港股IPO周报 | 1家上市，3家招股，2家聆讯，4家递表

作者 编辑|Jason

上周（10月2日-10月6日)，港交所有1家新股上市，3家新股招股，2家公司通过聆讯，4家公司递交上市申请。截至2023年10月6日，今年港股共迎来48家（43只IPO，2只介绍上市，3只转板），共募资244.82亿港元。

共1家新股上市，分别是：

1）深圳市天图投资管理股份有限公司

10月6日，深圳市天图投资管理股份有限公司Tian Tu Capital Co.，Ltd(以下简称"天图投资”)(01973.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市，截止首日收盘，股价为4.880港元，跌幅24.92%。

天图投资是第一家在港交所上市的中国私募股权公司，也是市场第二家以“新三板+H股”模式上市的境内企业。

天图投资此次IPO全球发售1.73258亿股H股，发行价为每股6.50港元，募集资金总额约为11.26亿港元。超额配股权将不会获行使。

公司成立于2022年，作为一家专注于中国消费领域的领先私募股权投资者及基金管理人。截至2023年3月31日，天图投资的总资产管理规模为人民币255亿元。根据灼识咨询的资料，天图投资是中国第一家专注于消费的投资公司，十多年来一直专注于消费行业投资。

自2020年至2022年，天图投资每年在中国消费行业的投资案例数量，在所有专注消费领域的私募股权投资机构中连续排名第一，在所有私募股权投资机构中排名第三。

共3家新股招股，分别是：

1）绿源集团控股（开曼）有限公司

绿源集团控股（开曼）有限公司(以下简称"绿源集团控股”)(02451.HK)，于2023年9月28日起至10月4日招股，计划全球发售10666.70万股，预计10月12日在港交所挂牌上市。

公司成立于2003年，专注于设计、研发、制造及销售电动两轮车，公司是最早一批进入中国电动两轮车行业的企业，并多次参与行业规范的制定。

根据弗若斯特沙利文的资料，于2022年按收入计，绿源电动车是内地排名第五的电动两轮车制造商，市场份额为4.2%。截至2022年3月31日，绿源集团控股的经销商数量为1314个，覆盖30个省级行政区的319个城市，销售点数量超过1.14万家。

绿源集团控股此次IPO募资所得：约30.0%用于研发工作以保持公司的技术优势；约30.0%预计将用作加强销售及分销渠道，以及用于品牌及营销活动以提升品牌知名度；约30.0%预计将用作加强公司的产能，主要涉及建设新的生产设施以及升级生产设备及机器；以及约10.0%预计将用作营运资金及其他一般企业用途。

2）十月稻田集团股份有限公司

十月稻田集团股份有限公司(以下简称"十月稻田”)(09676.HK)，于2023年9月28日起至10月5日招股，计划全球发售5340.75万股，预计10月12日在港交所挂牌上市。

作为中国领先且快速增长的厨房主食食品企业之一，十月稻田致力于为客户提供预包装优质大米、杂粮、豆类及干货产品。公司已成功打造三大品牌：十月稻田、柴火大院、福享人家，拥有强大的全渠道品牌影响力。

根据弗若斯特沙利文的资料，十月稻田是2022年中国预包装东北大米零售产品及预包装杂粮、豆类及籽类市场收入最多的公司，也是中国厨房主食食品收入前五名中，2020-2022年收入的年复合增长率最快的企业。

按2022年在线渠道销售收入计，十月稻田是中国大米、杂粮、豆类及籽类市场上最大的公司，市场份额为10.7%。根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年的收入计，十月稻田在中国大米、杂粮、豆类及籽类市场的现代商超渠道中排名第四。

十月稻田此次IPO募资所得：约35.0%用于增强与供应商的合作，并加强公司的采购能力；约30.0%将用于产能扩建、现有产线升级、增加仓储物流覆盖地区以及为公司业务扩张相关的生产活动提供资金；约10.0%将用于加深公司的渠道覆盖并构建销售生态体系；约10.0%将用于提升公司的品牌势能；约5.0%将用于建设公司的数字化中台体系，打通信息技术基础设施、后台、中台、前台、触点数字化全链路，优化对业务管理的支撑；约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。

3）迈越科技股份有限公司

迈越科技股份有限公司(以下简称"迈越科技”)(02501.HK)，于2023年9月28日起至10月4日招股，计划全球发售12500.00万股，预计10月11日在港交所挂牌上市。

迈越科技成立于2003年，作为广西教育及政府信息化市场中的一家综合IT解决方案服务提供商，主要专注于向教育领域客户提供定制综合IT解决方案服务，推动智慧校园发展。同时将经营模式扩展到政府领域，助力智慧政府发展。

根据弗若斯特沙利文报告，于2022年按收入计，迈越科技在广西教育信息化市场及政府信息化市场的市场份额约1.3%、0.08%。迈越科技在政府采购大数据研究院及政府采购大数据网于2022年联合刊发的「广西政府采购信息技术服务最具竞争力50强」中，排名首位。

迈越科技此次IPO募资所得：约20.9%作为扩展策略的一部分用于拨支公司新项目的资本需求及现金流；约27.8%将用于设立及强化公司的研发中心及招募更多的研发人员，以增强公司的研发实力；约9.1%将用于为公司的销售和营销团队、项目管理团队及技术团队招募更多人员，以支持公司的业务扩展；约11.8%将用于升级公司的IT基础设施；约20.4%将用于优化公司的资本结构及通过偿还部分银行借款改善公司的流动资金状况；；约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。

共2家通过聆讯，分别是：

1）极兔速递环球有限公司

10月2日，极兔速递环球有限公司 J&T Global Express Limited (以下简称“极兔速递”)在港交所披露聆讯后的招股书。极兔速递此前于2023年6月16日递交招股书，9月15日获中国证监会备案通知书。摩根士丹利、美林、中金公司为其联席保荐人。

公司于2015年成立于印度尼西亚，作为一家全球的物流服务提供商，其快递业务在东南亚处于领先地位，在中国快递市场具有竞争力，目前也扩展至拉丁美洲及中东。

极兔速递的快递服务跨越13个国家，覆盖东南亚包括印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨及新加坡等七个国家及地区，在中国区县地区覆盖率也超过99%。极兔速递亦为亚洲首家进驻沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的成规模的快递运营商。极兔速递已拓展跨境物流服务，涵盖小件包裹、货运代理及仓储解决方案。

极兔速递为Shopee、Lazada、Tokopedia、拼多多、淘宝、天猫、Shein、Noon等领先的电商平台，以及TikTok、抖音、快手等短视频及直播平台上的商户及消费者提供全面的快递服务。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年包裹量计，极兔速递为东南亚第一大快递运营商，市场份额为22.5%；于2022年在中国快递市场，按包裹量计，极兔速递排名第六，市场份额达10.9%。

截至2023年6月30日，极兔速递拥有104个区域代理、约8,700个网络合作伙伴、营运265个转运中心，逾8,400辆干线运输车辆(其中包括4,400多辆自有干线运输车辆)、约3,900条干线路线、逾18,600个揽件及派件网点。极兔速递于2022年的全球年包裹量为146亿件，较2021年的105亿件增加39.0%及较2020年的32亿件增加350.6%，于2023年上半年，极兔速递的全球包裹量达79.67亿件，同比增16.7%。

2）锅圈食品（上海）股份有限公司

10月6日，来自上海的锅圈食品（上海）股份有限公司 Guoquan Food (Shanghai) Co., Ltd. (以下简称"锅圈”)在港交所披露聆讯后招股书，其于2023年4月3日、2023年10月4日先后两次递表，华泰国际、中金公司为其联席保荐人。

公司成立于2015年，作为领先的一站式在家吃饭餐食解决方案品牌，锅圈经营「锅圈食汇」品牌下的业务，公司多元化的一站式在家吃饭餐食解决方案为消费者提供各种餐饮场景下「好吃方便还不贵」的产品。截至2022年4月30日，锅圈的产品组合包括八大类别，包括火锅产品、烧烤产品、饮料、一人食、即烹餐包、生鲜食品、西餐和零食，合共710个SKU。

根据弗若斯特沙利文的数据，于2022年：按在家吃饭餐食解决方案产品的零售额计，锅圈于中国所有零售商中排名第一，市场份额3.0%。按零售销售额计，锅圈为中国最大的家庭火锅及烧烤品牌。按零售店数目计，截至2022年12月31日，锅圈于中国建立了最大的提供一站式在家吃饭餐食解决方案的零售店网络。按自有品牌产品的零售销售额计，锅圈是中国第一大自有品牌在家吃饭餐食解决方案零售商。

锅圈提供线上及线下购物体验，仅于2022年即积累超过1亿份订单。在锅圈的特许经营业务模式下，加盟商以公司的品牌开设及经营加盟门店，截至2023年4月30日，锅圈拥有6家自营店，在中国开设了9,844「锅圈食汇」品牌的门店网络，遍布全国29个省市。锅圈也建立了多个在线销售渠道，包括与美团、饿了么等第三方食品配送平台合作，锅圈APP及微信小程序，抖音。

共4家递交上市申请，分别是：

1）江苏荃信生物医药股份有限公司

10月3日，来自江苏泰州的江苏荃信生物医药股份有限公司 Qyuns Therapeutics Co., Ltd.(简称"荃信生物”)在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2023年3月31日递表之后的再一次申请。荃信生物此前于7月19日获中国证监会备案通知书。

荃信生物成立于2015年，作为一家完全专注于自身免疫及过敏性疾病生物疗法的临床后期阶段生物科技公司，追求科技创新并提供可负担的优质疗法。公司拥有全面的自主研发药物管线和成熟的商业级规模的内部生产能力。

荃信生物建立了全面布局涵盖皮肤、风湿、呼吸道、消化道疾病四大疾病领域的全面药物管线，目前以皮肤疾病为优先发展方向。

根据弗若斯特沙利文的数据，截至最后实际可行日期，荃信生物是中国企业中在自身免疫性疾病及过敏性疾病方面获最多IND批准的候选药物公司之一。截至最后实际可行日期，荃信生物已建立一个由九个候选药物组成的管线，其中六个处于临床阶段。

荃信生物招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105783/documents/sehk23100303466_c.pdf

2）锅圈食品（上海）股份有限公司

10月4日，来自上海的锅圈食品（上海）股份有限公司 Guoquan Food (Shanghai) Co., Ltd. (以下简称"锅圈”)在港交所递交招股书，拟在香港主板发行H股挂牌上市。这是继其于2023年4月3日递交招股书失效后的再一次申请。

锅圈成立于2015年，作为领先的一站式在家吃饭餐食解决方案品牌，经营「锅圈食汇」品牌下的业务，公司多元化的一站式在家吃饭餐食解决方案为消费者提供各种餐饮场景下「好吃方便还不贵」的产品。截至2022年4月30日，锅圈的产品组合包括八大类别，包括火锅产品、烧烤产品、饮料、一人食、即烹餐包、生鲜食品、西餐和零食，合共710个SKU。

锅圈招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105784/documents/sehk23100401415_c.pdf

3）知行汽车科技(苏州)股份有限公司

10月5日，来自江苏的知行汽车科技(苏州)股份有限公司 iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd. (以下简称"知行汽车科技”)在港交所提交更新招股书，或很快在香港主板挂牌上市。

知行汽车科技其于2023年4月4日在港交所递交上市申请，4月11日中国证监会接收备案，5月30日获得中国证监会国际合作部的境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书，9月11日在港交所披露了聆讯后的招股书。

知行科技成立于2016年，作为中国自动驾驶解决方案提供商，专注于自动驾驶域控制器(L2级至L5级自动驾驶的任务关键组件)，拥有已商业化的L2级至L2+级自动驾驶解决方案，并为整车厂(OEM)开发L2级至L4级自动驾驶解决方案。公司于2020年量产首个自动驾驶解决方案即iFC系列。

知行科技具有全面自研能力，包括自研算法及软硬件协同设计能力。公司提供两条自动驾驶域控制器产品线，即公司与Mobileye合作开发的SuperVision™及自主设计的iDC系列，包括iDC Mid及iDC High。公司亦提供基于公司核心算法的智能前视摄像头(iFC)产品。公司的产品可以安装在新能源汽车(NEV)及燃油车(ICE)上，并能够实现全面自动驾驶功能。知行科技是业内少数实现自动驾驶解决方案大规模商业化的公司之一，其解决方案及产品覆盖广泛的车辆价格段及全驾驶场景，包括高速公路、环路、复杂道路、乡村道路及停车场。

知行汽车科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105785/documents/sehk23100501464_c.pdf

4）K Cash金融科技集团有限公司

10月6日，来自香港的K Cash 金融科技集团有限公司 K Cash Fintech Corporation Limited (以下简称"K Cash 金融科技”)在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2023年3月29日递交招股书失效后的再一次申请。

K Cash金融科技成立于2006年，作为香港领先的持牌放债人，专注于通过金融科技提供无抵押贷款，为借款人提供高度自动化、透明高效的数码化借贷体验。公司的使命是赋能数码金融，使任何于香港无法获得传统主流信贷产品的人士均可获得无抵押贷款。

有别于传统贷款流程繁琐、难以取得，相当倚重只注重个人借款人信贷记录的传统信贷评估。K Cash 金融科技的贷款产品专为满足面对财务困难、紧急情况或意外开支而未获提供服务的借款人的需求，通过金融科技提供无抵押信贷，包括贷款申请、信贷评估、提款及贷款还款。

K Cash 金融科技于2015年推出远程视讯柜员机，其为提供贷款提款及还款服务的数码化柜员机，并在其后数年不断通过采用更创新的科技升级。公司还推出网上贷款平台，致力透过金融科技应用维持高道德标准、采用先进科技的信贷评估模型及风险管理系统。

K Cash金融科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105786/documents/sehk23100601399_c.pdf

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