涂界记者3月23日获悉,北新嘉宝莉董事总经理仇东航近日在致函合作伙伴时表示,自2023年12月29日北新建材宣布与嘉宝莉的历史性联合重组以来,双方秉承共同的发展愿景,制定了“重组百日计划”,致力于有序推进双方的融合与重组。我很高兴的告诉大家,目前这一重组项目已取得圆满成功,嘉宝莉正式加入北新建材,开启双方合作的新篇章。
仇东航在函件中称,北新建材作为世界500强的央企中国建材集团旗下的上市公司(上市代码:000786.SZ),是全球最大石膏板龙骨产业集团,石膏板业务持续稳居世界第一,防水业务规模位居行业前三,拥有深厚的行业背景和丰富的资源。此次成功联合重组嘉宝莉,是北新建材推进“一体两翼、全球布局”战略的重要举措,补强了涂料业务,真正实现“两翼齐飞”。
仇东航在函件中表示,嘉宝莉成为上市公司的一员,披上国家队的战袍,拥有了更大的发展平台,为自己,同时也为我们的合作伙伴们带来了新的机遇。我们深知,无论过去、现在还是将来,我们的每一步成就都离不开客户、合作伙伴的坚定支持与深度合作。是你们的信赖与协助,让我们能够稳步前行,不断创新与突破。
仇东航在函件中称,正如嘉宝莉创始人仇启明先生所说:“风正一帆悬,北新嘉宝莉将在涂料市场上纵横捭阖!”站在新的起点上,我们共同拥有一个更加宏伟的愿景和未来。让我们携手并进,续写在涂料市场上的新篇章,共同创造更加辉煌的成就。“衷心感谢您对北新嘉宝莉的关注与支持!让我们共同期待并迎接一个更加美好的明天!”
北新建材(000786.SZ)发布2023业绩报告,首次单独划分涂料建材。北新建材曾在2019年提出“一体两翼”战略,首先聚焦石膏板等轻质建材主业,同时还要加快向消费类建材制造服务商转型,其次是加快拓展防水建材、涂料建材这两大业务。财报显示,北新建材去年涂料建材业务收入3.94亿元,但毛利率28.91%,高于防水建材的19.12%,低于轻质建材的32.22%。
为了拓展壮大“涂料翼”,北新建材在三个月前出资40.74亿元收购了国内头部涂料品牌嘉宝莉78.34%的股权。不过由于重组需要时间,因此嘉宝莉经营业绩并没有并于北新建材2023年报表。财报显示,联合重组嘉宝莉事项涉及的工商变更登记已完成,但在今年的2月29日,嘉宝莉才纳入公司合并报表范围,重组后的整合工作有序推进中。
嘉宝莉创立于1993年,总部位于广东江门,业务涉及建筑涂料、木器涂料、工业涂料、地坪涂料、辅材辅料等多个领域,是中国极少数可以覆盖多个涂料领域,从研发、生产、销售再到服务一体化的集团。公司目前是中国涂料10强、全球涂料25强企业,在全国拥有8大生产基地。截止目前,嘉宝莉集团零售终端覆盖全国3000多个县镇市场,开设了超过20000余家门店,拥有5000多名经销商。根据北新建材的收购公告,2022年嘉宝莉营收达到36.09亿元。
值得一提的是,北新建材此次收购附带了严格的业绩对赌。在40.74亿元的收购金额中,北新建材划定第三期支付金额为转让总额的30%,即12.22亿元。此次支付分三年进行,同时,北新还向嘉宝莉的原始股东,也就是嘉宝莉背后的仇氏家族,提出两个要求。
首先,嘉宝莉在2023年8至12月经交接审计师审阅、并排除股权激励而产生股份支付影响、扣除非经常性损益的税后净利润不低于1.15亿元;其次,在2024年、2024至2025年、2024至2026年间的税后净利润不得低于4.13亿元、8.75亿元、13.94亿元。如若未达到目标,针对嘉宝莉的原始股东,北新建材将会采取从第二期股份转让金额中扣减差额部分、向原始股东索要业绩赔偿两个方式。
如今,2023已然结束,嘉宝莉的原始股东顺利通过第一关。财报显示,嘉宝莉在2023年8至12月,排除股权激励而产生股份支付影响的税后净利润为1.19亿元,大于《股权转让协议》中约定的1.15亿元。因此,各方确认不涉及上述扣减差额事宜。也就是说,仇氏家族保住了70%的转让金额,共计28.52亿元。
北新建材联合重组嘉宝莉后,补强了“涂料翼”。如果2024年嘉宝莉业绩并表,预计北新“涂料翼”收入将一举突破40亿元。根据《涂界》发布的权威榜单显示,嘉宝莉此前位居中国涂料十强。这意味着,北新收购嘉宝莉后一举跻身全国涂料十强。“不过由于北新建材涂料业务规模本身很小,即使收购嘉宝莉使得涂料业务规模迅速壮大,但也只是把嘉宝莉变成北新建材,行业格局实际上并没有发生改变。”分析人士表示。(涂界)
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