4月28日,芯碁微装获国海证券买入评级,近一个月芯碁微装获得5份研报关注。研报预计公司2024-2026年实现收入11.82、16.41、21.34亿元,实现归母净利润2.79、3.94、5.19亿元,现价对应PE分别为30、21、16倍。研报认为,芯碁微装的泛半导体收入高增,2023年泛半导体业务实现收入1.88亿元,同比增长96.91%;同时,公司盈利能力基本稳定。公司PCB直写光刻设备领先优势显著,随着加速布局泛半导体、光伏铜电镀等产品,维持“买入”评级。
风险提示:下游扩产不及预期;新技术渗透率不及预期;市场竞争加剧风险;研发布局与下游发展趋势不匹配;客户集中度较高;存货减值及应收账款等风险。
本文源自金融界
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