北京
2024年2月1日，Amer Sports, Inc.（以下简称Amer Sports，AS）成功于纽约证券交易所上市，募集资金总额13.65亿美元，中信证券担任账簿管理人。
全球领先的体育用品公司
作为全球领先的体育用品公司，Amer Sports旗下拥有多个知名品牌，并以其创新的产品、卓越的品质和强大的全球市场渠道而闻名。Amer Sports三大运营类别涵盖户外、滑雪、网球、高尔夫等多个运动领域，分别是以 Arc'teryx （始祖鸟）为代表的专业运动，以Salomon（萨洛蒙）为代表的户外运动和以Wilson（威尔胜）为代表的球类运动。2023年前三季度，Amer Sports的营收40%来自美洲，33%来自欧洲、中东和非洲市场，19%来自大中华区，8%来自亚太地区（不包括大中华区）。
美股近30年来服装鞋履企业第二大规模IPO
Amer Sports 本次上市是美股近30年来服装鞋履企业第二大规模IPO，不仅彰显了Amer Sports的行业领先地位，更体现了全球范围内广泛的国际投资者对其品牌和增长潜力的高度认可。此外，本次上市将为Amer Sports带来更为雄厚的资本支持，并为其进一步扩张和发展带来更加广阔的机遇。
中信证券发挥全球服务优势
助力企业国际化发展
中信证券坚持以客户为中心的服务理念，凭借扎实的行业研究及强大的全球销售网络，在本项目中引入包括欧洲区域性长线基金、多策略基金、欧洲家族办公室等多元化的投资者，助力Amer Sports圆满完成本次发行。中信证券的境外业务网络和全球化资源不仅为Amer Sports的上市提供了强大的后盾，更为Amer Sports在全球资本市场中获得更多的机会和资源，助力推动实现更多的跨国合作和战略布局。同时，本次上市亦加强了中信证券与Amer Sports最大股东安踏体育用品有限公司（以下简称安踏体育）之间的合作关系，为双方开辟了更多合作机会和共同发展的前景。
关于Amer Sports
(股票代码：AS)
Amer Sports 是一家总部位于芬兰的全球领先的体育用品公司，在全球拥有超过10,800名员工，业务遍及41个国家/地区，产品销往100多个国家/地区。Amer Sports技术先进的运动设备、鞋履、服装及配饰旨在改善表现及提高体育及户外活动的乐趣。2019年，由中国体育用品市场的领导者安踏体育及其他投资人成立财团完成对Amer Sports的现金收购要约，安踏体育持股58%，成为Amer Sports最大股东。收购完成后，Amer Sports收入增速加速，2020年至2022年的年复合增长率为20.4%，同期毛利率由47.0%扩大至49.7%。
(中信证券)
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