上海游戏报告：2022年收入达1280亿，如何实现逆势增长？

2023年6月19日，由上海市新闻出版局指导，上海市网络游戏行业协会主办，伽马数据（CNG）承办的“2023上海游戏精英峰会暨游戏出版产业报告发布会”于上海市图书馆举办，会上，伽马数据联合创始人兼首席分析师王旭发布了《2022—2023上海游戏出版产业报告》，部分关键数据如下：

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  2022年上海网络游戏总销售收入达1280.3亿元，同比增长2.40%，2023年上半年预计超630亿元

  
  

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  2022年上海网络游戏国内销售收入达1036.9亿元，同比增长3.66%，2023年上半年预计超500亿元

  
  

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  2022年上海网络游戏海外销售收入达36.2亿美元，2023年上半年预计超19亿美元

  
  

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  2022年流水达千万元级、亿元级、十亿元级的客户端游戏中，上海相关产品分别占26.2%、24.2%、14.3%。

  
  

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  2022年中国游戏收入TOP50企业上海占24%

  
  

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  上海科技型游戏企业数量占全国13.3%，资质认定的数量占13.0%，均位于国内TOP3

  
  

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  上海主要游戏中37.9%中国文化布局意识较明显

  
  

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  72.7%数据型调研企业尝试新美术风格，整体企业占比仅为43.5%

  
  

以下是《2022—2023上海游戏出版产业报告》的部分内容。如欲获得更多信息，请关注伽马数据官方微信公众号“游戏产业报告”，并扫描下方二维码添加企业微信。

整体表现：

国内海外总销售收入1280.3亿元

注：上海网络游戏总销售收入指上海在国内、海外取得的总收入，即“上海网络游戏销售收入”与“上海网络游戏海外销售收入”之和。

2022年，上海网络游戏总销售收入达1280.3亿元，同比增长2.40%。在中国产业规模收缩的状况下取得逆势增长。从增长成因来看，擅长经营用户生态是收入增长的主导因素。在流量成本持续上升的背景下，上海企业依然能借助用户生态稳定获取或留存用户。

国内表现：

销售收入1036.9亿元上升3.66%，

对比全国逆势增长

注：上海网络游戏销售收入指上海在国内市场取得的收入。

2022年，上海网络游戏国内销售收入达1036.9亿元，同比增长3.66%，2022年上海整体市场规模提升的增量全部来源于国内市场。

2022年，上海自主研发网络游戏收入达880.7亿元，同比增长6.49%，增速高于上海游戏产业整体增速。上海企业尤其注重研发，在科技型游戏企业中，上海企业数量位居国内TOP3，且获国家级资质认定的企业占比超70%。

2022年上海移动游戏销售收入达782.5亿元，同比增长4.69%，上海整体游戏收入的增量也主要由移动游戏贡献。

2022年上海客户端游戏销售收入达204.2亿元，同比增长1.53%。预计2023年上海客户端游戏销售收入较2022年同期将有所下降。

2022年上海网页游戏销售收入达42.2亿元，同比下降12.55%。精品产出较少的情况下，市场规模持续收缩。

海外表现：

销售收入36.21亿美元，同比下降6.55%

2022年上海网络游戏海外销售收入达36.21亿美元，约合人民币243.4亿元，较去年同期略有下降。

高流水产品略有断代是上海地区海外销售收入下降的直接因素，具体表现为部分高流水产品由成熟期进入衰退期，但没有能够接替产生流水的新品。同时，2022年中国游戏企业在海外市场面临的共性挑战，也是上海地区海外销售收入下降的重要因素，例如经济下行导致海外用户消费能力下降、地区局势紧张，获客成本持续上升、出海企业增加引起的竞争加剧等。

此外，虽然销售收入相对稳定，但较多企业净利润下滑明显。这是由于较多企业通过增加营销投入来保持、提升产品收入，但加剧的市场竞争压低了营销效果，最终导致净利润下降。由于净利润将通过可用资金等方式作用于企业的投入、决策，进而影响企业未来发展，因此，企业仍需积极寻找应对方式，通过高效营销工具、AI技术、充实产品内涵等布局，实现收入、净利润的良性发展。

注：上海头部出海移动游戏指进入中国流水TOP100出海移动游戏榜单中的涉及上海的产品，下同。

2022年上海头部出海移动游戏类型分布数量TOP3分别为策略类、MMORPG/ARPG、卡牌类，其中上海地区在策略类、MMORPG/ARPG的优势更为稳固，上述品类连续两年进入TOP3。卡牌类游戏的数量占比在本年度提升较快。

移动产品表现：

头部二次元游戏上海占6成，

年流水超10亿元游戏23.7%涉及上海

上海移动游戏呈现出“对比全国具备优势，且不同层级产品均具备优势”的特征。数据方面，2022年流水达千万元级、亿元级、十亿元级的产品中，上海相关产品分别占据24.1%、27.8%、23.7%的市场份额。

上海地区流水千万元级、亿元级、十亿元级产品数量占比分别为61.9%、33.1%、5.0%，各流水级别产品数量依次递减，与中国移动游戏领域的产品结构相似。

注：移动游戏品类占比指入榜的上海产品中各品类游戏分布。

在与其他地区头部产品的竞争中，上海在MMORPG/ARPG、卡牌类、塔防类赛道的优势已较为成熟，MMORPG/ARPG、卡牌类产品连续2年位于上海流水超千万元产品的数量TOP2。

二次元移动游戏的国内市场规模超过200亿元，上海的市场占有率不断提升：2022年流水TOP100移动游戏中的二次元产品中上海相关流水达61.1%，高于2021年14.9个百分点。二次元用户具备付费意愿较高，但产品要求更为严苛的特征，而上海企业的需求贴合能力较强，在潜力新品的带动下，未来有望进一步稳固。

客户端产品表现：

年流水超10亿元产品14.3%涉及上海

上海地区年流水为亿元级的客户端产品最多，这与移动游戏中呈现的“千万元级最多、亿元级次之、十亿元级最少”的特征差异较大。

亿元级占比最大与客户端游戏市场特性有关，如上所述客户端领域新游较少、用户规模较小，因此流水的两极分化较严重，一方面，上线多年的产品凭借稳定的用户群体处于高流水量级；另一方面，少数新游难以与成熟产品竞争，导致流水量级较少。两方面因素综合作用，形成客户端游戏量级“中间大，两端小”的特征。

企业表现：

上海游戏企业注册辖区，

嘉定区占23.9%浦东新区占14.0%

嘉定区、浦东新区、奉贤区是在运营的上海网络游戏企业最多注册的地区，共有45.6%的企业位于上述地区。辖区的经济发展状况、历史较久的企业聚集地及配套服务是现有区域分布的主要成因。

头部游戏企业所在地中上海地区依旧保持优势，2022年在收入TOP50企业及上市企业中分别占比24%、10.4%。

2022年成立且公布注册资本的上海网络游戏企业中，46.7%注册资本超百万元，高于全国24.6个百分点。

2022年成立的上海网络游戏企业中，合计有56.3%的企业选址在奉贤区、徐汇区、嘉定区。配套服务较佳是上述辖区吸引企业入驻的原因之一，部分企业地址位于嘉定工业区经济城、国家高新技术产业开发区。

技术溢出效应：

科技型企业数量居国内TOP3

游戏产业本身属于具备较高技术需求的产业，尤其是对于软件技术的需求较高，软件技术能力决定着游戏企业的研发水准与最终的产品质量。而随着游戏产业的进一步发展，与游戏相关的AI技术、传感交互技术、游戏引擎技术等也将应用到更多的领域，游戏产业的技术溢出效应也将影响到更多行业的发展，因此关注上海游戏企业的技术状况至关重要。

上海游戏企业的科技含量位居全国头部，并整体呈现出“对比全国数量占优，对比重点地区含金量占优”的特点。数量方面，上海市科技型游戏企业数量占全国13.3%，资质认定的数量占13.0%，均位于国内TOP3；资质级别方面，上海企业获得的资质认定71.8%为国家级，在主要科技型游戏企业聚集较多的地区中占比最高。

注：部分企业拥有多项资质，因此本图加总不为100%。

高新技术企业、科技型中小企业、“专精特新”中小企业、创新型中小企业是上海科技型游戏企业获得最多的资质认定，这与上海游戏企业注重研发关系密切，较多上海游戏企业拥有较高的研发人员占比、研发费用占比并产出知识产权，而上述内容正是资质评定的重要参考项目。

文化溢出效应：

37.9%游戏中国文化布局意识较明显

传播文化已经成为游戏产业重要的责任与使命，尤其是现阶段中国游戏产品在全球范围内具备较高的影响力，游戏产业本身也将成为未来中国打造文化大国的重要切入方向。

注1：上海主要游戏指涉及上海企业，且年流水超千万元的游戏，下同。

注2：以下三种方式中至少布局一种的产品，即计入“中国文化布局意识较明显”：基于中国文化题材设计、依托剧情/世界观输出中国文化。

上海游戏产业的中国文化布局意识较强。布局意识一方面体现在布局产品比重上，2022年上海主要游戏中近4成的布局已较为明显；另一方面，文化布局受到头部企业、头部产品重视，流水达十亿元级别产品的布局占比63.6%，显著高于其他级别产品。

较强的文化布局意识受多方面因素影响，一方面，中国文化的受众基础较广，天然具备降低用户理解门槛、易于吸引用户尝试等优势，使得部分产品愿意融入或以中国文化为背景研发游戏；另一方面，在管理部门等的推动下，强化游戏文化价值的观念被更多企业认知、布局；此外，文化传播的具体举措也持续改善，使得相关活动的变现能力有所加强，带动举办中国文化相关活动由履行社会责任向常规经营举措的转变。

上海主要游戏中62.1%的中国文化布局意识尚不明显，这部分产品中，部分由海外企业研发，上海企业仅参与运营，因此中国文化传播能力较弱；此外，也有部分产品基于起源于海外的IP研发，融入中国文化的难度相对较高。

注1：“策划中国文化相关活动”的统计时间范围为2022年，其余均为产品生命周期出现过即计入。

注2：上述“文化布局方式分布”的统计方法为布局每项方式的产品数量/上海主要游戏数量，由于单款产品可能同时布局多种方式，因此本图数据加总不为100%。

中国文化布局方式中，上海主要通过策划中国文化相关活动、基于中国文化题材设计游戏、依托剧情或世界观输出中国文化三种方式布局。其中，选择策划中国文化相关活动的企业占比最高，此类布局对产品的限制较少，例如魔幻题材的产品同样能够运用，因此受到更多产品青睐。

需要注意的是，各类传播方式不存在绝对的优劣之分，游戏企业及产品需要选择适宜自身的传播方式。这是由于文化传播效果不仅与方式选择相关，用户特征、游戏设计方向等也是最终效果的重要影响因素，而传播方式、用户特征、游戏设计方向等元素若不匹配，不但难以达到预期的传播效果，部分情况下甚至造成用户流失。

依托剧情或世界观输出中国文化的产品比重为10.2%，在主要传播方式中占比最低，但此类方式的传播效果较强，尤其能激发用户兴趣。未来，提升上海游戏依托剧情或世界观输出中国文化的布局，或可通过吸引和培养文案策划方面人才，通过提升文案吸引力、强化其他元素（如玩法美术对文案的衬托能力）等方式，提升文化传播能力。

发展趋势：

72.7%数据型调研企业从风格切入美术竞争

注1：调研企业数据指在上海管理部门帮助下取得的调研数据，企业数量共22家，均为上海企业，下同。

注2：注重数据/用研指在调研题目“面向游戏创新，贵公司近年主要采取了下列哪些方法？”中选择“强化数据分析/用户调研寻找创新点”的企业。

创新已成为游戏产业的发展共识，基于产品流水、财报、问卷调研等数据，报告认为数据分析及用户调研有望提升创新效果，这是由于数据分析及用户调研是具备重要价值，但现阶段产业重视程度不足的创新布局方向。从数据层面来看，规模较大的企业对于数据分析及用户调研的价值认知更为充分，年游戏收入超10亿元的调研企业中近9成依托数据/用研寻找创新点；而规模较小的企业则有待加强，年游戏收入小于10亿元的调研企业中仅有2成布局。

规模较大的企业注重数据分析及用户调研的原因在于，希望借此识别新产生的或相对蓝海的创新方向，进而减轻竞争压力、提升创新成功率。换言之，规模较大的企业将数据分析及用户调研视为游戏创新的底层建筑。

将布局“强化数据分析/用户调研寻找创新点”的企业（下文简称“数据型调研企业”）与整体调研企业对比可以发现，在数据的辅助下，数据型调研企业的创新方向与其他企业出现了较为明显的差异：

第一，面对美术竞争加剧的产业现状，数据型调研企业更看好特色美术风格的机会，而非单纯竞争美术质量。从数据上看，尝试新美术风格的布局企业占比高于整体29.2个百分点，而提升美术质量的布局企业低于整体9.9个百分点。

第二，获客层面，数据型调研企业积极运用题材的引流能力，对新题材保持高度兴趣，数据上布局“尝试新题材”的企业占比为81.8%，高出整体29.6个百分点；此外，数据型调研企业认为营销层面仍有高性价比空间，54.5%的企业布局营销创新。

第三，数据型调研企业更认同“可玩性是精品游戏的基础”的观点，对玩法层面的创新趋势均高度关注。这一点在“玩法微创新”方向表现更为明显，从数据上看数据型调研企业高于整体25.3个百分点，差距的深层成因则在于，面对不确定性是否仍然保持较为积极的创新意愿。这是由于微创新曾经是产业创新的主流形式，但随着产业内出现较多无效微创新甚至负面微创新，部分企业对微创新的态度转为消极。但数据型调研企业更能意识到微创新的正面价值，因而愿意投入更多成本、承担更高风险，仍然对微创新保持积极态度。

作为中国音像与数字出版协会主管的中国游戏产业研究院的战略合作伙伴，伽马常年为游戏工委发布的《中国游戏产业报告》提供支持和帮助，专业性和权威性得到业界公认。其数据历年在中国游戏产业年会、ChinaJoy高峰论坛上发布。

伽马数据多年来与协助地方政府出品各种报告。十余年来，协助出品《上海游戏出版产业报告》。同时也是《广东游戏产业报告》制作方。

伽马数据与谷歌、腾讯等全球互联网巨头联合发布报告，同时，与Newzoo等全球研究机构战略合作，共同进行市场调研和分析。伽马数据的数据报告，在全球具有极大影响力。

伽马数据与中信证券、海通证券、长江证券、国泰君安等联合举办财经领域各种会议，其观点被大量引用于媒体、券商分析报告、游戏公司发布会，甚至游戏公司的上市招股书、说明书中。

伽马数据的报告和数据也多次被人民日报、新华社、中央电视台引用。发布报告时，众多媒体争相报道，传播极广。