对中国蜂窝模组厂商砍大刀，议员提出对中国蜂窝模组安全担忧

大约半年前，美国风险咨询公司OODALoop向英国政府提交了一份参考报告，其中指出：事实上，我们的系统和流程中无处不在的中国蜂窝物联网模块所带来的潜在国家安全风险甚至比依赖中国公司的5G所带来的威胁还要大。

此外，报告还提到，“自由开放”国家已在5G和半导体领域对中国企业采取措施，迫切需要将这一行动延伸至物联网领域。建议各国政府考虑尽快更换现有产品和运营中的蜂窝物联网模块，设定合理的宽限期，敏感地区运营的企业应率先完成已安装的蜂窝物联网模块的更换尽可能到2025年底。

如今，这起事件有了新的进展。

最近，两名美国议员要求美国联邦通信委员会（FCC）解决有关移远通信和广和通等中国公司生产的蜂窝模块的潜在安全问题。

主席、该委员会的共和党人迈克·加拉格尔(MikeGallagher)和民主党人领袖·拉贾·克里希纳莫蒂(DarwinRajaKrishnamoorthi)在给联邦通信委员会的信中警告称，如果美国的医疗设备、车辆和农业设备使用中国制造的蜂窝模块，并且可以从外部获得。并由中国控制。

FCC发言人表示，该委员会将“仔细审查该委员会的信件”，并补充说“我们非常重视美国网络和设备的安全，并已采取强有力的两党行动，从美国网络中删除不值得信赖的设备和网络运营商。”

中国蜂窝模组企业积极走出去

海外收入持续增长

目前，与国内市场相比，海外组件市场发展并不严重，国内企业凭借极高的性价比在国外占据优势。

在各家公司的2022年年报中，AloT星图研究院还发现，各家公司的海外业务都有一定程度的增长。部分厂商还透露了具体增长情况：移远海外营收较上期增长54.91%；有方科技海外收入同比增长68.73%。后者主要是由于供应海外电力市场和海外车联网市场的无线通信模块和无线通信终端增加，且客户主要为海外制造商或代理商，因此公司海外收入有所增加。

国内厂商能够赢得全球一半以上的市场，其优势来自以下三个方面：

国内生产商正在牺牲部分利润率来争夺市场份额海外厂商毛利率主要集中在30%-45%区间，而中国厂商海外业务毛利率主要集中在20%-35%区间。海外厂商定价较高，难以与中国厂商竞争，份额呈现下降趋势。

国外厂商成本高，盈利难

据专业人士测算，相比2020年国内厂商研发人员平均新增薪资21.8万元，海外厂商研发人员平均薪资比国内厂商高出4倍左右。较低的劳动力成本使国内厂商能够提供更贴近客户的服务，在服务定制和响应速度方面优于国外厂商。相比2020年移远通信的2366名技术人员和广和通的823名技术人员数量，海外厂商U-Blox.SierraWireless、Telit的技术人员数量约为400至800人。

国内厂商持续扩大支出，加快产品研发

随着营收规模的缩小，部分海外厂商采取减少研发支出的策略，而国内厂商则不断扩大研发支出。移远通信、广和通、有方科技的研发投入均保持40%以上的增速，加速了产品更新。其中，移远通信是业内率先推出5G模组和C-V2X模组的公司。

全球蜂窝模块化格局陷入混乱

2023年一季度预示新变化

据AIoT星图研究院最新发布的《蜂窝物联网之LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis 市场跟踪调研报告（2023版）》数据显示，蜂窝模组环节是产业链中相对集中的环节。总体而言，2017年至今，全球前五名蜂窝物联网模块制造商的市场份额合计保持在60%。％上和下。2020年后，移远通信继续保持Top1地位，市场份额稳定在25%~35%区间。

但Top2~Top5变化较大，美格智能、广和通、日海智能、SierraWireless、泰雷兹、泰利特、RollingWireless等模组厂商轮流争夺Top2~Top5的位置。可以看出，移远通信的市场份额基本可以对应后四家组件厂商的市场份额总和。

2020年以来，在蜂窝物联网模组这样的“稳定”和“变化”过程中，不同时期形成了不同的市场格局：

一开始，全球蜂窝物联网模组市场形成了国内3家厂商+国外3家厂商的“3+3”格局。但在2021年和2022年，中国制造商主导全球前五的格局是短暂的。Telit与泰雷兹蜂窝物联网模块业务部门合并，新的TelitCinterion成为西方最大的物联网模块制造商之一，为全球蜂窝物联网模块市场带来新的变化。近日，知名市场研究机构Counterpoint发布了最新追踪全球蜂窝物联网模组和芯片组应用的报告，统计了2023年第一季度全球蜂窝物联网模组出货量。

从本季度模组出货量排名来看，移远通信、TelitCinterion、广和通、中国移动和日海智能科技占据了本次排名的前五名，前三名模组厂商的市场份额合计超过一半。

移远通信在中国/全球双市场仍然排名第一。这一数字略低于2022年Q4的38.5%，最新的市场份额仍比其他竞争对手大数倍。报道提到，移远通信在美洲、印度以及中东和美洲的扩张，成功拉大了其与其他竞争对手的出货份额差距。

虽然广和通的排名被TelitCinterion超越，但其市场份额较2022Q4略有上升。报告指出，广和通的路由器/CPE和POS机业务帮助其进入中国市场并占据国际市场第三位。

作为运营商中最具竞争力的公司，中国移动此次排名第四，日海智能科技紧随其后，排名第五。

对于其他领先的蜂窝物联网模块供应商，报告将有方科技列为增长最快的蜂窝物联网模块供应商，其次是u-blox。此外，凭借在NB-IoT和4GCat1bis模组方面的出色表现，久联科技成功进入中国物联网模组供应商排行榜前五名。

蜂窝物联网市场跟踪报告预览

近期，AIoT星图研究院正在策划新系列蜂窝物联网报告——《蜂窝物联网系列之5G市场跟踪调研报告（2023版）》，涵盖5G、5GRedCap、5GNB-IoT等，更多行业数据和观点我们将在《中》报道，敬请期待！