特海国际预计本周登陆纳斯达克，拟定价21.35美元/ADS，对应估值14亿美元

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5月13日，海底捞海外子公司特海国际(Super Hi International Holding)公布了其首次公开募股(IPO)的具体条款。公司计划通过发行270万份美国存托股票(ADS)，拟定价21.35美元，筹集5700万美元资金。
按照拟议价格，特海国际的市场估值将达到14亿美元。此次IPO发行的股份仅占基本已发行股份的4.2%。自从2012年在新加坡开设第一家餐厅以来，截至2023年12月31日，特海国际已在四大洲的12个国家拥有115家自营餐厅。
特海国际此前已在香港上市，股票代码为09658。该公司成立于1994年，截至2023年12月31日的12个月内，公司实现了6.86亿美元的收入。公司计划在纳斯达克上市，股票代码为“HDL”。摩根士丹利和华泰证券将作为此次交易的联合账簿管理人。预计股票将在本周上市。

截至5月14日收盘，特海国际港股报16.4港元/股，市值101.57亿港元(约合13亿美元)。

综合 | 招股书 智通财经 编辑 | Arti

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5月13日晚间，海底捞旗下特海国际发布截至2024年3月31日止三个月未经审核财务资料。据悉，特海国际主要负责海底捞大中华区以外的业务，包括东南亚、东亚、北美洲和其他地区（包括澳大利亚、英国及阿拉伯联合酋长国）。

特海国际总部位于新加坡，作为一家国际领先的中餐餐厅品牌，在国际市场经营海底捞火锅餐厅。海底捞自1994年扎根四川，目前已成为全球最受欢迎、规模最大的中餐品牌之一。

根据弗若斯特沙利文报告，特海国际是第三大中餐餐厅品牌， 按2022年收入计算，是国际市场上最大的源自中国的中餐餐厅品牌。

2024年第一季度，特海国际总收入为1.876亿美元，同比增长16.6%，主要得益于海底捞餐厅业务收入的增长；录得亏损净额450万美元，而2023年同期为净利润560万美元，本期录得亏损净额主要是因为该季度录得汇兑亏损净额1300万美元，此乃由未变现汇兑亏损所致，而截至2023同期有关亏损金额为180万美元；其他亏损增加1120万美元，主要是由于其他货币兑美元贬值导致未变现汇兑亏损。

从经营数据来看，海底捞餐厅经营表现较2023年同期有所改善：总客流量由截至2023年同期的600万人次增加至截至最新的730万人次，翻台率则由2023年同期的3.3次/天增加至最新的3.9次/天，每家餐厅平均每日收入由2023年同期的1.59万美元增加至最新1.75万美元。

按区域来看，该季度，各地区的总客流量、翻台率、每家餐厅平均每日收入等均实现了不同程度的增长，其中东南亚的总客流量增长最猛，由2023年同期的440万人次增长至最新的510万人次，同比增长了70万人次；东亚市场翻台率、每家餐厅平均每日收入同比增长最明显，其中翻台率由2023年同期的3.1次/天增长至最新的4.2次/天，每家餐厅平均每日收入由2023年同期的1.19万美元增加至最新的1.61万美元。

但需要注意的是，海底捞餐厅的顾客人均消费录得下滑，由2023年同期的26美元跌至最新24.9美元，其中北美洲地区下滑最为明显，由2023年同期的51.3美元下滑至最新的43.3美元。

截至报告期末，特海国际共有104家同店，其中包括比较期间开始前已开始运营且于各期间均开放超过75天的餐厅。该季度，同店平均翻台率由2023年同期的3.3次/天增加至最新的3.9次/天，同店销售额由2023年同期的1.52亿美元增加最新的1.67亿美元，同店平均日销售额亦由2023年同期的1.64万美元增加至最新的1.77万美元。

此外，特海国际还提到，该季度其他收入减少220万美元，此乃由于报告期内收到的政府补助有所减少以及上市开支60万美元。

本次特海国际双重上市募集所得资金净额的约70%将用于提升品牌并扩大全球餐厅网络；约10%将用于投资供应链管理能力，例如建设更多的中央厨房；约10%将用于研发，以增强数字化和其他技术在餐厅管理中使用；以及约10%将用于营运资金和其他一般公司用途。

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