智通港股解盘 | 6月港股平淡收官 新能源汽车集体发力

【解剖大盘】

6月最后一天港股在平淡中收官，收盘微跌了一点。这种走势给7月行情又带来悬念。

6月30日，国家统计局公布数据显示，6月份，制造业采购经理指数(PMI)为49%，比上月上升0.2个百分点，制造业景气水平有所改善。非制造业商务活动指数为53.2%，继续保持扩张态势。综合PMI产出指数为52.3%，继续位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动总体延续扩张态势。情况略有好转。

相对今天A股的强势上涨，港股相当的落寞。原因就是港股受汇率影响太大。因消费者支出增长强劲，美国一季度GDP增速终值超预期大幅上修，同时，近日公布的美联储压力测试报告显示，美国大银行具有抵御金融风险的能力。以上消息导致市场对美联储今年内再加息两次的预期再度升温。两年期美债收益率一度升近20个基点。美元拉升，人民币汇率再受压制。在岸人民币一度跌穿7.26关口，低见7.2603创近八个月低位。不过，随着国内经济稳步复苏，加之外贸保持韧性，人民币资产具备长期吸引力，人民币汇率稳定有坚实的基本面支撑，下半年人民币汇率有望继续在合理均衡水平上保持基本稳定。

新能源汽车板块今天表现可圈可点，宁德时代(300750.SZ)的M3P电池或将在今年三季度首发于特斯拉上海工厂生产的改款Model3，所配备的电池包电量将从此前磷酸铁锂电池包的60kWh升级为66kWh。这是个产业0-1的标志性事件，会加速磷酸锰铁锂的渗透率。中创新航(03931)已发布One-Stop高锰铁锂电池，支持整车续航超过700km，该股今天大涨近8个点。

小鹏(09868)G6上市，售价区间20.99-27.69万元，订单已突破3.5万辆，7月启动交付。小鹏G6是一款尺寸、动力、空间表现甚至内饰风格向特斯拉Model Y看齐的车型，但起售价比特斯拉ModelY低了5.4万元，高配版优势则更大。这个订单显示这款车得到了市场认同，一般车企出了爆款业绩就有了保障，今天放量大涨10.38%。6月29日南向资金增持190.85万股，估计今天又增持了不少。

6月30日，理想汽车(02015)8周年，理想CEO李想发全员信：目标三年后160万年交付量，实现中国市场所有豪华品牌销量第一。有了目标，才有动力，期待能如预期达成。蔚来-SW(09866)得到中东财团阿布扎比的加持今天也上涨4.84%。

新能源汽车强势上涨带动产业链相关个股，如减速器的浙江世宝(01057)、电池盒的敏实集团(00425)。上游的锂电池赣锋锂业(01772)、天齐锂业(09696)。

持续提到的微创机器人(02252)今天再度大涨近16个点。公司公布，集团自主研发的蜻蜓眼三维电子腹腔內窥镜(“蜻蜓眼”)顺利通过英国标准协会BSI的审核，成功获得欧盟CE认证。蜻蜓眼是一款由集团自主研发的三维电子腹腔內窥镜，可用于腔镜手术的术中探查和成像，对腹腔及胸腔等器官进行观察、诊断、摄影或治疗。公司图迈机器人结合“蜻蜓眼”将进一步提升公司竞争优势。

2023年，国家集中采购的品种为人工晶体和运动医学，年内主流医疗器械品种将基本集采完毕。诊疗恢复已见，下半年预计持续加速。相关个股归创通桥-B(02190)大涨12.16%、微创医疗(00853)、沛嘉医疗-B(09996)、雍禾医疗(02279)涨幅均在5个点以上。

近期点评的粉笔(02469)的走势引发市场关注度较高，剧烈杀跌之后，这几天底部放巨量企稳，今天再度大涨13.23%。说到底，这轮杀跌就是因为有股东解禁，市场很害怕，所以造成踩踏，但跌得入场惨烈是没有想到的。现在市场正在纠错，做空筹码基本依旧释放干净。后面能涨多少要看业绩如何。这个事件也告诉投资者，永远不要期望风投只买不卖，尤其是投资盈利达到数倍以上的时候。在巨大的利益面前，第一时间套现是很自然的举措。

6月29日，美团(03690)于香港联交所发布公告，称已完成光年之外境内外主体100%股权的收购，收购价约为20.65亿人民币。截止公告日，光年之外集团的净现金状况总额约为2.85亿美元(约20.6亿人民币)。这次基本属于平价收购，美团今天下跌1.92%，简单来说，一般市场溢价的东西都是好东西，尤其是溢价很高的时候。此次平价收购其实还叠加了友情支持的意味。比较光年之外才成立短短几个月，也没有推出正式的产品，到底实力如何本身就有疑问。好的方面理解是美团增加了AI的力量，只是未来面临方向选择，是走大模型还是垂直模型。如果走垂直模型能嫁接到美团业务，那么就是一件好事。而如果走竞争激烈的大模型，恐怕要熬一段烧钱的日子，而且最终能否胜出也是一个悬念。

港股7月面临诸多问题的挑战，尽管A股走强也会有一定的带动，但毕竟两地市场差异较大，只能说会起到托底作用。期待7月政策面能强力扭转颓势。

【板块聚焦】

韩国电池制造商三星SDI总裁兼首席执行官Choi Yoon-ho周四表示，该公司已经完成了全固态电池的试验生产线，并将于今年下半年开始生产样品。

固态电池被认为是游戏规则的改变者，可以显著降低车辆的起火风险，因为它们使用固体电解质，而不是锂离子电池中使用的液体和凝胶电解质。它们也有更高的能量密度，这使得车辆的行驶里程更长。

赣锋锂业(01772)：2020年7月21日回复称公司第一代2亿瓦时的固态电池中试线已经顺利投产，产品性能全面达到公司固态电池研发团队研制样品的水平，公司正积极与车厂客户对接固态电池的上车合作事宜。

【个股掘金】

小鹏汽车-W(09868)：新车型G6正式上市 G6的订单已突破3.5万辆

6月29日，备受市场瞩目的小鹏汽车全新车型小鹏G6正式上市，售价20.99万-27.69万元起，将于7月开启交付。据悉，6月9日至28日，小鹏G6的订单已突破3.5万辆。

点评：小鹏G6共推出5个版本，起售价直接拉到20.99万。如，755超长续航Max版本，在集合了800V高压SiC碳化硅平台与全系标配的3C电芯，激光雷达、Orin芯片的情况下，25.49万的定价加上XNGP免费，将性价比推到更高的维度，广受消费者欢迎，根据小鹏汽车内部预期，G6的销量是P7的两倍。小鹏G6搭载800VXPower电驱系统，3.9秒百公里加速。其量产的全域800V高压SiC碳化硅平台使其实现充电10分钟续航增加300km，在第三方充电桩也相较400V车辆获得更快的充电速度。智能化方面，小鹏G6交付即搭载具备全场景智能辅助驾驶能力的XNGP智能辅助驾驶系统，包含全新一代的高速NGP、城市NGP、VPA-L停车场记忆泊车等功能。

中远海能(01138)：所属联合液化气拟新造中石油国事项目2艘LNG船 后续将显著受益于油运行业景气周期

公司公布，经审议，董事会同意下属上海中远海运液化天然气投资有限公司和中远海运石油运输有限公司与中国石油国际事业有限公司下属的佳仕福船务(香港)有限公司通过合资公司“联合液化气体运输(香港)有限公司”投资建造2艘17.4万方LNG船舶并长期期租给中石油国事使用。

点评：浙商证券发布研究报告称，油运供给端方面，在手订单仍处1996年以来最低，原油轮新订单匮乏，成品油轮订单增加。需求端方面，国内原油进口量回升，5月进口5144万吨，环比上月上升21.3%，同比增加12.3%。1-5月累计进口23023万吨，同比上升6.2%。该行指，中远海能当前运价持续上涨、行业供给确定性放缓，油运市场景气度上升，公司作为全球油运龙头，盈利弹性大，VLCC-TCE上涨10000美元/天，税前净利润增厚11.7(亿元)，预计后续将显著受益于油运行业景气周期。

中国重汽(03808)：CME预估6月挖机出口销量同比增长7.9%

根据CME的预测，2023年6月挖掘机销量1.6万台左右，同比下降22%，国内市场预估销量5500台，同比下降50%左右。出口市场预估销量10500台，同比增长7.9%左右。年初以来挖机内销数据持续疲软，行业仍处于下行周期。据中汽协，5月中重卡批发销量8.5万辆，同比增长49.3%，环比下滑10.4%；1-5月中重卡累计批发销量44.9万辆，同比增长20.5%。

点评：公司1季度营业收入92.14亿元，同比增长22.9%；归母净利润2.24亿元，同比增长80.5%；扣非归母净利2.21亿元，同比增长86.4%。1季度国内重卡行业销量24.13万辆，同比增长4.3%；1季度重汽集团销量6.75万辆，同比增长22.8%，重汽集团销量同比增速远高于行业平均。1季度重卡行业迎来复苏，重汽集团销量同比增长较快，带动公司盈利能力大幅回暖。

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