火山引擎出招，阿里百度为什么要接？

文|数智前线 赵艳秋 编辑|石兆

国内云计算市场，好久没有这么热闹了。三家互联网云厂，在一周内打响了大模型降价战。

5月15日，字节跳动旗下的云业务火山引擎在京召开大会，宣布字节自研大模型"豆包"，将通过火山引擎正式对企业市场提供服务。而大会的高潮，是宣布豆包主力模型在企业市场的定价比行业便宜99.3%，大模型价格进入"厘时代"。

消息公布后，立刻在业界引发震动。仅仅6天后，5月21日，在一个原本的区域峰会上，云市场老大阿里云做出反击，宣布其主力模型全数降价，且立即生效，其中长文本模型Qwen-Long，"击穿全球底价"。

仅仅几个小时之后，另一家大模型云厂商百度云，宣布今年初刚发布的两款主力模型免费，立即生效。

在火山引擎打响价格战后，一位云大厂人士曾告诉数智前线，这让业界很难受，当下云厂商普遍都是亏损状态，估计仅有一两家能勉强跟火山引擎拼一下，而大量企业已建立的大模型商业模式，已全都失效。

对于价格战，李开复称，国内常看到ofo式的疯狂降价，双输的打法。"我觉得大模型公司不会这么不理智，因为技术是最重要的，如果技术不行，纯碎靠贴钱方式去做生意，我们绝对不会跟这样的定价做对标。如果以后中国就这么卷，大家宁可赔光通输都不让你赢，那么我们就走海外市场。"

在一些大模型开发者群，5月21日的活跃度突然增高。有开发者开始谈论国内外大模型效果，比较各家大模型智能体开发工具。有趣的是，大家几乎不谈价格问题，但降价确实引发了更多人对大模型的关注。

01 为什么是火山引擎引发这轮大战

在云计算市场，火山引擎是一个特殊的存在。这家2020年才开始对外提供服务的云厂商，市占率还处于"其他"象限，以往并不在云大厂的扫描范围内。此前，它一直想以传统云计算模式去追赶大厂，但没有太大起色。

去年底，业界发现，火山引擎的打法变了，它开始将字节跳动的AI能力作为突破口。有大厂感受到，它在头部客户冲的挺猛，增长率在业界最快。

在上周大会上，火山引擎总裁谭待宣布，字节自研的大模型"豆包"，在经历了字节内部包括抖音和头条等50多个业务线的使用，以及外部手机、汽车、金融、消费、互联网等行业头部客户的邀测联创后，将通过火山引擎对外提供服务。这也正式宣告豆包将进军企业级市场。

同时，火山引擎挑起大模型价格战。"它是希望用便宜，来撬动更多人使用，从而把数据或算法迭代，也就是所谓的飞轮，闭环转起来。"一位资深人士分析。"我不知道它是怎么定价的，但是我猜一定亏本。它想要打破旧有格局，采用了颠覆式的方式。"另一位资深人士说。

虽然在过去被忽视，但在大模型时代，业界都承认火山引擎的潜力。"它背靠字节跳动，有钱袋子，有人才，有抖音、直播电商等天然场景，又有海外机构，具备在AI技术上持续跟进国际先进水平的能力。"一位大厂资深人士说。

另一位资深人士则分析，客户应用大模型，希望有成熟场景的支持，因此他们非常关注大模型企业自身的业务场景。"字节原有的应用业务根基，让它在某些领域具备了更好的土壤，比如它在抖音、电商上趟出路之后，大家就愿意跟进。"也有业界分析，字节的场景，相对Kimi单纯去做长文本，更具商业化能力。

除了价格策略外，火山引擎也公布了大模型在企业市场的全栈产品体系。虽然在这方面它比其他互联网大厂要晚推出近一年，但它学习追赶的很快，将其他大厂一步步迭代推出的体系，择优一次性推出。

比如，在基础设施层面，提供超过万卡的GPU集群、混合云产品等。在此之上，有模型家族，这些模型都是市场上有一定需求的。在模型之外，将大模型服务平台——火山方舟升级到2.0，强调插件功能，尤其是紧密捆绑了字节王牌业务——抖音的能力，如它提供的插件能获取抖音的视频；实现抖音、头条同款搜索能力等。

针对用户和开发者从MaaS（模型即服务）逐步深化到智能体开发，也推出了低代码开发产品线Coze。

一位算力人士告诉数智前线，字节采购的国内外GPU和AI芯片，可以排进国内前三，另外两家是阿里和百度。火山引擎谭待也坦言，在算力储备上得益于抖音的业务体量，让其在采购时没有太大压力。这些算力储备，也让其具备规模服务客户的能力。

在这次会议上，引发业界关注的还有两个联盟的成立——智能终端大模型联盟和汽车大模型生态联盟。其中智能终端大厂，只有华为和联想未出现，OPPO、vivo、荣耀、小米、三星都来了。在车企方面，一汽、吉利、长城、广汽、北汽、捷途、智己等也都来了。"整的风风火火，一次聚合了这么多合作伙伴，确实很猛。"一位行业人士说。

从这些态势看，字节和火山引擎"有能力也有意愿"，在大模型时代要打破既有格局，这也引发了阿里、百度等大厂的强烈反击。

02 大厂的反击为何如此迅猛

火山引擎的降价动作后，在大模型上同样下注的互联网云大厂阿里云和百度云，反应非常迅猛。

在5月21日的一场区域会上，阿里云智能集团资深副总裁、公共云事业部总裁刘伟光开场称，"我们将有一个非常重要的年度战略发布"。在宣布全线主流大模型降价的同时，刘伟光也提出降价要具备四大条件，包括基模能力是否足够领先、有没有真正的推理资源支撑、客户规模是否足够大，以及有没有战略定力，火药味十足。

阿里云的反应如此激烈，有人士告诉数智前线，内部已经提出一个非常激进的目标，在三年之内，要占领国内大模型云计算市场的90%。在这样的目标之下，阿里云的反击就容易理解了。

有业界人士观察，阿里云目前的打法有点像微软，一方面它投资了不少大模型创业企业，如月之暗面、MiniMax等，这些企业会返租阿里云的算力。另一方面，阿里云自己也在做通义千问，并开源了部分模型，且这些模型参数级别越来越高，从而将用户拉到其平台上。而在4月，阿里云公布，其开源的模型家族，已有700 万下载量。同时，魔塔社区有4500多个模型、500多万用户数。

"简单说，阿里通过开源抢客户，字节通过低价来抢客户。"上述人士说。

字节和阿里的动作，给百度带来压力。百度在大模型市场有先发优势，AI产品体系相对完备。一位央国企数字化人士告诉数智前线，因为人工智能的优势，百度已进入多家央国企展开合作。面对价格战，百度也官宣两款模型免费。

在百度官宣之后，阿里云再次发出信息，"通义已开源12款模型，全部免费下载"。有人士戏称，阿里云很猛，一天"硬扛"两波。

阿里云说的免费下载，涉及开源和闭源的区别。有开源界人士告诉数智前线，开源大模型本身，用户可以自由获取。而在使用过程中，不少用户会选择开源大模型开发商提供的算力、工具以及一些功能应用，这些是收费的，但用户可以随时拿着模型离开。而闭源大模型则是本身不能自由下载，算力、工具以及一些功能应用与开源一样，都是收费的。免费意味着在一定条件下可以不付钱使用，但拿不走。

针对云厂商的你来我往，一位云计算资深人士一方面感叹，大模型还有很多创新可做，"什么时候已经堕落到拼价钱了"；另一方面又称，如果用户受益，把这个产业做大也好，但从长期角度需要拿出有核心竞争力的技术。而大模型也不是云技术的全部，用户的需求是多元的，业界仍要将底层基础设施技术扎扎实实提高。

对于此轮大降价对市场的影响，不少人士认为，还要看市场进一步的发展，而且在降价和模型好用之间存在悖论。"你足够好，大家就愿意用。如果不好用，即使便宜，用户可能也不愿意用。所以现在字节、阿里、百度要降价吸流，让更多人用，从而迭代优化。"

03 变局前夜

行业资深人士都注意到，这次降价大战，恰好发生在云计算市场大变局前夜。

一方面，大模型市场极具颠覆性。"每次大模型升级都是颠覆性的，这让很多企业前面的投资，直接归零，这太可怕了。"一位人士说。最近OpenAI发布的GPT4o，其智能程度一旦与业务结合，也将让很多企业原来的大量积累，一下子化为乌有。

在这种情况下，在大模型时代，哪一家企业崛起，哪一家陨落，看起来都不意外。

"在现在的格局中，还可以关注另外一股力量，就是运营商里的中国电信。"一位资深人士说，"我觉得它去做大模型，会有很大的后发优势。"

这位人士观察，这些运营商一采购算力就是数百亿，从算力角度说，"血槽无限"；同时，运营商云通常是央企或政府大型应用场景的总集；他们又相对开放，有不少供应商合力去做。而资源丰厚的同时，他们站的维度也不同，终极目标也将决定业务高度。

另一方面，除了大模型的云市场之外，在基础云计算层面，也与几年前的商业逻辑不同。"以前大家是把规模做大，去资本市场上讲价，现在这个逻辑对很多互联网大厂已经不存在了，所以当下大家都追求毛利，在这种思路下，整个逻辑也都变了。"

这意味着，未来几年，可能会有云厂商与运营商之间形成入股等资本合作，各种合纵连横都有可能。去年，就有头部云大商与中国移动谈判入股。

"现在正是变局前夜。那么谁会异军突起，谁又会剩者为王？现在都还在演进中，而前提是在新的时代里，这些企业要能先熬下来，撑到那一天。"上述资深人士说。