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首富的两台印钞机都不灵了

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钟睒睒20多年生意场上最大的滑铁卢发生了。

娃哈哈创始人宗庆后去世后,有网友挖出钟睒睒第一桶金来自娃哈哈,“忘恩负义”、“农夫与蛇”的言论一度冲上热搜。在2023年胡润百富榜上,钟睒睒以4500亿元第三次登顶中国首富。

然而,这4500亿元不仅仅是卖水钱,还有疫苗上市公司万泰生物。2002年,钟睒睒以1710万元收购万泰生物,进入医疗行业。如今舆论战愈演愈烈,农夫山泉陷入了前所未有的品牌危机,万泰生物也开始被部分网友抵制。

舆论当然不是主要原因,万泰生物底子不如农夫山泉厚,公司本身的业绩压力就很大。在新冠疫苗和2价HPV疫苗红利双双消退之后,2023年万泰生物扣非净利润下滑7成。

2价HPV疫苗卖不动了

万泰生物的成功,源于押对HPV疫苗和新冠疫苗产品。

2020年5月,万泰生物的2价HPV疫苗获批上市,成为首个问世的国产HPV疫苗。当时9价HPV疫苗一针难求,即便是保护范围略逊一筹的2价HPV疫苗,也受到了资本的狂热追捧。

凭借2价HPV疫苗,2020年4月万泰生物上市后,以近30个涨停板刷新了市场认知。

巅峰时期,万泰生物市值一度高达1871亿元,成为了钟睒睒手里第二台“印钞机”。

不过,2价HPV疫苗带来的红利没有持续太久。默沙东感受到压力之后,逐步启动进攻计划,9价HPV疫苗很快扩龄、接种程序三针变两针、扩大产能……一系列操作之下,9价HPV疫苗的高价和供应难等问题得到缓解,压力重新回到2价HPV疫苗销售身上。



另一方面,独家国产的优势也没保持多久,同行就纷纷拍马赶到。随着沃森生物2价HPV疫苗上市,价格战正式开启。2022年5月,沃森生物以246元/支价格中标江苏省HPV疫苗采购项目。作为应对,2023年7月,万泰生物以116元/支的价格中标广东省HPV疫苗采购项目,相比之前329元/支定价已折价过半。

反映在业绩层面,2023年上半年,万泰生物出现下滑趋势,总营收41.6亿元,同比下滑30%;净利润17亿元,同比下滑37%。下半年业绩下滑趋势没有改变。

1月23日,万泰生物发布2023年度业绩预减公告:去年公司扣非归母净利润为10.5亿-12亿元。较上年同期45.14亿元,同比减少73.42%-76.74%。万泰生物解释,2价HPV疫苗受到9价疫苗扩龄的影响以及市场竞争等因素,销售不及预期,收入较上年同期下降42亿元;同时新冠诊断业务下滑以及新冠疫苗计提,导致收入下降16亿元。

新冠相关业绩的下滑是意料之中的事情,但2价HPV疫苗销售下降如此之快,还是超出了多数人的想象。

必须拿下的9价HPV疫苗

当2价HPV疫苗的红利慢慢消失,曾经的业绩引擎成为了绊脚石。当下的万泰生物,必须拿出更具想象空间的产品。

在万泰生物的产品管线中,未来业绩增长的关键落在了9价HPV疫苗身上。从进度来看,万泰生物的9价HPV疫苗在一众国内玩家中位居前列。2023年10月,公司披露九价HPV疫苗三期临床正按方案进行访视并进入关键阶段,现场第八次常规访视已达到方案访视率要求,将“努力抢占最佳申报时间”。

行业内人士普遍预测,万泰生物有可能带来第一个上市的国产9价HPV疫苗。

截至目前,博唯生物、康乐卫士、瑞科生物、沃森生物等药企的九价HPV疫苗都已进入临床三期阶段,竞争极为激烈。业内人士预测,到2025年后国内将会有多款9价HPV疫苗获批上市,市场竞争将会白热化。



一个老生常谈的话题是:默沙东正在快速攻占没有接种过疫苗的适龄群体。理论上,HPV疫苗接种一次能管很多年,现实中也没有需要重复接种的案例。就连默沙东的国内合作伙伴智飞生物都预计2026年国内9价HPV疫苗需求开始走下坡路,理由就是潜在接种对象基本都打过了。

这意味着,万泰生物不仅要在9价HPV疫苗的准入上抢进度,还要完成产能爬坡和销售覆盖,务必在市场供大于求之前,让自己的9价HPV疫苗产生效益。

在二级市场上,万泰生物最新市值为921亿元,与巅峰期比接近腰斩,农夫山泉最新市值为约4720亿港元。舆论风波战固然可怕,但万泰生物的业绩下滑才是摆在眼前的当务之急。如果万泰生物的市值再跌下去,首富的财富势必大幅缩水。

撰稿丨方涛之

编辑丨江芸 贾亭

运营|韩瑾睿

插图|视觉中国

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