10倍预增指明方向，板块景气度持续上行！行业提前进入复苏周期，机构梳理核心标的

同比预增6倍，10倍......存储芯片价格有望延续上涨，相关产业链有望持续受益。

4月11日早盘，存储芯片概念震荡反弹，澜起科技大涨超10%，联瑞新材、兆易创新、中颖电子、深科技等涨幅靠前。

1、10倍预增、6倍预增！存储芯片价格有望延续上涨

据TrendForce消息称，存储芯片大厂西部数据4月8日首次确认HDD和SSD均出现供应短缺。公司发出正式客户信函，通知NAND闪存和硬盘产品正在进行价格调整。西部数据表示，闪存和硬盘产品的需求均超出预期，导致供应紧张。本季度将继续调整闪存和硬盘产品的价格，部分调整将立即生效。

此外，4月9日晚，德明利发布业绩预告，预计2024年第一季度净利润1.86亿元-2.26亿元，同比增524.81%-616.17%。

澜起科技披露2024年一季度预告，公司预计实现营业收入7.37亿元，较上年同期增长75.74%；归母净利润2.10亿元~2.40亿元，较上年同期增长9.65倍~11.17倍；扣非净利润2.10亿元~2.35亿元，较上年同期增长708.62倍~793.10倍。

甬兴证券表示，存储现货行情仍以资源导向为主，512Gb NANDFlash Wafer涨至4美元以上，资源供应有限的嵌入式高容量Flash和LPDDR持续上调。随着下游需求或将持续好转，存储芯片价格有望延续上涨，相关产业链有望持续受益。

2、存储芯片呈现底部复苏，关注相关公司业绩拐点

中国银河证券表示，从存储芯片来看，3-4年时间约为一个完整周期，AI需求正在创造行业第五轮周期起点。随着供需格局逐步改善，存储芯片价值稳步提升，目前各大厂商不约而同的减产计划促使存储周期提前，在存储需求不断扩大的前提下，存储芯片的价格将会上升，提前进入复苏周期。

从需求来看，AI Server、AI PC、AI Mobile持续放量，存储市场迎来新发展机遇。PC端AI发展由软硬件协同驱动，2022年ChatGPT开启了AI大模型浪潮，AI应用场景日渐丰富，AI PC的发展正朝着“计算+存储+传感”全面扩展，随着计算和传感性能的提升，存储需求也随之增长，尤其是对内存容量的需求。

存储芯片赛道属于高成长强周期行业，该机构认为现在当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI/国产化/需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。

3、价格连续上涨，有望开启新一轮景气度周期

华鑫证券表示，2024年以来DRAM存储芯片价格连续上涨，中国客户接受提价。智能手机厂商与PC厂商预计2024年将迎来需求复苏，将带动NAND Flash、DRAM价格上涨。根据TechInsights最新统计数据显示，截至2024年2月16日的一周，DRAM销售额同比增长79%，此外13周移动平均线较去年同期飙升79%，根据预测，2024全年，全球DRAM芯片销售额将增长46%，达到780亿美元。

根据Gartner此前预测，存储芯片需求在2024年将强劲复苏，营收预估将暴增66.3%，存储行业有望迎来新一轮景气度周期。

4、板块景气度持续上行，机构梳理核心标的

布局方面，开源证券表示，随着价格的持续回暖，以及HBM和DDR5等高端产品的需求增长，存储芯片板块上下游公司有望充分受益。

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