【聚丙烯】产能增长 多元化竞争愈加明显

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近几年，国内聚丙烯扩能集中，产能逐年增长，聚丙烯原料来源也发生了悄然的变化，从传统的油制、煤制逐渐增添到甲醇制、丙烷制。但是油制的聚丙烯在国内市场中仍占据首位。

一、国内聚丙烯按原料来源占比分析

数据来源：金联创

从图中聚丙烯原料产能占比来看，主要分为油制、煤制、丙烷、甲醇、丙烷脱氢制，首居高位的是油制，其占比高达54%，其次是PDH制占比在19%，再就是煤制，其占比在18%，甲醇及外采丙烯仅占9%。新增企业中多为地方炼化一体化，两油的话语权也在不断减弱。新增企业原料来源主要是油制和PDH制，目前PDH制产能占比已经超过CTO装置，跃居第二。

二、国内聚丙烯各区域产能占比情况

数据来源：金联创

聚丙烯产能持续增长也带来了区域产能结构的变化。近年来聚丙烯区域产能逐渐向主消费区域转移，目前华南比重快速上升，产能占比在24%，成为供应大区；华东地区投产进度仍在进行中，占比在23%；西北地区凭借着广袤的土地资源以及丰富的煤矿资源，吸引了众多煤化工企业在此投产，但近几年投产力度逐渐放缓，产能占比与华东持平；随着华东、华南主销区产能逐步扩大，区域内供应更加充分，竞争将日趋激烈化，未来外来资源进入挑战加大。

三、未来供需情况解析

纵观中国聚丙烯市场供需格局可以看出，华南、华东、西北、华北、东北地区是主要的生产地区，华东、华南、华北为主要的消费地区。西北和东北本身消费不高，需要将资源进行输出，主要消费地区由于自身生产量不足，则需要东北及西北地区资源以及进口资源进行补充。西南及华中地区虽有部分生产企业可以生产，但是本身生产的资源仍旧不能完全满足当地所需，需要从其他地区进行资源调配。需求面来看，随着产能不断放大，国内的需求也不断的被满足，但新投产装置多生产通用料为主，部分高端用料仍需要进口来填充。

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