航运企业迎来重要利好！短线博弈标的浮现

作者|丁臻宇，编辑|wjx

来源：巨丰投顾、好股票应用

1、深交所总经理沙雁：国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显

深交所党委副书记、总经理沙雁在2022金融街论坛年会上表示，国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显。今年是国企改革三年行动的收官之年，深市国企近三年营业收入、净利润复合增长率分别为18%、35%，均超过市场整体水平，“稳定器”和“压舱石”作用充分显现。但是，受企业投资者关系管理、机构路演宣介、市场认知不充分等因素影响，市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。

点评：

国盛证券认为，建筑央企国企在稳增长、稳投资、保民生就业等方面扮演着重要作用，当前估值整体显著偏低（多数破净），在“探索建立中国特色估值体系”过程中价值有望得到重估。重点推荐方向：基建稳增长中国交建、中国中铁、山东路桥；高景气弹性安科瑞、瑞纳智能、苏文电能、华铁应急、鸿路钢构、精工钢构及中国化学。

2、证监会制定新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案

证监会上市部主任李明11月22日在2022金融街论坛年会上表示，近日，证监会在广泛调研、充分论证的基础上，制定了新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案。行动方案具体涉及五方面内容：进一步完善上市公司制度规则体系，进一步提升上市公司治理水平，进一步深化增量存量改革，进一步提高监管的适应性时效性引领性和进一步增强提高上市公司质量的强大合力。

3、巴菲特旗下伯克希尔11月17日卖出322万股比亚迪H股

据券商中国，港交所数据显示，巴菲特旗下伯克希尔11月17日卖出322万股比亚迪H股，今年已累计减持比亚迪约5000万股，套现超百亿港元。近期新能源汽车板块全线回调，但券商对板块后市仍偏乐观。有券商认为，明年全球新能源汽车销量大概率好于预期，加之目前整体估值处于历史低位，性价比较高。

疫情跟踪

1、上海：24日起 抵沪不满5天者不得进入餐饮、超市等公共场所。

2、北京：疫情防控工作处于最关键最吃紧的时刻。

3、广州：大部分区域前期本土聚集性疫情传播链已基本阻断。

宏观

1、国内多省市绿色建筑领域利好政策密集落地、市场规模近十万亿级

据报道，11月以来，国内多省市绿色建筑领域政策密集落地，大力发展绿色建筑均被重点提及关注。日前，山西省发布《山西省绿色建筑发展条例》，根据条例，新建城镇民用建筑应当按照绿色建筑标准进行建设，并设置专章规定对绿色建筑的扶持政策。山东省住建设厅在解读《山东省绿色建材推广应用三年行动方案（2022-2025年）》时介绍，大力发展绿色建筑和装配式建筑，到2025年，全省绿色建筑占城镇新建民用建筑比例达到100%；新开工装配式建筑占城镇新建民用建筑比例达到40%。此外，安徽、天津、张家口、佛山等省市绿色建筑领域相关规划及行动方案也于近日落地。

点评：

东吴证券认为，在双碳战略、绿色节能建筑等政策推进下，装配式建筑、节能降碳以及新能源相关的基建细分领域景气度较高，有相关转型布局的企业有望受益。建议关注装配式建筑方向的鸿路钢构、华阳国际；铝模板租赁服务商志特新材，新能源业务转型和增量开拓的中国电建、中国能建等；受益建筑光伏市场放量的精工钢构、森特股份、东南网架等。

2、上交所总经理蔡建春：完善科创指数系列工具 引导投资者理性投资、价值投资

上海证券交易所党委副书记、总经理蔡建春在“2022金融街论坛年会”上表示，将持续优化市场生态建设，营造支持科技创新的良好环境。优化综合服务体系，坚持服务关口前移，完善科创指数系列工具,丰富ETF产品体系,便利中小投资者分享科创企业成长红利，引导理性投资、价值投资、长期投资理念，对违法违规行为零容忍，坚决打击市场乱象，切实维护市场的秩序。

3、市场监管总局就《反不正当竞争法(修订草案)》公开征求意见

市场监管总局就《中华人民共和国反不正当竞争法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见，经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等从事不正当竞争行为。

4、银保监会副主席周亮：加快构建与国际相衔接的金融制度体系和监管模式

11月22日，银保监会副主席周亮在“2022金融街论坛年会——全球市场与金融发展的平行论坛”上表示，2018年以来，中国先后推出50多项金融改革开放政策，又有120多家外资银行保险机构新落户中国。国际投资者对中国经济长期稳定健康发展充满信心。下一步，银保监会将坚定不移推进扩大金融业对外开放，展现更加主动的开放姿态，构建更加多元的开放格局，加快构建与国际相衔接的金融制度体系和监管模式，营造更加优质的开放环境，健全更加安全的开放体系。

5、国家能源局：截至10月底全国累计发电装机25亿千瓦 同比增长8.3%

国家能源局22日发布的最新数据显示，截至10月底，全国累计发电装机容量约25.0亿千瓦，同比增长8.3%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长29.2%。1—10月份，全国发电设备累计平均利用3083小时，比上年同期减少103小时。

6、上海：着力打造世界一流国际航运中心

上海市委副书记、市长龚正表示，深化上海国际航运中心建设，是强化城市核心功能、打造国内大循环中心节点和国内国际双循环战略链接的重要举措。上海将更好服务交通强国建设，进一步锻造枢纽门户硬核实力、强化全球资源配置能力、激发智慧绿色创新活力、提高安全可靠韧性弹力，着力打造便捷高效、功能完备、开放融合、绿色智慧、保障有力的世界一流国际航运中心。

7、证监会上市部李明：对退市的评价不在数量 在于是否“应退尽退”

证监会上市部主任李明表示，长期以来市场对退市有不同的视角和看法，有的认为要讲退市数量与上市数量挂钩，要大进大出，有的认为退市将造成公司与股东个体利益受损，要尽量少退，这两种看法都不妥，对退市的评价不在于数量，而在于是否应退尽退。

产业

1、国资委：坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革机遇

国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗表示，国务院国资委高度重视绿色创新发展，坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，以绿色发展为引领，实现智慧转型，增强发展韧性，持续激发高质量发展的新动能。

点评：

国海证券认为，航运板块投资逻辑看点在供给紧缺，运距拉长，油运运价景气度上行。布局未来：机场航空尚处于基本面底部，其短期看点在防控措施落地效果，中期看点为供需弹性。重点关注三条主线：1、市占率加速提升的机会（兴通股份、盛航股份）；2、细分赛道格局改善，利润加速释放，价值重估的机会（德邦股份）；3、龙头公司顺周期预期回暖和基本面修复的机会（顺丰控股、中通快递、圆通速递）。

2、游戏工委：未成年人游戏沉迷问题已得到基本解决

11月22日，中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院联合伽马数据共同发布了《2022中国游戏产业未成年人保护进展报告》。报告研究显示，每周游戏时间在3小时以内的未成年人(包含已不玩游戏的未成年人)占比增长至75%以上，更多的未成年人被纳入防沉迷系统监管中。从家长反馈的未成年人游戏时长分布来看，未成年人的每周游戏时间较2021年得到进一步降低，未成年人游戏沉迷问题已得到基本解决。

3、机构：2025年HJT设备订单市场空间有望超600亿元 复合增速98%

集邦咨询指出，短期来看，随国内HJT设备厂商在客户端量产数据验证，叠加微晶工艺、SMBB、本土银浆导入，2022年有望实现HJT组件端成本打平；中长期来说，随着HJT本土设备成熟、经济性改善，有望复制PERC快速渗透历程。从设备市场空间来看，预计2025年HJT设备市场空间超600亿元，5年CAGR为98%。在净利率20%、25倍PE假定下，HJT设备行业市值可达3000亿元。

4、全球最大“人造太阳”取得重大突破 核心部件可批量生产 这些公司均有参与

据中核集团核工业西南物理研究院消息，全球最大“人造太阳”核心部件研制取得重大进展，国际热核聚变实验堆(ITER)增强热负荷第一壁完成首件制造，其核心指标显著优于设计要求，具备了批量制造条件。这标志着中国全面突破“ITER增强热负荷第一壁”关键技术，实现该项核心科技持续领跑。据了解，ITER是国际核聚变研究和巨型工程，由七方共同参与建造，建成后将成为世界上首个可实现大规模聚变反应的聚变实验堆。据不完全梳理，国光电气、西部超导、中国核建、百利电气均有参与。

全球市场

美股

美国三大股指全线收涨，道指涨1.18%报34098.1点，标普500指数涨1.36%报4003.58点，自9月以来首次收于4000点关口上方，纳指涨1.36%报11174.41点。英特尔涨3.04%，赛富时涨2.98%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.32%，谷歌涨1.52%，特斯拉涨1.22%。中概股多数下跌，玩美跌41.63%，诺亚财富跌17.11%。

欧股

欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.29%报14422.35点，法国CAC40指数涨0.35%报6657.53点，英国富时100指数涨1.03%报7452.84点。

亚太

亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.6%，日经225指数涨0.61%，澳洲标普200指数涨0.59%，新西兰NZX50指数跌0.17%。

黄金

国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.07%报1740.8美元/盎司，COMEX白银期货涨1.12%报21.105美元/盎司。

原油

国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨1.32%，报81.10美元/桶。布油明年2月合约涨0.77%，报87.76美元/桶。

A股

周二，A股三大指数走势分化，沪指上涨0.13%，深证成指下跌1.18%，创业板指下跌1.83%。中字头概念股走强，教育、保险、工程建设板块涨幅居前，医疗器械、中药、化学制药板块跌幅居前。

港股

周二，香港恒生指数收跌1.31%，恒生科技指数跌3.21%，基建股、军工股逆市大涨，汽车、软件应用跌幅居前，中铝国际涨超25%，中国中冶涨超12%，泰锦控股涨超10%，中国中铁涨近7%，哔哩哔哩、美团跌超8%，小鹏汽车、快手跌超6%，理想汽车、京东集团跌超4%。

国际要闻

1、经合组织预测2023年全球经济增速将从2022年的3.1%放缓至2.2%

经合组织预测2023年全球经济增长将放缓至2.2%，2022年小幅增长3.1%；预计美国2022年经济增长1.8%，2023年增长0.5%，2024年增长1.0%；预计2022年欧元区经济增长3.3%，2023年增长0.5%，2024年增长1.4%；预计英国经济在2022年将增长4.4%，2023年收缩0.4%，2024年增长0.2%。经合组织国家2023年和2024年的通货膨胀率分别为6.6%和5.1%。

2、全球最大工业气体公司在希腊开始绿色制氢

全球最大的工业气体公司林德(LIN.N)周二表示，已开始在其位于希腊的工厂生产绿色氢气。绿色氢是利用可再生风能和太阳能通过电解水制成的。该公司向工厂和医院供应氧气、氮气和氢气等气体，并表示这是希腊第一家绿色氢气生产企业。

A股交易提示

利空提示

云南旅游（002059）：部分子公司股权被冻结

昊志机电（300503）：董事长涉嫌内幕交易公司股票 被证监会立案

弘亚数控（002833）：实控人因涉嫌内幕交易A股某上市公司股票遭证监会立案

个股关注

中京电子(002579)

中京电子：公司的主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产、销售与服务。公司主要产品有刚性电路板(RPCB)、高密度互联板(HDI)、柔性电路板(FPC)、刚柔结合板(R-F)和柔性电路板组件(FPCA)。

汇通集团(603176)

汇通集团：公司主要从事公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测。公司以河北省为重点，深耕京津冀协同发展、雄安新区基础设施建设过程中的业务机会，与此同时不断开拓省外市场，工程施工项目覆盖北京、山东、安徽、内蒙、陕西、宁夏、甘肃、新疆、云南、浙江等十余个省市，具备全国范围内公路、市政工程施工能力和经验。公司是全国165家公路工程施工总承包特级资质企业之一，也是其中仅有的10家民营企业之一。

巨丰策略

巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。此后市场迎来中报季并展开持续调整至国庆节前。大盘在4月份低点附近止跌回升，构成二次探底走势，沪指构筑2900~3100点箱体。三季报行情结束后，市场短期受业绩影响将大大减弱，消息面刺激对股价的影响将逐步提升。疫情防控20条细则出台后，人民币汇率短期快速升值，金融机构支持楼市平稳发展的消息刺激房地产板块连续走强。连续反弹后，大盘触及阻力位，预计沪指将围绕3100点反复争夺。总体看，建议中长线逢低关注国防军工、工业母机、软件、芯片等符合“五个强国”的板块；短线可以关注估值处于历史低位的个股。隔夜美股普涨，科技股、油气股普涨，A股相关板块亦可短线博弈。

组合跟踪

11月22日，A股三大指数走势分化，沪指上涨0.13%，深证成指下跌1.18%，创业板指下跌1.83%。中字头概念股走强，教育、保险、工程建设板块涨幅居前，医疗器械、中药、化学制药板块跌幅居前。两市下跌个股超过3700家，市场成交量8846亿，较21日放量354亿元。北向资金净流出7.59亿元。

当日趋势优选组合、巨丰金融、雨顺价值等组合红盘上涨，跑赢大盘。

知识分享

什么是仓位控制？

仓位控制是指根据当前市场状况决定投入股市资金所占的比例，是一种危机控制的手段。

首先是资金分配比例的分仓策略：通常有等份分配法和金字塔分配法两种。所谓等份分配法就是资金分为若干等份，买入一等份的股票，假如股票在买入后下跌到一定程度，再买入与上次相同数量的股票，依此类推以摊薄成本。而金字塔分配法也是将资金分为若干份，假如股票在买入后下跌到一定程度再买入比上次数量多的股票，依此类推。这两种方式共同的特点是越跌越买，越涨越抛。比较适用于波段操作的投资者。

第二是个股品种的分仓策略：一般买入2—3只个股，应尽量避免买重复题材或相同板块。

国内金融数据

1、新三板：11月22日，合计挂牌6612家公司，当日增加4家，成交金额2.13亿。三板成指报971.11，跌0.09%，成交额0.91亿。

2、国内商品期货：截至11月22日下午收盘，多数收跌，硅铁主力合约跌超3%，锰硅、沪锌、焦煤、短纤、PTA、苯乙烯跌超2%，沥青、国际铜、沪锡、燃料油、焦炭跌超1%。橡胶、LU燃油涨超2%，不锈钢、棉纱、棕榈油、鸡蛋涨超1%。

3、国债：11月21日，2年期国债期货主力合约TS2303上行0.07%，至100.670；5年期国债期货主力合约TF2303上行0.13%，至100.680；10年期国债期货主力合约T2303上行0.14%，至99.675。10年期国债利率跌0.70BP，至2.82%；10年期国开债利率跌1.49BP，至2.93%。

4、央行：周二，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有1720亿元7天期逆回购到期，实现净回笼1700亿元。

5、上海国际能源交易中心：11月22日，原油期货主力合约2301，以593.5元/桶收盘，下跌6.7元，跌幅为1.12%。全部合约成交240076手，持仓量增加1836手至74990手。主力合约成交202001手，持仓量增加1016手至45900手。

6、Shibor：隔夜报0.8710%，下跌26.80个基点。7天报1.6650%，下跌1.00个基点。3个月报2.2480%，上涨0.70个基点。

商品

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，燃油、甲醇、塑料、纸浆、20号胶、橡胶涨超1%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.9%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.65%。基本金属多数上涨，沪锡涨2.68%，沪镍涨2.09%，沪铜涨0.63%，沪铝涨0.58%，沪铅涨0.03%，沪锌跌1.11%。

2、我国开展十大主要粮食和畜禽育种攻关，促进水稻、小麦、大豆、生猪等重要农产品品种更新换代。

债券

银行间主要利率债走势分化，长券走弱短券续强；国债期货窄幅震荡多数小幅收涨。资金面宽松，隔夜回购加权平均利率跌破1%关口，七天和14天资金因需求不多而利率变动有限。地产债多数下跌，远洋控股债涨势较好，“19龙湖04”跌超32%，“18远洋01”涨超17%。

外汇

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1384，较上一交易日涨246个基点；夜盘23:30收报7.1410。人民币兑美元中间价报7.1667，调贬411个基点。交易员指出，市场短期等待美联储纪要，希望从中找到未来升息节奏的线索，国内方面则关注经济复苏表现。人民币汇价短期或总体呈现震荡格局，可能利于结汇。

2、外汇局管理检查司副司长黄卉表示，共同推动完善虚拟货币等相关领域立法，加强虚拟货币的交易治理，按照不同类型不同功能将其纳入非法支付结算，非法证券或者非法代币等监管范围。

楼市

内蒙古赤峰市：公积金贷款首套房首付款比例20%，二套房首付款比例30%；异地缴存公积金可享受与本地同等贷款政策等待遇；二胎及以上家庭购买二套房，按首套房政策执行。

作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001

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