。

来源： 边际Lab | FinGraph

6.哔哩哔哩上季度营业收入为56.65亿元人民币，同比上升11.7%，超过市场预期的56.1亿元。净亏损扩大至7.49亿元，而上年同期亏损为6.28亿元。当季日活用户突破一亿，月活用户同比增长8%至3.415亿，创历史新高。

来源：边际Lab | FinGraph

7.由于上季度业绩大幅超过分析师预期（见昨日早报），拼多多市值再次超过阿里巴巴。

来源：边际Lab | FinGraph

8.香港政府统计处公布，4月香港整体消费物价指数同比上升1.1%，较3月2%的增幅有所回落。剔除政府一次性纾困措施的影响，基本通胀率为0.9%，也低于3月的1%。

来源：边际Lab | FinGraph

美国

1.标普全球PMI调查数据显示，美国综合PMI产出指数从4月份的51.3大幅上升至5月份的54.4，为2022年4月以来的最高值，表明增长明显加速。制造业PMI初值从4月份的50.0上升至50.9；服务业指数则从51.3上升至54.8。

来源：S&P Global PMI

2.截至5月18日当周，美国初次申请失业金人数减少8,000人至21.5万人，低于市场预期的22万人。

来源：边际Lab | FinGraph

3.美国商务部数据显示，4月新屋销售环比下跌4.7%，跌幅超出市场预期的下跌2.2%。经季节性调整后年率为63.4万套，市场预期为67.8万套。过去五周，房地美30年期抵押贷款固定利率一直保持在7%以上，这给潜在买家的负担能力带来了挑战。

来源：边际Lab | FinGraph

4.高盛的一则报告认为，2023-2030年，美国数据中心电力需求的年均复合增长率为15%，到2030年数据中心将占美国电力需求总量的8%，而目前仅占3%左右。这将带动美国整体电力需求的年均增长率提高到2.4%，而过去十年的增长率约为0%。

来源：Goldman Sachs

5.在过去十年中，美国约有三分之二的新增就业岗位出现在平均收入最高的20%都会区。然后，大流行病来了。在2020年出现短暂的激增之后，这些高薪都会区对整体就业增长的贡献率持续下降，去年首次跌破50%。

来源：Economic Innovation Group

6.由于英伟达上一季度业绩出色，英伟达股票周四收涨9.3%，其市值突破2.6万亿美元。与此同时，在德国证券交易所上市的全部股票市值总和为2.39万亿美元，英伟达市值超过德国所有股票的市值总和。

来源：边际Lab | FinGraph

欧洲

1.欧洲央行公布的数据显示，第一季度欧元区工人平均薪资同比增长4.7%，涨幅较去年第四季度有小幅加速。这一数据可能影响欧洲央行对降息的观点，目前市场普遍预期欧洲央行将在6月6日的会议上削减利率。欧洲央行一直表示，降息的时机和幅度取决于今年工人的加薪是否放缓，以及这些额外成本是否被企业自己吸收，而不是通过更高的价格转嫁出去。

来源：FT

2.标普全球PMI调查数据显示，欧元区综合PMI产出指数从4月份的51.7上升至5月份的52.3，为12个月来的最高值；制造业PMI从4月份的45.7上升至47.4；服务业指数则保持在53.3不变。

来源：S&P Global PMI，边际Lab | FinGraph

3.标普全球PMI调查数据显示，德国综合PMI产出指数从4月份的50.6上升至5月份的52.2，为12个月以来的最高值。制造业PMI初值从4月份的42.5上升至45.4；服务业指数则从53.2上升至53.9。

来源：S&P Global PMI，边际Lab | FinGraph

4.标普全球PMI调查数据显示，法国综合PMI产出指数从4月份的50.5下降至5月份的49.1，为2024年首次收缩。服务业PMI商业活动指数从4月份的51.3下降至49.4；制造业产出指数从46.8上升至47.3；制造业PMI从45.3上升至46.7。

来源：S&P Global PMI，边际Lab | FinGraph

5.欧盟委员会数据显示，欧元区消费者信心指数从4月的-14.7升至5月的-14.3，市场预期为-14.2。欧盟整体的消费者信心指数则上升0.5个点，达到-13.2。

来源：边际Lab | FinGraph

英国

1.标普全球PMI调查数据显示，英国私营部门活动在5月份稳健扩张。英国综合PMI产出指数从4月份的54.1下降至5月份的52.8，为两个月低点；服务业PMI商业活动指数从55.0下降至52.9，为六个月低点；制造业PMI从49.1上升至51.3，为22个月高点。

来源：S&P Global PMI，边际Lab | FinGraph

2.2023年，英国净迁入人数放缓至685,000人，但仍远高于历史平均水平，工作取代学习成为人们来到英国的主要动机。

来源：FT

亚太

1.许多日本机构投资者开始愿意在公司年度股东大会上投票反对管理层。对公司提案的反对正在增加，尤其是针对首席执行官的任命提案。很多资产管理公司表示，他们不会支持股本回报率低、持有大量交叉持股或董事会成员缺乏性别多样性的公司的首席执行官。佳能公司的长期董事长御手洗富士夫去年差点在股东大会上被淘汰出局，他仅以50.59%的微弱多数勉强当选，因为该公司董事会中没有女性。今年，在公司任命一名女性为外部董事后，他的支持率跃升至90.86%。

来源：Bloomberg

2.目前，女性在日本上市公司董事会中占17%的席位，距离政府提出的到2030年达到30%的目标还有很大差距，但与十年前的2.3%相比，已经有了显著提高。

来源：Bloomberg

3.法国兴业银行表示，日元需贬至1美元兑190-200日元，才能促使日本央行提前加息。该机构认为，日本央行的决策取决于工人薪资的增速，而日元需要贬值到以上水平，才能使得工人薪资增速增加0.5个百分点，进而推动日本央行加息时间提前。

来源：边际Lab | FinGraph

4.韩国周四宣布了一项针对半导体产业的26万亿韩元（190亿美元）支持计划。根据该计划，政府将通过国营的韩国开发银行为芯片制造商提供价值约17万亿韩元的金融支持，以支持半导体行业的大规模投资。政府还将设立一个1万亿韩元的基金，支持设计芯片而将生产外包的公司。目前，韩国芯片产业出口占到该国出口总额的18%。

来源：边际Lab | FinGraph，Reuters

新兴市场

1.标普全球PMI调查数据显示，印度私营部门活动继续扩张。印度综合PMI产出指数从4月份的终值61.5上升至5月份的61.7，为近14年来的第三高值。制造业PMI初值从4月份的58.8下降至58.4；服务业指数则从60.8上升至61.4。

来源：S&P Global PMI，边际Lab | FinGraph

2.阿布扎比基准指数创下两年多来的最低点。

来源：边际Lab | FinGraph

3.阿根廷官方统计机构表示，3月份阿根廷经济活动同比下降8.4%，这是连续第五个月下降，也是自2020年以来的最大降幅，凸显了自由派总统哈维尔-米莱自12月上任以来推行的非常规政策的影响。有九个行业的同比增长率出现下滑，其中建筑业下滑 29.9%，制造业下滑 19.6%。

来源： Reuters

说明：本专栏所选取的任何信息均仅反映所列示机构或分析员的观点，给读者作参考之用，不构成对任何人和机构的投资建议，不能成为或被视为交易任何证券产品的邀请及承诺。

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