如何在 Microsoft Excel 中创建费用和收入电子表格

创建费用和收入电子表格可以帮助您管理个人财务。这可以是一个简单的电子表格，可以深入了解您的帐户并跟踪您的主要支出。以下是 Microsoft Excel 中的方法。

创建一个简单的列表

在此示例中，我们只想存储有关每项费用和收入的一些关键信息。它不需要太详细。下面是一个包含一些示例数据的简单列表示例。

输入您要存储的关于每项费用和收入形式的信息的列标题以及如上所示的几行数据。考虑一下您希望如何跟踪这些数据以及如何引用它。

此示例数据是一个指南。以对您有意义的方式输入信息。

将列表格式化为表格

将范围格式化为表格将更容易执行计算和控制格式。

单击数据列表中的任意位置，然后选择“插入”>“表格”。

突出显示列表中要使用的数据范围。确保“创建表”窗口中的范围正确，并选中“我的表有标题”框。单击“确定”按钮创建表。

该列表现在被格式化为表格。还将应用默认的蓝色格式样式。

当更多行添加到列表中时，表格将自动展开并将格式应用于新行。

如果您想更改表格格式样式，请选择您的表格，单击“表格设计”按钮，然后单击表格样式库一角的“更多”按钮。

这将扩展图库，其中包含可供选择的样式列表。

您还可以通过单击“清除”按钮创建自己的样式或清除当前样式。

为表命名

我们将为表格命名，以便在公式和其他 Excel 功能中更容易引用。

为此，请单击表格，然后选择“表格设计”按钮。从那里，在表名称框中输入一个有意义的名称，例如“Accounts2020”。

为收入和费用添加总计

将您的数据格式化为表格可以很容易地为您的收入和支出添加总计。

在表格中单击，选择“表格设计”，然后选中“总行”框。

总计行将添加到表的底部。默认情况下，它将对最后一列执行计算。

在我的表中，最后一列是费用列，所以这些值是总计的。

在收入列中单击要用于计算总计的单元格，选择列表箭头，然后选择总和计算。

现在有收入和支出的总计。

当您有新的收入或支出要添加时，单击并拖动表格右下角的蓝色调整手大小手柄。

将其向下拖动到要添加的行数。

在总行上方的空白行中输入新数据。总数将自动更新。

按月汇总收支

重要的是要保持有多少资金进入您的账户以及您花费了多少。但是，查看按月分组的这些总计并查看您在不同费用类别或不同类型的费用上花费了多少会更有用。

要找到这些答案，您可以创建一个数据透视表。

在表格中单击，选择“表格设计”选项卡，然后选择“使用数据透视表进行汇总”。

Create PivotTable 窗口会将表格显示为要使用的数据，并将 PivotTable 放置在新工作表上。单击“确定”按钮。

数据透视表出现在左侧，字段列表出现在右侧。

这是一个快速演示，可使用数据透视表轻松汇总您的支出和收入。如果您是数据透视表的新手，请查看这篇深入的文章。

要按月查看您的支出和收入明细，请将“日期”列拖到“行”区域，将“输入”和“输出”列拖到“值”区域。

请注意，您的列的名称可能不同。

“日期”字段自动分组为月份。“输入”和“输出”字段相加。

在第二个数据透视表中，您可以按类别查看费用摘要。

单击并将“类别”字段拖到“行”中，将“输出”字段拖到“值”中。

创建以下数据透视表，按类别汇总费用。

更新收入和费用数据透视表

将新行添加到收入和支出表时，选择“数据”选项卡，单击“全部刷新”箭头，然后选择“全部刷新”以更新两个数据透视表。