2023年中国涂料行业市场前景及投资研究报告（简版）

中商情报网讯：涂料是一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料，由于安全性能高以及绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等特性，被广泛运用于各行各业，是国民经济配套的重要工程材料。

一、涂料的定义及分类

涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能的一类液体或固体材料。因早期的涂料大多以植物油为主要原料，故又称作油漆。现在合成树脂已大部分或全部取代了植物油，故称为涂料。按照应用领域划分，涂料可分为建筑涂料、工业涂料以及其他通用涂料和辅助材料等类别。

资料来源：中商产业研究院整理

二、涂料行业发展政策

近年来，国家及相关行业主管部门对涂料产业给予高度重视，出台了一系列有利于行业健康、可持续发展的产业政策，如《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》《“十四五”工业绿色发展规划》《涂料油墨工业污染防治可行技术指南》等，具体如下：

资料来源：中商产业研究院整理

三、涂料行业发展现状

1.涂料行业营收情况

2022年以来，受原料价格震荡、阶层分化加快、下游消费疲软等因素的影响，中国涂料行业营业收入有所下降。根据中国涂料工业协会数据，2021年我国涂料行业主营业务收入4600亿元，较上年同比增长16%。2022年1-8月，我国涂料行业企业主营业务收入总额约2897.6亿元，较去年同期同比降低2.0%。

注：2021年开始统计口径变为全行业企业数据

数据来源：中国涂料工业协会、中商产业研究院整理

2.国内涂料产量情况

目前中国涂料的产量已经占到全球的三分之一，使亚太地区成为世界涂料产业发展的重要增长极。根据中国涂料工业协会数据，2020年涂料行业规模以上企业1968家，涂料总产量2459万吨；2021年全行业企业总产量约为3800万吨，较上年同比增长16%；2022年1-8月，我国涂料行业全行业总产量约2260万吨，较去年同期同比降低4.3%。

注：2021年开始统计口径变为全行业企业数据

数据来源：中国涂料工业协会、中商产业研究院整理

3.涂料细分产品占比

按照涂装物和用途的不同，涂料可分为建筑材料和工业涂料，工业涂料包括木器涂料、汽车涂料、船舶涂料、包装涂料等。从细分领域市场占比来看，2021年建筑涂料占比最大，达到52%。工业涂料中，防护涂料、粉末涂料、木器涂料分别占比10%、8%和5%。

数据来源：中国涂料工业协会、中商产业研究院整理

4.建筑涂料产量情况

建筑涂料是涂饰于物体表面能与基体材料很好粘结并形成完整而坚韧保护膜的物料，一般由成膜物质、颜填料、溶剂、助剂组成，可以起到保护作用、装饰作用、特殊功能作用。在新建房屋建筑稳步增长以及旧房翻新的房屋涂装需求拉动之下，建筑涂料行业规模不断扩大。数据显示，2021年中国建筑涂料的产量达到了751万吨，增速为5.03%。

数据来源：中国涂料工业协会、中商产业研究院整理

5.涂料产量区域占比情况

分区域来看，华南、华东和西南3个地区，占到全国市场的88.83%，主要集中于长江经济带，增速方面三区均超过10%，对行业稳增长起到了中坚作用。西北、华北、东北区域，虽增速领跑，但区域体量较小，全国占比仅11.17%，对行业增长拉动作用不明显。

数据来源：中国涂料工业协会、中商产业研究院整理

6.行业市场竞争格局

我国涂料行业集中度较低，行业梯队层次较为明显。立邦、阿克苏诺贝尔等跨国涂料集团位于行业第一梯队。专注于国内市场并逐步做大做强的部分国内品牌企业处于行业第二梯队，主要包括三棵树、亚士漆，嘉宝莉、美涂士、巴德士等。行业的第三梯队则由大量的小型涂料生产企业构成，主要通过生产低质低价产品获利，一般在生产规模、技术实力方面均处于较劣势的地位，竞争力较弱。

资料来源：中国涂料工业协会、优采大数据、中商产业研究院整理

四、涂料行业重点企业

1.立邦中国

立邦中国隶属于新加坡立时集团，立时集团是一家涂料制造与服务商，由吴清亮先生于1962年创立。1992年，立邦于进入中国市场，业务涉及广泛，涵盖了建筑涂料、商装木器漆、汽车涂料、粉末涂料、一般工业涂料、卷材涂料、船舶涂料以及辅材辅料、保温装饰一体板、保温材料等。截止目前，立邦在中国大陆建有超过70个生产基地，拥有员工10000余名，全国拥有47000多个店面。

财报显示，2022年前三季度立邦中国实现销售额180.61亿元，同比增长23.2%；营业利润为13.06亿元，同比下降5.2%。

注：按1日元=0.0518元换算

数据来源：中商产业研究院整理

2.三棵树

三棵树涂料股份有限公司创立于2002年，是一家致力于家装涂料、建筑涂料、家具漆、胶黏剂等的研发、生产和销售的大型涂料企业。三棵树总部位于福建莆田，在上海、广州、北京成立中心，并在福建、四川、河南、天津、安徽、河北、广东、湖北、江苏等设有及在建13个生产基地。

2022年前三季度，三棵树实现营业总收入79.47亿元，同比增长0.52%；归属母公司股东净利润3.01亿元，同比增长369.7%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.东方雨虹

东方雨虹成立于1998年，现已发展成为一家集防水材料研发、制造、销售及施工服务于一体的中国防水行业龙头企业，是国家高新技术企业。东方雨虹追求高质量稳健发展，以主营防水业务为核心延伸上下游及相关产业链，形成建筑防水、民用建材、建筑涂料、砂浆粉料、节能保温、建筑修缮、非织造布、特种薄膜等多元业务板块合力的建筑建材系统服务体系。

2022年前三季度，东方雨虹实现营业收入233.79亿元，同比增长3.07%；归股净利润营收16.55亿元，同比下降38.20%

数据来源：中商产业研究院整理

4.亚士创能

亚士成立于1998年，是一家集建筑装饰涂料、保温装饰板、防火保温材料、防水材料的研发，制造，服务于一体的高新技术企业。2017年，亚士创能（股票代码:603378）在上海证券交易所主板上市，成为中国建筑节能与装饰材料主板上市第一股。

亚士创能主要产品：

资料来源：中商产业研究院整理

5.嘉宝莉

嘉宝莉是中国知名的涂料及涂装解决方案提供商，业务涵盖家具涂料、内外墙建筑涂料、家装木器涂料、工业涂料、防水涂料、装修辅料、油墨、涂装服务等领域。作为全球涂料40强企业之一，嘉宝莉品牌创立于1993年，现旗下有9大生产基地。

五、涂料行业发展前景

1.国家产业政策鼓励支持

2021年5月，生态环境部制定了《涂料油墨工业污染防治可行技术指南》，《指南》提出了涂料油墨工业的废气、废水、固体废物和噪声污染防治可行技术，可作为涂料油墨工业企业或生产设施建设项目的环境影响评价、国家污染物排放标准制修订、排污许可管理和污染防治技术选择的参考。国家产业政策的大力支持为国内涂料行业创造了良好的发展环境。

2.行业相关标准不断完善提高

过去很长一段时间，由于产品技术的不断进步和社会经济的不断发展，国内涂料行业的标准缺失、标准老化等问题比较严重。近年来，我国政府采取了一系列措施，对过时的行业标准进行了修改完善。目前，我国的涂料标准体系已基本能够满足国内各类涂料产品的生产和应用需求。涂料标准系统的不断完善将有效地提高产品的市场准入门槛，促进行业内企业的产品结构调整，进而促进行业的转型升级。

3.行业市场需求持续增长

与发达国家相比，目前国内人均建筑涂料消费量处于较低水平，随着国内人均GDP和人均收入的逐步提升，国内人均建筑涂料消费量将持续增长。我国城市新建房屋市场的逐年增长，二手房交易逐步活跃，各地“旧城改造”、“新农村建设”和“建材下乡”等活动的稳步推进，均将持续推动建筑涂料市场需求的增长。

4.行业技术创新能力和水平大幅提高

经过40多年的发展，我国涂料行业技术水平不断提高。全行业建立了多个国家级、省级涂料工程技术中心和实验中心，建立博士后工作站的企业也有所增加，独立知识产权的科研成果层出不穷。我国的建筑涂料、木器涂料、防火涂料等涂料产品已与世界同步，正朝着水性化的方向发展。

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