正略咨询：智慧高速行业研究与思考

一、发展阶段研究

我国智慧高速主要发展阶段可以归结为初步探索期、试点示范期、总结推广期和大规模应用期。目前智慧高速已由2012年以来的初步探索阶段进入到总结推广阶段，这一阶段将在各省试点的基础上，逐渐形成可执行的指导性文件，为智慧高速建设提供支撑。

二、基本现状分析

在政策、市场和技术因素等驱动下，我国智慧高速发展已实现良好开局，目前行业呈现高速发展态势。

01、政策基本导向：政策加持推动智慧化进程

交通运输部印发的相关政策文件助推智慧高速从试点应用到规范建设、标准设立的相关进程，实现了从理论到具体实践的跨越发展。

2016年《交通运输信息化“十三五”发展规划》首次提出推进智慧公路示范应用。随后率先在北京、浙江、广东、福建等地区开展智慧公路试点工作，逐步拉开我国智慧高速建设的序幕。

2018年《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》决定北京、河北、江西、广东等9省份结合地区实际推进智慧公路探索，开展智慧公路试点工作。如江西、河北、广东重点建设北斗高精度基础设施。

2019年《数字交通发展规划纲要》提出，大力发展智慧交通，加强交通运输信息化向数字化、网络化、智能化转型，推动了智慧交通产业快速发展。

2020年《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》针对智慧公路、智慧民航等八个方面提出要提高智慧交通基础设施智能化水平。到2035年，交通运输领域新型基础设施建设取得显著成效。

2021年《数字交通“十四五”发展规划》提出，构建“交通设施数字感知、信息网络广泛覆盖、运输服务便捷智能、行业治理在线协同、技术应用创新活跃、网络安全保障有力”的数字交通体系，形成了智慧交通建设标准。

02、市场行情：智慧高速市场蓄势待发

市场规模来看，数据显示2012年至2022年，我国高速公路智慧化市场规模从198亿增长到789亿元，近3年公路智能化市场规模累计达到1700亿元。预计到2026年，我国高速公路智能化行业市场规模将突破1200亿元，年化增长率约为13%。

市场参与者来看，多元化趋势明显，但参与者相对固定。在数字化背景下，以BATH为代表的互联网科技企业加入布局。此外，浙江高新、四川智慧高速等高速公路系统集成商也在探索智能养护、智慧服务区等细分场景，攻坚智慧高速，而目前这些企业正在寻求抱团取暖，与各大交投成为战略伙伴。由此可见，虽然行业市场较大，但是玩家比较固定。

项目类型来看，新建及改扩建项目成为拉动市场的主要驱力。数据显示，2021年20个省份的新建及改扩建项目市场规模占自身省市总体市场规模超过50%，其中四川省的新建及改扩建项目市场规模占比在90%以上。

03、技术因素：技术创新提高运行效率

从技术迭代升级角度来看，智慧高速公路过去经历了自动化时代和信息化时代，基于“十四五”时期交通强国战略和第4次工业革命的浪潮，目前我国高速公路行业已踏入了数字化转型的深水区。在数字革命推动下，智慧高速公路发展正面临新一轮的迭代升级，向更加注重数字赋能、业务融合、系统协同的数字化阶段演进。

三、行业趋势研判

01、行业层面标准规范，将形成发挥指引作用

行业目前正从局部试点示范过渡到成果验收、总结推广阶段，但该阶段当前还存在两方面的堵点亟待解决。

一是普遍存在“一地一方案”的情况，协同融合尚未实现。智慧高速目前相关的标准由各个省率先编制完成，例如浙江省交通运输厅颁布了《智慧高速公路建设指南（暂行）》；贵州省交通运输厅发布了《贵州省智慧高速公路建设指南（试行）》；江苏省交通运输厅发布了《江苏省智慧公路建设技术指南》等，但缺乏统一的智慧高速建设标准体系框架。

二是关键技术标准缺失。据统计，我国智慧高速公路目前涉及的约两百多项相关标准主要为基础通用标准和服务标准，大量尚处于研究和实验阶段的设施设备等新技术应用缺乏关键技术标准。综合上述两方面亟待解决的问题判断，未来行业层面将出台统一完善的规范标准，对智慧高速发展发挥指引作用。

02、智慧高速产业升级，形成新商业闭环

高速公路行业具有强政策属性，自2021年提出交通强国政策以来，业内相关企业纷纷发布“十四五”期间高速公路发展规划，主要着眼于向智慧化高速公路运营方向发展。

除了聚焦传统智慧高速建设以外，主要围绕“智慧高速+”寻找新盈利增长点。目前关注点在于一方面加快智慧高速公路关联产业布局落地，如智慧高速公路将推动包括车联网、智能摄像机、毫米波雷达、高精地图及5G等产业的大力发展，加快推进相关产业链全国布局。另一方面，深入挖掘“智慧高速+路衍经济”新途径，探索如何把智慧高速的产业和一些出行、加油、加电、服务区的消费等产业相结合，实现更多新的业务价值，形成新的商业闭环。如廊涿高速改扩建“智慧高速+路衍经济”，利用服务区屋顶、空地等资源建设光伏、风力发电站，致力于实现全域绿电的目标。

03、提升C端用户体验感，成为智慧高速供给侧主要着力点

目前行业开展了十几个不同地区智慧高速试点项目，但就实践效果来看，智慧高速当前主要聚焦于政府端和企业端，导致C端出行者对智慧高速的体验感和获得感不强，成为行业发展的一个主要痛点。据蜀道集团相关负责人表示，目前行业主管部门要求企业对C端用户提供服务，真正打通智慧高速建设路径和大规模产业应用的主要卡点。

在此背景下，腾讯集团充分发挥先发优势，正在大力研发泛触达的、基于实时数字孪生的高速公路伴随式出行服务，将会极大拓宽智慧高速出行服务的覆盖范围，有效提升C端用户体验感和获得感。未来针对提升出行者深度体验感的智慧高速创新服务形式将成为供给方一个重点的发力方向。

04、管控模式升级，向主动式和精细化综合管理方向转变

高速公路当前管理中普遍存在着监控管理缺乏、协同手段匮乏、统一指挥困难等痛点，无法做到微观、精准的综合运行控制。智慧高速通过对新一代基础设施的迭代升级可进行全盘精细化动态管控，从过去“重建设、重单点”的模式开始逐步向“重运营、重整体”转变，这一模式将成为智慧高速管理和控制升级的基本方向。如华为探索的云边协同的大集中式高速公路整体管理模式，可以为高速公路建立统一运维服务体系和平台，并且拥有多种灵活的部署方式，可以帮助各级公路机构实现高速公路 运维自动化、可视化、全流程管理。