锂被称为能源转型的白金,不久前,由于电动汽车市场的增长提高对锂离子充电电池所用金属的需求,市场担忧供应短缺,导致锂价格飞涨。这一年随着电动汽车销售增长放缓,以及电池金属市场供应过剩,锂价格在过去一年暴跌80%,现在价格已跌至2020年以来的最低水平。
2021年6月至2022年12月期间,碳酸锂现货价格上涨五倍以上,为满足预期不断增长的需求,原料供应商在过去两年纷纷开采锂,2022年末和2023年初,整个供应链中的锂库存过多,供需失衡状况下,2023年锂价格就开始下跌。去年锂价暴跌超过80%,跌至2020年以来的最低水平。
近五年碳酸锂价格走势。(Source:Tradingeconomics)
需求端也下滑,去年中国电动汽车销量持续增长,但未达预期,2023年中国电动汽车的需求仅增长25%,较前一年的83%大幅下降。中国以外地区的电动汽车需求增长也开始放缓,美国电动汽车销售也呈现低迷,通用汽车和福特都缩减提高电动汽车产量的计划。特斯拉最近也表示,由于缺乏新车型和品牌疲劳,市场领先地位正在下滑。
高盛分析指出,全球最大电动汽车市场中国的电动汽车普及率虽然持续增长,但中国电动汽车零售销售增长大幅下滑。2023年前10个月,中国电动汽车销量增长150万辆,而2022年同期销量为230万辆,显示供应链正走向正常化。
全球电动汽车需求放缓,尤其是中国,形成锂市场上的完美风暴,即供应过多,但需求动摇。价格报告机构Fastmarkets预期,下游锂需求将保持相对疲软,没有供应短缺的担忧下,预计2024年市场将暂时平衡。
能源顾问公司Wood Mackenzie在2024年电动汽车和电池供应链预期中表示,光是在中国,去年的锂离子电池似乎就有超过200 GWh的过剩。由于供应过剩、电动汽车需求增长疲软以及价格暴跌,为减轻对获利能力的影响,世界上一些最大的锂矿商已开始采取樽节计划,如雅宝(Albemarle)正在重新调整大型项目的阶段,减少资本支出,延后部分支出,并计划裁员。
这几年,各国政府支持创建电动汽车电池供应链的目标将维持不变,预计到2030年末,需求可能会适度超过供应。但这是短期的市场周期,市场看好未来锂矿的需求,认为本世纪后半叶的需求将超过供应。原因是过去两年,美国已经宣布价值超过800亿美元的电池制造项目或扩建项目,需要大约是美国目前氢氧化锂产能的40倍才能满足,而目前计划的原材料生产项目的产能远未达到这个数字,随着全球能源转型和向包括电动汽车在内的更清洁能源的转变,市场预期2035年锂将再度出现相当大的供应短缺。
(首图来源:shutterstock)
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