陆家嘴财经早餐2024年5月4日星期六

// 热点聚焦 //

1、港股延续5月开门红势头，恒指收涨1.48%报18475.92点，录得九连涨，周涨4.67%，恒生科技指数涨2.74%，周涨6.80%，国企指数涨1.71%，周涨4.43%。科网股领涨，哔哩哔哩-W涨近7%，京东集团-SW、快手-W、微博-SW涨超5%，百度集团-SW、阿里巴巴-SW涨超4%。造车新势力普涨，小鹏汽车-W涨近5%，理想汽车-W涨超3%。快狗打车大涨逾90%，成交额约1.5亿港元。全日大市成交1162亿港元。

2、美国4月季调后非农就业人口增17.5万人，预期增24.3万人，前值从增30.3万人上修至增31.5万人。出乎市场预期，失业率从3月份的3.8%升至3.9%，达到2022年1月以来最高水平。工资的涨幅也低于预期，较上年同期增长3.9%，而3月份的增幅为4.1%。疲软的4月非农就业报告公布后，交易员将美联储首次降息时间预期从11月提前至9月。交易员目前预计2024年美联储将两次降息25个基点，非农前预期为一次。

3、5月3日17时27分，嫦娥六号探测器由长征五号遥八运载火箭在中国文昌航天发射场成功发射，准确进入地月转移轨道，发射任务取得圆满成功。嫦娥六号探测器开启世界首次月球背面采样返回之旅，预选着陆和采样区为月球背面南极-艾特肯盆地。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.18%报38675.68点，标普500指数涨1.26%报5127.79点，纳指涨1.99%报16156.33点。安进涨11.84%，苹果涨5.97%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.62%，英伟达涨3.46%，特斯拉涨0.63%。中概股普遍上涨，大健云仓涨7.41%，新东方涨4.73%。本周，道指涨1.14%，标普500指数涨0.55%，纳指涨1.43%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.54%报17993.69点，周跌0.92%；法国CAC40指数涨0.54%报7957.57点，周跌1.62%；英国富时100指数涨0.51%报8213.49点，周涨0.90%。

3、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综指跌0.25%报2676.89点，成分股中，起亚汽车跌超4%，现代汽车跌超3%，浦项制铁涨超1%；澳洲标普200指数涨0.55%报7629.00点；新西兰标普50指数涨0.54%报11938.08点；日本股市因节假日休市。印度SENSEX30指数跌0.98%报73878.15点，本周累计涨0.2%。富时新加坡海峡指数跌0.12%报3292.93点，本周累计涨0.39%。富时马来西亚综指涨0.59%报1589.59点，本周累计涨0.92%。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货收涨0.02%报2310.1美元/盎司，当周累计跌1.58%，COMEX白银期货收跌0.16%报26.785美元/盎司，当周累计跌1.71%。

5、国际油价全线走低，美油6月合约跌1.22%报77.99美元/桶，周跌6.99%；布油7月合约跌1.06%报82.78美元/桶，周跌6.16%。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.52%报9914美元/吨，周跌0.52%；LME期锌涨0.76%报2908美元/吨，周涨2.25%；LME期镍涨3.17%报19240美元/吨，周涨0.73%；LME期铝涨0.91%报2551美元/吨，周跌0.72%；LME期锡涨3.33%报32000美元/吨，周跌1.27%；LME期铅涨1.77%报2218.5美元/吨，周涨0.5%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.44%报1216.25美分/蒲式耳，周涨3.31%；玉米期货涨0.05%报460美分/蒲式耳，周涨2.22%；小麦期货涨3.14%报623.25美分/蒲式耳，周涨0.16%。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌6.4个基点报4.223%，法国10年期国债收益率跌4.9个基点报2.974%，德国10年期国债收益率跌4.6个基点报2.495%，意大利10年期国债收益率跌5.1个基点报3.812%，西班牙10年期国债收益率跌5个基点报3.265%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌5.4个基点报4.829%，3年期美债收益率跌6个基点报4.663%，5年期美债收益率跌6.9个基点报4.508%，10年期美债收益率跌6.6个基点报4.518%，30年期美债收益率跌6个基点报4.672%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.28%报105.0851，周跌0.95%。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.34%报1.0763，周涨0.65%；英镑兑美元涨0.08%报1.2545，周涨0.4%；澳元兑美元涨0.67%报0.661，周涨1.15%；美元兑日元跌0.47%报152.9745，周跌3.38%；美元兑加元涨0.08%报1.3685，周涨0.11%；美元兑瑞郎跌0.62%报0.905，周跌1.04%；离岸人民币兑美元涨144个基点报7.1916，本周累计涨772个基点。

// 宏观 //

1、国家发改委发文称，一段时间以来，有的国家部分官员、媒体大肆指责中国新能源产品“产能过剩”，为其搞单边主义、实施贸易保护政策铺垫造势。事实上，无论从国际分工、全球供需还是市场规律看，所谓中国新能源产品“产能过剩”不过是有的国家精心炮制的话题陷阱，试图以此为由推行贸易保护措施，其结果不仅不能让自身获利，反而会破坏全球产业链供应链稳定畅通，损害世界经济和贸易增长，拖累全球经济绿色转型步伐。

2、香港金融管理专员公布，香港适用的逆周期缓冲资本比率维持不变，仍为1%。金融管理专员余伟文表示，定量指标显示香港经济过热风险受控。根据包含了于2024年4月1日生效的正值中性逆周期缓冲资本在内的框架，当系统性风险水平并无偏高或偏低，香港适用的逆周期缓冲资本比率应维持于1%。

3、中国香港3月零售销售量同比降8.6%，预期降3.6%，前值升0.5%；零售销售额同比降7.0%，预期升0.9%，前值升1.9%。

// 国内股市 //

1、在A股基金和港股通休市暂停背景下，周四港股科技指数暴涨超4%。在缺乏A股基金、沪港深基金的资金的五一假期，港股不依赖于A股基金的大幅拉升或意味着外资机构和QDII基金正在大力回补仓位，五一假期之前多个港股公司均出现机构、境外主权基金增持股份的现象。

2、A股2023年年报、2024年一季报披露双双收官，*ST越博等7家上市公司年报出现了“难产”情形。目前ST世茂、美吉姆等28家上市公司年报被审计机构出具无法表示意见审计报告。

3、结合持股市值统计，高毅资产的明星基金经理冯柳依然管理着市值最高的私募产品-高毅邻山1号远望基金，一季度末公开持仓14只个股，持股市值合计196.33亿元。也是A股私募基金中惟二市值超过百亿的产品。细化至个股，冯柳仅对海康威视一家公司的持股市值即高达132.18亿元。

4、在大盘冲向3100点之际，白酒、家电板块轮番异动，多只重仓相关板块的基金年内均取得了不俗的业绩。业内人士表示，消费板块大牛市大概率不会重现，但未来会向更理性、健康、持续的消费分级趋势演进，因此结构性机会仍存。多家公募均认为当前食品饮料具有较高的投资价值。

5、360集团创始人、董事长周鸿祎的迈巴赫近日被990万元拍下后，买家褚会长的履约进展备受关注。5月2日晚间，天安二手车的褚会长针对“990万元拍周鸿祎迈巴赫至今仍未付清余款”的网传事件发视频回应。他表示，此次竞拍款990万元，经过筹措已经按约定支付完成，车辆过户交割也正在进行中。

6、昂立教育发布关于《昂立教育退费公告》的澄清公告，公司经营一切正常，现金流稳健，各类教学与服务活动有序开展，不存在公司统一安排的“退费”方案；公司从未委托任何第三方进行退费，所有此类行为均为诈骗。

7、香港特区行政长官李家超核准唐家成出任香港交易所主席，任期即时生效。

8、碧桂园在港交所公告称，4月实现合同销售金额约38.5亿元，合同销售建筑面积约43万平方米。

9、据港交所文件，上海卓越睿新数码科技股份有限公司向港交所提交上市申请书。

10、4月份，山东港口青岛港前港公司敞顶箱月度装车完成29066车，首次突破2.9万车，同比增长11.8%，强势刷新历史纪录。

// 金融 //

1、依靠A股核心资产的崛起以及明星股基选手空降债基赛道，债基业绩竞争迎来“降维打击”。多只由股票选手操盘的债基产品入列债券基金业绩10强，甚至部分债基的操盘手所管的偏股型基金进入全市场20强。最新一季度报告亦显示，债基大幅增仓股票是业绩弹性的一大来源，部分长期定位于偏债型基金的产品，甚至在今年一季度从接近0%的配置到全仓位股票占比高达80%。

2、近期，内地公募REITs和港交所REITs集体迎来反弹。中证REITs指数近60日累计涨幅高达13.57%，表现甚至好于同期中证红利指数6.74%的涨幅。公募REITs成为同期表现最好的资产之一。受多重因素影响，公募REITs二级市场价格集体反弹，近60日全部实现上涨。市场扩容的步伐也在明显加快，4月份又有不少产品集中获监管反馈。

3、数据显示，截至今年3月末，深圳银行业总资产达13.80万亿元，同比增长7.33%。各项贷款余额9.58万亿元，同比增长7.33%。各项存款余额9.95万亿元，同比增长6.07%；深圳保险机构实现原保费收入611.80亿元，同比增长8.65%。

4、新基金发行市场保持热度，4月基金发行数量超百只，发行份额再次超过千亿关口。多位业内人士表示，尽管4月债市出现调整，但债券基金“吸金”效应仍在持续，权益基金发行出现暖意。展望后市，随着市场持续回暖，基金公司将持续加大布局力度，权益、固收、指数等多维出击。

// 楼市 //

1、上海推出商品住房“以旧换新”活动，主要针对计划出售二手住房并购买新房的购房居民。购房居民先与房地产开发企业达成购买新房的意向，再由房地产经纪机构优先推动其旧房交易，旧房成功出售后按约定完成新房交易。首批参加倡议的房地产开发企业20余家，房地产经纪机构近10家。首批参加倡议的项目30余个，主要分布在嘉定、松江、青浦、奉贤、临港等区域。

2、香港特区政府土地注册处通报，4月份送交土地注册处注册的住宅楼宇买卖合约占8551份，环比增加115.3%，同比上升86.6%。数据显示，4月份所有种类楼宇买卖合约共9880份，环比上升97.1%，同比上升71.7%。4月份的楼宇买卖合约总值839亿港元，环比上升124.6%，同比上升31.7%。

// 产业 //

1、5月3日是“五一”假期第三天，假期前两日人们出行意愿火热，5月2日也就是假期第二天，全社会跨区域人员流动量预计超2.85亿人次。

2、同程旅行发布的“五一”假期中期盘点显示，假期上半段全国主要旅游城市旅游热度保持高位，三线及以下城市旅游热度涨幅居前。重点博物馆的门票预订及预约量同比增长了406%。此外，五一小长假期间，出境游需求旺盛，港澳地区热度在假期上半程保持领先，其中，香港酒店预订量同比增长近90%。

3、据灯塔专业版，截至5月3日22时14分，2024五一档新片总票房（含预售）已突破12亿！《维和防暴队》《末路狂花钱》《九龙城寨之围城》暂列当前票房（含预售）前三位。

4、江苏南通中俄东线天然气管道关键控制性工程——长江盾构穿越工程完成管道敷设，主体工程全面完工。中俄东线长江盾构穿越工程，隧道水平长度约为10.226公里，管道埋深最深处距离江面超60米，隧道内径达6.8米，是目前世界油气领域单向盾构掘进距离最长、埋深最深、口径最大、施工条件最复杂的油气管道穿江盾构工程。

5、五一期间，华强北赛格电子市场人流如织，挤满了前来购物或进货的人。整体来看，伴随着AI手机等新产品的出现，全国消费电子行业正步入复苏阶段。伴随着消费电子行业的需求扶苏和基本面的改善，多家消费电子行业上市公司一季度业绩也传来喜讯。

6、由我国自主设计制造的全球首套深水水下自动发球管汇完工交付，该型装备针对目前正在建设的“深海一号”二期项目定向研发，能够远程控制实施深水海管清管作业，它的建成对推动我国深水复杂油气资源开发利用，加快实现海洋科技高水平自立自强具有重要意义。

// 海外 //

1、美联储理事鲍曼称，尚不清楚进一步的供给侧改善是否会继续降低通胀；预计通胀率将在一段时间内保持高位；数据显示2023年年底时通胀率的下降是暂时性的；美联储货币政策立场似乎是紧缩性的；将继续密切关注数据以评估适当的货币政策。

2、美国4月ISM非制造业PMI为49.4，创2022年12月以来新低，预期52，前值51.4。

3、美国4月标普全球服务业PMI终值51.3，预期50.9，初值50.9，3月终值51.7；综合PMI终值51.3，初值50.9，3月终值52.1。

4、欧元区3月失业率6.5%，预期6.5%，前值6.5%。

5、法国3月工业产出同比升0.7%，预期升1.4%，前值降0.8%；环比降0.3%，预期升0.3%，前值升0.2%。制造业产出同比升1.0%，预期升1.2%，前值降0.3%；环比降0.5%，预期升0.2%，前值升0.9%。

6、挪威央行5月维持基准利率在4.50%不变，符合预期。挪威央行：政策利率在未来一段时间内可能会保持在目前的水平。

7、法国勃艮第著名的葡萄种植区沙布利遭受了一场猛烈的冰雹袭击，受此影响，当地今年的葡萄酒产量可能会大幅减少。法国农业和粮食主权部部长费诺表示，正在研究政府能够向沙布利地区葡萄种植者提供哪些支持措施。

8、印尼财政部长：尽管出口疲软，但预计2024年经济增长仍将保持在约5%左右。

9、根据泰国银行的数据，泰国的外汇储备从之前的2213.3亿美元上升到2215.1亿美元。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.73%，大健云仓涨7.41%，新东方涨4.73%，携程集团涨4.63%，雾芯科技涨4.27%，微博涨4.14%，网易涨4.11%，贝壳涨3.71%，腾讯音乐涨3.39%，华住涨3.12%，好未来涨3.01%，知乎涨3.01%；跌幅方面，亿航智能跌5.13%，嘉楠科技跌4.41%，高途集团跌3.13%，金山云跌2.87%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌0.36%，小鹏汽车跌3.56%，理想汽车跌3.38%。

2、标普道琼斯指数公司：将Vistra纳入标普500指数，以取代先锋自然资源；艾伦建材将被纳入标普中盘股指数。

3、美国银行策略师表示，投资者的关注点可能会从对通胀的担忧转向对美国经济增长的担忧，这将给欧洲价值型股票带来压力。美国银行团队将欧洲价值型股票相对于成长型股票的评级下调至减持。

4、日本制铁公司公布，收购美国钢铁的交易完成时间将推迟至今年12月之前。日本制铁公司就推迟交易完成时间一事表示，收购需要美国当局进行审批许可，在对审批结束时间进行仔细推算后，决定推迟交易完成时间。据推测，日本制铁公司认为美国当局的审批将花费更多时间。

5、法国兴业银行第一季度净利润6.8亿欧元，市场预期5.56亿欧元。

6、美国联邦贸易委员会(FTC)批准了埃克森美孚以645亿美元收购先锋自然资源公司的巨型交易，但却禁止先锋创始人兼前首席执行官Scott Sheffield加入埃克森美孚董事会。

7、Unity集团将与互联网服务提供商服务Windstream合并。

8、韩国互联网巨头NAVER CORP初步核实，公司今年第一季度营业利润为4393亿韩元（约合23.1亿元人民币），同比增长32.9%。销售额为2.5261万亿韩元，同比增长10.8%。

9、OpenAI目前正在调查ChatGPT上的错误率升高问题。

10、印尼网约车巨头GOTO计划私人配售多达1200亿股新股。

11、墨西哥国家石油公司称其2023年因燃油失窃而损失12亿美元。

12、俄罗斯天然气工业股份公司表示，根据IFRS财务标准，2023年公司股东应占净亏损约为6290亿卢布（约合68亿美元），而前一年净利润为1226万亿卢布（约合152.9亿美元）。这是该公司二十多年来最严重亏损。

// 商品 //

1、高盛将铜年底目标从每吨10000美元上调至12000美元；将铜全年预测平均价格从每吨9200美元上调至9800美元；并保持2025年平均价格预测为每吨15000美元。

2、联合国粮食及农业组织发布数据显示，受肉类以及植物油和谷物价格小幅上涨的影响，4月全球食品价格指数为119.1点，环比上涨0.3%，同比降9.6%。

3、中钨在线透露，4月钼价走势为先小降后震荡上涨，而钢招钼铁总量约11500吨。4月，钼精矿均价3380元/吨度，环比下降0.88%；钼铁均价221909元/吨，环比下降0.87%；氧化钼均价3470元/吨度，环比下降1.00%；七钼酸铵均价221273元/吨，环比下降1.61%。

4、印度对洋葱出口征收40%的关税；将部分黄豌豆的免税进口期限延长至10月31日。

5、周五波罗的海干散货指数上涨5.75%至1876点，连涨四日，周涨9.01%。

6、美国至5月3日当周石油钻井总数499口，前值506口。

// 债券 //

1、近日，债市出现了一波急跌行情，其中，10年期国债收益率在4月23日触及2.215%，创2002年4月底以来新低后迅速上行，在4月29日上涨至2.35%，1年期国债收益率在4月26日触及1.6447%也一度上行至1.78%。受到股债跷跷板效应影响，近来权益市场企稳向好，投资情绪有所回暖，也一定程度上影响着债市表现。

2、香港金融管理局就《2024-25年度财政预算案》宣布延长“绿色和可持续金融资助计划”。绿色和可持续金融资助计划在2021年5月推出，向在香港发行的合资格绿色和可持续债务工具提供资助。财政司司长在《2024-25年度财政预算案》建议延长资助计划三年至2027年，并扩大资助范围至转型债券及贷款，以进一步鼓励区内相关行业利用香港的转型融资平台逐步减碳。

// 外汇 //

1、据市场相关人士基于日本央行统计数据推算，日本政府和央行可能在5月2日通过购入日元出售美元，对汇市进行了3万亿日元规模的干预。据分析，4月29日可能也实施了5万亿日元规模的干预。若果真如此，则两天投入的资金总额达到8万亿日元规模。日本财务省将于5月31日公布4月26日至5月29日实施的干预总额。

2、国家外汇管理局内蒙古分局透露，一季度，自治区银行代客涉外收付款总额达173.7亿美元，同比增长124.9%，增速居全国第1位；银行结售汇总额39.4亿美元，同比增长10.1%，增速居全国第3位。

3、韩国央行行长李昌镛：密切关注外汇波动；不可避免地需要提高国内生产总值预测；韩国央行将再次评估降息时机。

4、印尼央行行长：印尼盾的升值将从现在持续到年底。

// 重要经济日程 //

1、巴菲特股东大会将于22点15分开始问答环节。

万得3C会议

提供便捷、专业、智能、合规的

一站式音视频会议路演解决方案

为金融机构提高市场声量

精准触达目标群体，创造业务价值