久期财经讯,盐城东方投资开发集团有限公司(Yancheng Oriental Investment & Development Group Co., Ltd.,简称“盐城东方集团”,中诚信亚太:BBBg 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:东方资本有限公司(Oriental Capital Company Limited)
担保人:盐城东方投资开发集团有限公司
担保人评级:中诚信亚太:BBBg 稳定
预期发行评级:BBBg(中诚信亚太)
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则:Reg S
发行规模:2.3亿美元
期限:3年期
最终指导价:7.0%
息票率:7.0%
收益率:7.0%
发行价格:100
交割日:2022年9月28日
到期日:2025年9月28日
控制权变更回售:101%
资金用途:对现有的离岸债务进行再融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:国泰君安国际(B&D)、中金公司、财通国际、兴证国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:民银资本、金信期盈证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2529909926
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